财聯社 2 月 18 日訊 （記者 張良德 王平安）由于中藥配方顆粒行業試點（政策）結束後新玩家不斷入場，以及 15 省集采的 " 意外提前 "，中藥配方顆粒市場格局或面臨重塑，有業内人士表示，行業或将進入 " 大魚吃小魚 " 的階段。
在采訪業内人士的過程中，财聯社記者感受到從業者的 " 期待 " 與 " 不安 " ——中藥配方顆粒市場一面在快速擴張，同時各家企業 " 跑馬圈地 "，市場競争環境加劇。
市場整體持續擴張，國标數量加速提升
自 2021 年結束試點後，中藥配方顆粒的市場從僅允許在二級（含二級）以上中醫院銷售擴展具有中醫執業資格的各級醫療機構，由于全等級醫院與基層醫療機構市場空間打開，中藥配方顆粒市場快速增長。有中藥配方顆粒企業工作人員表示，現在（河北）省内主要三甲醫院和一些縣醫院基本都有配方顆粒企業入駐。
從上市公司 2023 年半年報來看，主要中藥配方顆粒企業的業務收入也較 2022 年有明顯增長。
老六家的代表企業中國中藥（000570.HK）2023 年上半年，中藥配方顆粒銷售額爲 49.31 億元，較上年同期增長 78%。省級配方顆粒試點中龍頭企業神威藥業 ( 02877.HK ) 2023 年上半年，中藥配方顆粒銷售額爲 6.29 億元，同比增幅 34%。業務規模相對較小的佐力藥業（300181.SZ）也有較明顯增長，2023 年上半年，中藥配方顆粒及飲片銷售額爲 2.61 億元，較上年同期增長超過 20%。華潤三九（000999.SZ）及紅日藥業（300026.SZ）2023 年半年報中雖未單獨分類配方顆粒項，但公司藥品營收均較上年同期出現較大幅度增長。
醫藥數據分析專家、藥融雲副總經理朱淩峰告訴财聯社記者：" 在政策支持下，中藥配方顆粒目前還是處于正增長階段，我們可以看到日本的配方顆粒對飲片的替代量超過了 80%，而目前中國這個比例隻有 10% 左右，參考山東省《關于做好中藥配方顆粒醫保支付工作的通知（試行）》的文件，醫療機構中藥配方顆粒的使用量不得超出中藥飲片的 30%，未來仍有較大的增長空間。"
中藥配方顆粒行業聯盟秘書長孫躍武表示：" 中藥配方顆粒除對于飲片的替代作用外，由于配方顆粒的産品特性，更容易與中醫一人一方、辨證施治的理念結合，因此也會對部分中成藥有替代效應。"
根據中國醫藥工業信息中心數據統計，2021 年我國中藥配方顆粒市場規模達到 252.45 億元，随着市場擴容，華經産業研究院預計 2025 年市場規模将達到 532.18 億元。
在市場整體擴張的同時，中藥配方顆粒的國家标準頒布速度也有所提升。2023 年國家頒布了兩批共 73 個中藥配方顆粒品種國标，2024 年 1 月又頒布了第六批 31 個中藥配方顆粒國家藥品标準，使中藥配方顆粒國标數量超過了 300 個。
中國醫藥健康發展促進專家委員會主任委員、北京盛世康來中藥營銷策劃公司董事長申勇對财聯社記者表示：" 現在國家備案的配方顆粒的省級标準有約 4000 個，由于目前山東牽頭的 15 省聯合集采已經于 2024 年初開始試行，考慮醫院的臨床用量的實際需要，預測中藥配方顆粒可能國标品種達到 500 種以上時會啓動全國層面的配方顆粒集采，所以我們預測 2024 年中藥配方顆粒國标制定速度或将加快。"
集采早于預期行業、未來或 " 大魚吃小魚 "
但中藥配方顆粒市場放開的同時，由于新玩家的增加，以及中藥配方顆粒集采的提前開啓，市場競争格局也明顯加劇。
河北省一家三甲醫院工作人員告訴财聯社記者：" 原來在我們醫院隻有一個配方顆粒品牌，現在增加到了五家。"
申勇表示，" 随着中藥配方顆粒市場放開後新玩家的進入，現在市場格局雖然依然是以老六家爲主，大概占據 70%-80% 的市場份額，但是其他企業占有 20%-30% 的市場份額，市場整體規模在增長的同時，也在存量市場有競争。
而山東十五省中藥配方顆粒集采提前拉開了中藥配方顆粒集采的大幕，市場競争環境變得更加撲朔迷離。
此前财聯社記者在與業内交流時了解到，作爲标準化的産品，由于配方顆粒國标數量尚不能滿足醫生開方需求，仍需等待中藥配方顆粒國标的推進，因此業内預期中藥配方顆粒的集采時間或在 2025 年後。
但 2023 年 8 月山東省公共資源交易中心發布《中藥配方顆粒采購聯盟集中采購文件（征求意見稿）》，山東、山西、内蒙古、遼甯等 15 個省級單位組成的省際聯盟對具有中藥配方顆粒國家藥品标準的 200 個品種開展集采。
根據集采文件公布的拟中選企業确定規則，申報品種報價降幅達到 40%（按最高有效申報價計算）及以上的企業，全部獲得拟中選資格。中标結果顯示，此次中藥配方顆粒集采降幅在 44% 左右。申勇表示，40% 左右的降幅相對溫和，整體降幅基本符合業内預期。
紅日藥業 2022 年财報顯示，公司配方顆粒及飲片毛利率爲 67.36%，佐力藥業 2022 年中藥配方顆粒劑産品毛利率爲 57.25%。
但從省際聯盟中藥配方顆粒集中帶量采購中選結果公布表中，财聯社記者發現，多家企業報價明顯低于其他中标企業，部分企業申報的品種平均降幅率高達 60% 至 70%，其中杜仲配方顆粒降幅達到 94%。
而此次集采在規則設計上，采取多家中選，每個品種劃定統一的最高報價和中選規則，在用量确定方面，企業先自主選擇意向供應的聯盟省份，再由醫療機構從中選本省份的企業中自主确定意向供貨企業，供需雙向選擇确定約定采購量。
由于集采後仍需醫療機構自主選擇供貨商，這也使得集采中标價格較低的企業在與醫療機構中獲得一定的談判優勢。某醫院内部人士告訴财聯社記者，當地還沒有進行集采，但是未來如果集采的話，可能選擇三家供貨商。
申勇告訴财聯社記者：" 集采的規則讓老企業和新入行企業中标機會一緻，因此有激進的企業爲了進入集采名單，擴大市場份額，将價格降的較多，部分品種甚至以低于成本價競标，這也将導緻未來行業競争加劇。未來 2-3 年市場或出現‘大魚吃小魚’的市場格局，部分實力較弱的企業或将難以爲繼，而實力較強的企業或将擴張兼并。"
上述觀點也得到了其他專家的認可，朱淩峰認爲，由于各地對本土企業有支持政策，可能出現部分經營不善的企業，未來會被大企業收購，來增強在當地及周邊區域的布局。
