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文 | 市值榜，作者 | 武占國，編輯 | 何玥陽
2023 年，注定是能載入科技史冊的一年，ChatGPT 讓互聯網大廠紛紛下場押注大模型，科技圈好不熱鬧。
然而，繁華往往伴随着質疑，質疑是推動行業回歸理性的一股力量。
曾經的元宇宙也經曆了類似的場景，2021 年，Roblox 成爲元宇宙第一股，Facebook 直接更名爲 Mata。到了 2023 年，ChatGPT 成爲新的焦點，元宇宙似乎成爲了一個被遺忘的古老的風口，連帶着 XR 行業也寒風瑟瑟。
先是 Meta 市值大跌，騰訊直接裁掉 XR 部門，愛奇藝 VR 業務陷入停滞，快手放棄 XR 全景視頻業務……
XR 行業爲什麽會遭遇寒冬？寒冬什麽時候會過去？AI 對 XR 又會有哪些影響？
願景與現實，從颠覆世界到自身難保
在《必然》一書中，凱文 · 凱利寫到：在人類短短幾十年的壽命期限中，" 擾亂 "（推動）社會發展的第一個技術平台是 PC，第二個技術平台是移動電話，下一代颠覆性的平台就是虛拟現實。
從 2016 年 VR 元年，到現在已經七年的時間，我們依然沒有看到設備的普及，也沒看到現象級的應用，倒是熱起來的名詞一波一波地換，從 VR、AR 到 MR、XR。
蘋果 6 月發布的 Vision pro，又有一個新名字，叫 " 空間計算 "，9 月底，Meta 也湊熱鬧發布了新款 Quest 3，它是一款類蘋果 Vision pro 的産品。
關于 XR 行業，德勤是這樣定義的，XR（擴展現實）包括 VR（虛拟現實）、AR（增強現實） 和 MR（混合現實），三者是技術遞進的關系。
蘋果 Vision pro 就是一款 MR 産品，庫克稱之爲是一款跨時代的産品。
就在庫克稱之爲劃時代産品來臨時，XR 行業卻迎來了一輪寒冬。
第一，投融資方面，2023 年上半年，全球 XR 行業投融資數量和金額雙雙大幅下滑。
XR 行業最火熱的時候是 2021 年，VR 陀螺數據顯示，全年 XR 行業的投融資金額同比增長 128% 達 554 億元，比上一次最火的 2016 年，投融金額增長了一倍多。
2022 年，XR 行業的投融資金額卻開始下滑，去年同比下降 11.4%；今年一季度降幅繼續擴大，投融資金額同比下降 73.2%。年中投融資金額略有回升，到 8 月、9 月再次下降。
第二，收縮、裁員、高管離職，頻繁發生在大廠的 XR 業務線。
去年 8 月，僅成立不到一年的阿裏達摩院 XR 實驗室，便迎來了高層人事動蕩，首席科學家譚平離職，以及多位高管也相繼離職。
今年 2 月 16 日，僅僅成立了 8 個月的騰訊 VR 部門，幾乎裁撤了業務線全部的 300 多人，他們的對外回應是：将變更硬件發展路徑，不再做砸錢自研的事。
到了 5 月，号稱研發了國内首款元宇宙産品 " 希壤 " 的負責人馬傑，宣布離職。
實際上，幾乎所有大廠都卷入到了寒流中。
這股寒意，在美國傳播得更早。
去年至今，号稱要 "ALL IN" 元宇宙的 Meta 已裁員 2 萬多人，這是十八年來的首次裁員，規模巨大。此外，微軟也将剛成立四個月的工業元宇宙團隊核心成員解散，同時關閉 2017 年收購的社交 VR 平台。
第三，XR 設備銷量下滑。
2022 年全球 XR 設備的銷量同比下跌 21% 至 853 萬台，今年一季度，全球市場調研機構 Counterpoint 的數據顯示，2023 年第一季度 XR 設備出貨量跌幅擴大，同比下跌 33%。
此次迎來的寒冬已不是第一次，2018 年 XR 行業就經曆過一次寒冬，那一次是 2016 年 XR 行業爆火後的一次沉寂。
2016 年，全球 XR 設備出貨量因行業爆火而攀升。VR 陀螺數據顯示，2017 年 XR 設備出貨量開始放緩，到 2018 年 XR 設備銷量開始回落。直到 2020 年，Facebook 旗下的 Oculus 發布了 Quest 系列頭顯銷量突破 1000 萬台，讓 XR 行業重回增長。
元宇宙回歸理性，是行業過熱後的一種正常表現，作爲元宇宙的重要入口，XR 行業受其所累，景氣度下降也在所難免。
不過，元宇宙始終是代表最前沿的研究方向，代表人類與世界交互方式的又一次創造性變革。" 風險與機遇并存 "" 善于投資未來 " 的大廠，必定對此深有體會，那麽 XR 行業究竟發生了什麽、遇到了哪些問題，大廠才一緻選擇收縮？
依存式發展路徑，現階段 XR 處境尴尬
XR 設備一直沒有走出單邊向上的态勢，和其依存式的發展路徑有關。
消費電子産品的發展路徑大概三種。
第一種是功能型的産品，賣點在于好用，比如說耳機，更好的音質就是賣點。
第二種是平台型産品，比如說遊戲主機，買設備是爲了買裏面的内容。
第三種是混合式的，比如手機，既依靠通信、觸屏、網絡這些功能的進化，也依靠微信、抖音這些内容的完善。
iPhone 的發展路徑非常典型，早期靠觸屏、通話、網絡等功能價值做大規模，做大規模之後，就可以成爲承載内容生态的平台型産品。
XR 設備是提供内容應用的管道中介，兼具内容屬性和功能屬性，其中，前者大于後者。
畢竟，消費者更願意爲裏面的内容 + 體驗付費，而不是設備的酷炫。設備不夠普及，内容開發商的意願就低，另一方面，設備及内容的價格都不會親民，所以 XR 陷入了先有雞還是先有蛋的困境。
那麽，多大的量級算得上普及？
紮克伯格認爲當 VR 的活躍用戶達到 1000 萬時，VR 生态就能進入有效的正循環，1000 萬也是第二代蘋果手機 3G 版 iPhone 的銷售量級。
截至今年 3 月，Meta 的 Quest 頭顯數量累計已經銷售了 2000 萬台，然而 Q3 季報中，幾十億美元的虧損以及對明年将繼續虧損的預期，都透露出 1000 萬達到正循環的論斷，過于樂觀。
如前面所說，銷量的制約在于兩方面，功能和内容。
第一，XR 需要 " 供給創造需求 " 的颠覆性創新，以滿足功能性需求，又要兼顧需求側對于體驗的反饋。
現在的大衆，正如汽車發明之前的大衆，知道需要的是更快的馬，卻無法對下一代更快的馬進行定義，也不可能想象出汽車。
XR 的創新也面臨着這樣的困境：用戶沒有對三維、虛拟體驗的需求，開拓者需要進行颠覆性的創新。
在功能方面，理想的 XR 設備使用體驗是讓用戶在虛拟世界中實現全方位的感官連接，但目前的技術僅能在單一設備中滿足聽覺和視覺的連接，嗅覺、味覺和觸覺等感官體驗仍需通過其他設備輔助實現。
比如，上個月底 Meta 發布的第三代頭顯 Quest 3，不僅依舊保留手柄，而且還需要更換第三方頭帶、鏡片等輔助設備才能進一步提升設備性能。
但用戶在體驗側，對産品又是有要求的。
而現在，即使是銷量最好的 Quest 2，也有各種各樣的 " 不舒适 "：頭重腳輕，頭戴拉垮，戴一分鍾就難受。同時，精确傳感、動作跟蹤、3D 光學成像等 XR 關鍵技術尚處于發展階段，這導緻當下設備的使用效果并不理想。
即使最新發布的 Vision pro 和 Quest 3，長時間佩戴依舊會有疲勞感，影響 XR 設備銷量的因素不僅有舒适度，還有續航、沉浸感等佩戴體驗方面的不足。
第二，XR 的發展需要軟件和内容支撐。
當下，XR 對于 C 端用戶的吸引力主要集中在遊戲娛樂方面，很多廠商也将遊戲作爲切入 XR 行業的第一個入口。
比如，騰訊一開始便将 XR 部門交給了遊戲領域的相關負責人，甚至傳出将旗下遊戲——王者榮耀等，做成 XR 版本，現實情況卻是大部分遊戲都是 2D 遊戲，而且每個賽季、每個版本會有許多更新，想要将這些全部移植到虛拟世界，勢必會付諸巨額的開發成本。
據阿裏雲開發者社區用戶披露，中度 VR 遊戲的成本大概 2000-3000 萬美元，而據高盛預測，全新系列的遊戲開發成本在 7500 萬 -1 億美元之間。
高昂的開發成本，是 XR 遊戲最迫切需要解決的問題，也是建設 XR 内容生态最需要解決的問題。
ChatGPT 火了之後，行業意識到 AIGC 将成爲改變内容創作的一個重要變量，紮克伯格也曾表示，AI 是現在的着力點，元宇宙是未來的願景，發展 AI 會促進元宇宙的建設。
那麽，AI 的發展對元宇宙的建設有什麽影響？又會如何改變 XR 行業？
AI 和 XR，短期競争，長遠合作
AI 和 XR，既是競争的關系，又能合作。
目前不僅是硬件和軟件在制約着 XR 設備的銷量，包括 AI、人機交互、邊緣計算、芯片工藝、5G 等技術，以及企業的短期投資方向，都是 XR 行業發展的制約因素。
第一，企業的 " 投資偏好 "，先會使 AI 和 XR 構成競争關系。
現在 XR 行業投融資活躍度下降，本質原因是，許多公司發現 XR 是一個大資金、長周期的行業，短期内很難看到回報，與以往企業的樂觀預期有較大的落差，項目盈利可能要等數年甚至十幾年。
當 ChatGPT 出現的時候，企業發現人工智能大模型的商業變現路徑更短，而且應用場景多、落地速度也快，比如微軟已将 ChatGPT 嵌入到必應搜索、office 軟件等場景開始變現。這才是短期内可以給企業貢獻利潤的業務，所以 AI 大模型成爲資本和企業的 " 新寵 "。
而最早 "ALL IN" 元宇宙的 Meta，旗下元宇宙部門 " 現實實驗室 " 在 2022 年總運營虧損則高達 137 億美元，2021 年，該部門則虧了 102 億美元，遲遲未見盈利的 Meta，終于在 2022 年開始降本增效，進行裁員，并在 AI 領域發力。
紮克伯格也在今年 2 月的财報會議上表示，将更關注人工智能，而且有人留意到，在電話會議上，紮克伯格提到 " 人工智能 " 高達 28 次，而 " 元宇宙 " 隻被提了 7 次。
當然就像紮克伯格說的，" 發展 AI 也會促進元宇宙的建設 "，但相信這個周期也不會短。
第二，AI 對 XR 内容創作效率的提升，構成了他們的合作關系。
目前，XR 的發展很大程度上受限于内容生産高成本以及應用生态的碎片化，而 AIGC 的成熟和廣泛應用将大幅度提高元宇宙内容的生産效率。
AIGC 的出現，正在推動元宇宙慢慢往 3D 化、互聯化、高度沉浸式的方向發展，尤其是遊戲領域已經開始通過 AIGC 在提高創作效率。
比如 XR 遊戲引擎 Roblox 推出的 Code Assist（代碼輔助）和 Material Generator（材質生成器），就是幫助社區用戶提高遊戲制作效率的 AI 工具；還有 Unity 發布的 Unity AI，也是幫助開發者更快更好地制作遊戲的 AI 工具。
AIGC 能力的提升，是大模型推動的，比如語言大模型提升感知能力、視覺大模型增強認知能力、多模态大模型提高創作能力。
清華大學新聞學院元宇宙文化實驗室主任沈陽，曾提出，大模型不僅僅有針對語言的還有針對多模态的，未來還應該有針對元宇宙的，比如空間計算大模型，現在市面上基本還沒有，應該是未來兩三年相關公司需要去研發的。
随着 AI 等技術進步與發展，XR 的寒意，或許會随着 Quest 3、Vision pro 和 PICO5 上市後的銷量釋放，得到一定緩解，但制約因素仍存，這意味着行業依舊會進行周期性波動，能在其中活下來并保持競争力的企業，一定是長短兼顧。
參考資料：
[ 1 ] 《2023 上半年 VR/AR 行業投融資報告》 陀螺研究院
[ 2 ] 《2022 年全球 VR/AR 行業投融資報告》 VR 陀螺
[ 3 ] 《智能硬件深度報告：XR 設備系列 ( 一 ) 技術篇》 至美研究科技組
[ 4 ] 《大模型對元宇宙意味着什麽：終點還是重生？》 澎湃新聞
[ 5 ] 《蘋果有望打破 XR 産業瓶頸，帶來消費電子新機遇》中銀證券
