1、AI 需求強勁或拉動該細分市場量價齊升
行業媒體報道稱，節後，存儲渠道行情整體向上。DRAMexchange 數據顯示，2 月 5 日至 2 月 19 日，DRAM15 個料号呈上漲趨勢；NAND21 個型号價格持平，7 個型号價格上漲。TrendForce 集邦咨詢研究認爲，DRAM 和 NANDFlash 在 2024 年有望連續 4 個季度漲價。
華創證券研報顯示，AI 需求強力驅動，存儲市場将迎量價齊升。PC/ 手機方面，AI 賦能加速終端配置升級，位元需求有望持續提升。服務器方面，據美光測算，AI 服務器中 DRAM/NAND 用量分别爲傳統服務器的 8 倍 /3 倍；同時亦催生了更高性能新型存儲器的海量需求，HBM 突破了内存容量與帶寬瓶頸，被視爲新一代 DRAM 解決方案，成爲 AI 時代不可或缺的關鍵技術。AI 需求強力驅動，智能手機、服務器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務器領域成長幅度最高。
2、從内容賽道火到資本市場，行業迎來 " 破圈 " 勢頭
據報道，賀歲片不再隻是影院裏的專享，也有手機裏的 " 迷你版 "。今年春節，微短劇迎來了 " 破圈 " 勢頭，超過 800 部微短劇競逐新春檔，其中不乏大 IP 衍生、明星下場的 " 大制作 "。
2023 年短劇從内容賽道火到資本市場，這既是短劇行業高速發展的一年，也是出圈的一年。中國網絡視聽節目服務協會數據顯示，2022 年有 50.4% 的短視頻用戶看過 3 分鍾以下短劇、泡面番等内容，按照當年短視頻用戶 10.12 億人，微短劇用戶規模已經數以億計，預計未來會繼續向短視頻受衆逐步滲透，市場需求旺盛。根據艾媒咨詢數據顯示，2023 年中國網絡微短劇市場規模爲 373.9 億元，同比增長了 267.65%，體量也接近電影市場的 70%，預計 2027 年的市場規模将超 1000 億元。
3、OpenAI CEO 奧特曼再強調世界需要更多 AI 芯片
據媒體報道，奧特曼被曝出正從中東地區籌集總計高達 7 萬億美元的資金，以支持 OpenAI 的一項半導體計劃，并與英偉達展開競争。奧特曼稱：" 事實的核心是，我們認爲世界将需要更多（芯片）用于人工智能計算。這将需要全球在很多方面進行投資，超出我們的想象範圍。我們現在還沒有掌握足夠的數據。" 他還強調了過去一年加快人工智能發展的重要性。他認爲人工智能的進步将爲人類帶來更美好的未來，不過奧特曼也承認，在前進的過程中會有不利的一面。
大模型競賽帶來上遊算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需 AI 芯片短缺情況。東海證券表示，随着國産 AI 大模型飛速發展，算力需求缺口正逐步打開，AI 芯片以及 GPU 作爲 AI 訓練和推理的算力核心構成，相關标的有望迎來機遇。
4、三星目标至少 1 億部 Galaxy 系列旗艦手機年底将配備 AI 功能
三星移動體驗部門負責人 TMRoh 近日表示，三星的目标是到今年年底至少有 1 億部 Galaxy 系列旗艦智能手機配備各種人工智能功能，其 AI 功能将在 2025 年底之前在 Galaxy 設備上免費提供。值得關注的是，三星此前推出搭載 AI 功能的智能手機，推動 AI 大模型将成爲高端手機的标配。
今年以來，各類大模型開始規模化應用于智能手機，進一步強化了智能手機在圖文等領域的處理能力，拓展了人機交互場景。分析機構 Canalys 發布預測顯示，2024 年智能手機總出貨量中，或将有不到 5% 爲 AI 手機。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.02.26
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