正如當下五月的天氣,汽車消費有所回溫,但是市場還透露着一絲涼意。
5 月 11 日,中國汽車工業協會(以下簡稱中汽協)發布最新月度産銷數據。4 月,我國汽車産銷量 213.3 萬輛和 215.9 萬輛,環比分别下降 17.5% 和 11.9%,同比分别增長 76.8% 和 82.7%。因爲疫情導緻生産供應停滞,去年同期汽車産銷一度出現了斷崖式下滑,在去年低基數,以及今年一季度因爲價格戰等原因導緻的市場 " 寒潮 " 背景下,本月市場有所回暖。
但是放眼前 4 月整體,情況并不是很樂觀。1-4 月,我國汽車産銷分别完成 835.5 萬輛和 823.5 萬輛,同比分别增長 8.6% 和 7.1%。近十年中,今年前 4 月汽車總銷量隻高于 2020 年疫情剛剛開始以及 2022 年嚴格封控兩個特殊時期,處于曆史較低水平。
數據來源中汽協,制圖太平洋汽車
中汽協副秘書長陳士華在數據發布會上指出,當前我國經濟下行壓力持續加大,雖然經濟運行呈現恢複性好轉,但是需求仍然不足,企業經營壓力普遍偏大。再加上當前國際局勢複雜多變,汽車工業穩增長任務依然較重,需要穩定和擴大汽車消費的有效政策持續提振,全力促進汽車消費潛能釋放,推動汽車行業穩定運行。
1-4 月汽車總銷量位于曆史低位
從單月銷量來看,今年 4 月處于近十年中等水平,但是從前 4 月整體來看,銷量處于曆史低位。
壓力主要來自國内市場。1-4 月,我國汽車總銷量爲 823.5 萬輛,近十年倒數第三。但是同時期我國汽車出口卻達到 137 萬輛,是曆史最好水平。今年前 4 月,國内汽車銷量隻完成 686.5 萬輛,是近十年倒數第二,比 2018 年高峰期減少了超過 230 萬輛。
數據來源中汽協,制圖太平洋汽車
燃油車,特别是經濟型燃油車消費疲軟是汽車遇冷的重要原因。
從中汽協發布的産銷數據數據可以看到,1-4 月,我國汽車總銷量爲 823.5 萬輛,新能源汽車銷量 222.2 萬輛,市占有率達到 27%,其中 4 月單月新能源銷量 63.6 萬輛,市場占有率更是達到 29.5%。
與之相反,燃油車 4 月單月銷量隻有 152.3 萬輛,前 4 月銷量 601.3 萬輛,是近十年銷量倒數第二,比 2018 年減少了 326 萬輛。
除了新能源的替換效應,需求減少也是燃油車市場下滑的内幕。
業界分析,今年汽車不振有三大因素:一方面,今年春節在 1 月,汽車消費提前釋放疊加傳統消費淡季,汽車銷量會相應下滑。另一方面,3 月份,國六庫存以及部分車企提振銷量等原因所緻,行業出現了一場幾乎波及企業的價格戰,導緻市場觀望情緒加重,影響持續至今。此外,需求疲軟也是主要因素。因爲經濟下行壓力持續擴大,汽車等大宗消費疲軟,具體表現在經濟車型銷量持續下滑。
根據 5 月 11 日國家統計局發布的最新物價數據,4 月份,CPI 環比下降 0.1%,同比上漲 0.1%。CPI 反應物價水平和消費信心。在經濟壓力增大的情況下,作爲大宗、耐用型商品,汽車特别是經濟車型會呈現較高的市場敏感性。
中汽協數據顯示,今年前 4 月,傳統能源乘用車市場,30 萬以下車型中,隻有 8-10 萬價格區間是正向增長,其餘價格區間均爲負增長。其中銷量最大的 10-15 萬價格區間下滑了 5.8%,單這一塊市場就損失了上十萬銷量。
數據來源中汽協
在消費者已經出現觀望的情況下,價格戰對市場影響進一步擴大。太平洋汽車電詢了廣州部分品牌汽車銷售門店,銷售人員反饋,自從 3 月份價格戰以來,消費者持币觀望的情緒依舊存在。針對不同價位,市場表現出不同情緒,相對而言,15-25 萬之間車型觀望情緒最嚴重,10 萬以下經濟車型以及 30 萬以上中高端車型表現沒有那麽明顯。
從企業公布的産銷數據也可以看出,東風本田、東風雪鐵龍、廣汽本田等深度參與價格戰,或者車型價格變動較大的企業,3/4 月份的銷量數據并不理想,基本都是下降狀态。由此可見價格戰的長尾效應。
哪些企業銷量下滑了?
雖然面臨共同的市場挑戰,但是車企們交出了截然不同的市場成績。
合資和自主品牌表現泾渭分明。1-4 月中國品牌乘用車銷量 368.2 萬輛,同比增長 18.8%,市場份額上升至 53%,較去年同期增長 55.4 個百分點。同時期内,合資品牌幾乎全部 " 卧倒 "。
在自主品牌中,吉利、奇瑞、比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等企業前 4 月銷量都保持了增長,長城汽車成爲下滑的 " 小部分 "。根據企業公布的産銷數據來看,長城汽車銷量主要是因爲旗下幾大品牌中,WEY 牌、(-65.15%、減少 10800 輛)哈弗(-9.11%,減少 17844 輛)、歐拉(-27.62%,減少 10175 輛)都出現了較大幅度下滑,隻有坦克(+10.39%,增長 3307 輛)和皮卡(+20.14,增長 11310 輛)兩大品牌保持增長。
數據來源企業,制圖太平洋汽車
合資品牌戰線後退。雖然在去年低基數以及上海車展推動下,4 月份除了神龍汽車以外,大部分合資品牌都出現了增長。但是從 1-4 月整體來看 ,幾乎所有品牌都遭遇了 " 倒春寒 "。
除了自主品牌競争力增強等因素以外,價格戰成爲了閃現合資車企跟前的 " 攔門虎 "。因爲價格戰最先從合資陣營發起,且各企業産品和目标受衆高度重合、降價幅度最大,因此消費者觀望情緒更重。銷量數據顯示,在 3 月價格大戰中,幾乎所有合資車企銷量都是下降的。特别是發起價格戰的神龍汽車,3 月 4 月均是負增長。
數據來源企業,制圖太平洋汽車
同樣造車新勢力也出現了市場分野。曾經的固定拍檔 " 蔚小理 " 今年南轅北轍。
理想汽車意氣風發。4 月單月汽車交付量達到 2.57 萬輛,較去年同期增長了 516.3%。今年前 4 月,理想汽車的總銷量已經達到 7.83 萬輛,同比增長 118.11%,是唯一一家進入新能源銷量前十名的中國新造車企業。
數據來源企業,制圖太平洋汽車
相比之下,蔚來和小鵬汽車略顯失意。今年蔚來增長速度放緩,4 月銷量跌回 6658 輛,今年前 4 月總銷量爲 3.77 萬輛,同比去年增長 22.2%。小鵬汽車則出現了市場滑坡,前 4 月總銷量隻有 2.53 萬輛,同比下降 41.90%。當前,小鵬汽車面臨不小挑戰,随着國内外車企在智能化方面發力,小鵬汽車在智能化方面的優勢有所沖淡。此外産品方面,小鵬 P5、P7、G3 乃至新上市的 G9 與不少車企主推車型形成了正面競争,因此遭遇多家車企同時圍獵。
此外在新造車陣營裏,哪吒汽車在 " 萬輛俱樂部 " 保有一席之地。4 月汽車交付 11080 輛,連續 3 月銷量破萬。今年汽車累計交付 3.73 萬輛,較去年增長 25.72%。和小鵬汽車一樣,轎車和 SUV 都進去特斯拉價格區間的零跑汽車,今年也受到了特斯拉降價的沖擊。1-4 月汽車總銷量爲 1.91 萬輛,同比下降了 37.28%。