全球手機市場需求還在低谷等待反彈，過去數年，伴随手機出海而興起的海外建廠熱暫告段落，産業鏈重構從轟轟烈烈走向暗流湧動。
據第一财經記者了解，海外市場需求較疲軟等因素影響下，國内仍有手機廠商在考慮海外建設産能，但變得更爲謹慎。中國機電産品進出口商會總監兼新聞發言人高士旺向記者表示，随着近年來手機制造業向外遷移，中國國内手機産能的全球占比已經下降到 60% 左右。
目前看，全球手機生産版圖已形成以中國爲中心、以印度和越南爲海外兩大生産基地，且在孟加拉、土耳其等多地 " 開花 " 的格局。
中國最終能留住多少手機制造産能？考慮到中國以及印度、越南等地制造業的效率、本土市場規模，高士旺對記者表示，未來中國手機制造占比可能進一步下滑，但最終有望留住五成左右的全球制造能力。
大廠重布産能
2015 年前後，國内手機廠商完成智能化轉型，國内市場的增速則迅速見頂，廠商将目光轉向海外。
這一年，小米在印度開設第一家工廠，OPPO 在印度尼西亞收購的一座電子廠投産，2016 年，vivo 在印尼也有了一座工廠。" 很多廠商是從收購當地工廠開始，逐漸走向自建工廠。" 一名熟悉手機出海的業内人士告訴記者。
第一财經記者據公開資料梳理，小米、OPPO、vivo 的海外産能均将重心放在印度。其中，vivo 印度工廠年産能達 6000 萬部。2019 年，OPPO 有計劃在印度工廠月産能 400 萬部的基礎上，2020 年将月産能翻一番，即年産能 9000 多萬部。小米則在印度有 7 座工廠，分别與富士康、偉創力和 Hipad 合作建設，以 2021 年小米印度出貨量 4040 萬部、當地銷售 99% 的手機是當地生産計算，小米印度工廠年産能可達 4000 萬台。
印度之外，小米、vivo、OPPO 海外建廠地有相當的重合，三家在印尼、孟加拉都有工廠，OPPO 和 vivo 在土耳其設廠，vivo 還有巴基斯坦、埃及工廠，小米去年在越南通過光弘科技的工廠生産手機，記者從相關人士了解到，相關工廠已轉向生産其他智能終端産品。
國内手機廠商在印度之外的其他生産地産能相對較低。vivo 全球産能約 2 億部，不計入印尼、埃及工廠産能，其海外産能可有 7200 萬部，占比約 36%。記者此前從接近 OPPO 的人士了解到，其海外産能占比也在三成以上，與 vivo 相近。2022 年，小米發言人則稱，小米有全球化布局供應鏈，但最重要的一直是國内供應鏈。
另外兩大手機廠商是蘋果和三星， 2022 年出貨量分别爲 2.264 億台、2.609 億台，兩家國際化走得較早，也早早考慮全球化産能布局。
蘋果如今依賴中國産業鏈便是産能轉移的結果，蘋果 2012 年公布的 156 家主要供應商名單中，中國企業 8 家，2020 年中國供應商上升至 96 家。富士康位于鄭州的工廠已是蘋果手機主要生産基地。據市場研究機構 Counterpoint 數據，2022 年，蘋果手機的生産組裝中，中國市場份額爲 96%。另一個主要手機制造基地是印度，但産量還不大，2022 年印度産 iPhone 僅占其全球産能 4%，今年或升至 7%。
三星則于 2014 年前後逐漸退出中國市場，并将中國産能轉移至海外。" 當年中國這類企業基本沒有到越南設廠的動作，但三星當時義無反顧撤退并進入越南。" 中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成告訴記者，如今三星越南産能占其總産能約一半。
兩種不同邏輯
手機廠商布局全球産能邏輯并不完全一樣。
中國廠商海外建廠目前還是以供給本地市場爲主，更早國際化的三星和蘋果将供應鏈布局至中國并物色其他生産基地，則同時考慮打通貿易通路并尋找全球新機會。
記者據 Canalys、Counterpoint 數據統計，小米、OPPO、vivo 去年全球出貨量分别是 1.53 億台、1.13 億台、1.02 億台，海外出貨量占比分别是 74.7%、55.6% 和 48.8%。這三家産能重心仍在中國，海外出貨量占比高于海外産能占比。
中國廠商設廠多以滿足當地需求爲主。
小米在印度銷售手機 99% 當地生産，2017 年起在印尼實現銷售手機 100% 本地化。vivo 印度官網一份報告顯示，vivo 在印度銷售的所有手機都是印度制造。
國内某主要手機廠商熟悉國際化項目的王萊（化名）告訴記者，其熟悉的國内廠商在孟加拉、巴基斯坦、印尼等地工廠是内銷爲主，不做出口。促使廠商當地建廠的動力不是更低廉的制造成本，而是更高的整機進口成本。包括印度在内，多個海外建廠熱門地區對手機整機進口都有一定限制，如提高進口稅率，當地存在一定的貿易保護。
2017 年 12 月開始，印度政府将智能手機基本關稅從 10% 提升到 15%，2018 年 2 月提升至 20%。至 2020 年，印度品牌平均關稅爲 28%，其他零配件平均關稅 15%。
孟加拉亦鼓勵本地生産，2019 年 vivo 準備在孟加拉建廠時，孟加拉智能手機進口稅率爲 57%，功能機稅率爲 32%，兩種手機本地組裝制造的稅率則爲 18% 和 13%。2015 年後，印尼也提出本地化生産要求，對組件本土化生産比例作出規定，逐漸限制手機進口。
三星和蘋果在中國之外的制造基地，則不隻是爲了當地的市場。
國際貿易摩擦背景下，爲保障供應鏈安全和銷售通路暢通，蘋果考慮将部分産能分散多地。蘋果計劃，到 2025 年，将有 25% 的生産轉移至印度。以蘋果 2022 年全球出貨量 2.246 億台計算，未來蘋果在印度的産能約 5615 萬台，而 2022 年，蘋果印度出貨量約 2736 萬台。如此看，未來印度也将是蘋果手機用于出口的一大生産基地。
除越南外，三星也在印度建設工廠，并用于出口。2018 年，三星位于印度的新工廠建成，年産能增至 1.2 億部。這個産能遠大于三星 2022 年在印度的出貨量約 3344 萬部。三星越南工廠也不隻滿足當地需求，據 IDC 數據，2022 年，三星在越南的出貨量爲 490.8 萬部。
近年來，中國智能手機滲透率攀至高位、市場增長放緩。正是在這樣的背景下，三星手機主要的市場早已不在中國，它在中國市場的産能也已經可以忽略不計。
中國仍是手機制造業最有效率的地方。
多名業内人士向第一财經記者表示，目前成本最具優勢的還是中國，這與國内完善的電子産業鏈有關。" 綜合供應鏈、物流、研發等成本，目前不論是在印度還是越南，同一個産品制造成本都比中國貴 1.2~1.5 倍。" 楊述成表示。
中國能留住多少産能？
除蘋果仍在推動産業鏈轉移外，國内手機廠商近期已很少傳出海外新建産能的消息。
多名業内人士向記者指出，手機廠商當下更謹慎，與市場疲弱、印度等海外部分市場擴張不順有關。但長遠來看，全球化布局還會繼續。國内手機廠商負責海外工廠的賈賢（化名）告訴記者，這一定程度上是廠商爲自身多留一條銷售通路，避免在貿易摩擦等特殊情況下銷售受阻。
據王萊觀察，手機廠商在一些新興市場投資建廠，有一些發展不及預期。這一定程度上是因當地經濟環境不夠穩定，在美元加息、關稅變動等影響下，出現原材料進口受限、工廠無法運行等情況。賈賢告訴記者，OPPO 位于巴基斯坦的一個手機工廠，去年遇到彙率變動的情況下，也曾暫停生産。
王萊表示，目前國内手機廠商對進入新市場甚至到當地設廠仍有興趣，但綜合考慮當地社會穩定性和抗風險性，當下不一定适合擴張。例如，巴西市場潛力頗大，但營商環境特殊，不論當地建廠還是進口手機，情況都比較複雜。一些體量較小的國家在彙率方面的抗風險能力不高，影響營商環境。此外，要吸引手機廠商在當地設廠，當地手機銷售體量還要足夠大，滿足各項條件的地區不多。
高士旺則認爲，既有手機生産地外，目前海外還未出現明顯能吸引中國手機廠商投資建廠的新地區。簽署了世界貿易組織信息技術協定的國家在關稅上受約束，随意調整關稅來引入較多手機産能并不現實。
印度和越南目前仍然最受手機企業關注。記者了解到，目前業内對印度市場的重要性仍有意見分歧，一方面，印度近年對國内手機品牌有所打壓，另一方面，印度是世界主要經濟體之一，潛力頗大，随着手機廠商多年耕耘，當地産業鏈也得到極大完善。" 要做出口的話，很多公司還是考慮将印度或越南作爲布局點。" 賈賢稱。
楊述成稱，相比産能主要國内消化的印度，越南更多産能用于出口，越南簽署了 10 餘個自由貿易協定，很多情況下進出口零關稅，有出口貿易基礎。越南離中國較近，物流成本也比印度低。在北越，分布有富士康、三星、LG 等廠商，已形成一個電子産業集群。
但不論是越南還是印度，電子産業鏈完善程度與中國相比仍有距離。有業内人士向記者形容，若國内電子産業鏈是 "3.0 版本 "，印度則是 "1.0 版本 "。一名越南消費電子産業鏈人士則告訴記者，越南電子産業鏈目前還更多處于終端組裝階段，前端電子元器件很少，需從中國等地進口，業内認爲越南的市場體量還不大，很難養活自動化程度高的元器件生産商。
從供應鏈分布也可窺見越南消費電子制造業的基礎。越南已在生産蘋果可穿戴設備、平闆等。2022 年蘋果 188 家供應商名單中，151 家在中國大陸設廠，41 家在中國台灣設廠，在越南設廠的數量則爲 25 家。
但以上越南消費電子産業鏈人士發現，随着比亞迪、立訊精密、歌爾股份、富士康等大企業入駐，逐漸帶動産業鏈完善，越南消費電子制造業基礎近幾年還是有明顯進步，工廠需求增大後，已有部分元器件廠商将産能遷至越南。
楊述成表示，目前越南制造業投資還是在往上走，據其了解，汽車、3C 電子、光伏等行業均有企業表示對投資越南有興趣。
中國目前還是手機生産和銷售數量的第一大國，但這些年手機生産數量的全球占比是在逐步下滑的。那麽，中國最終能留下多大比例的手機制造産業？
上一個影響全球手機制造布局的企業是三星，它将産能從中國轉移到了越南。高士旺認爲，未來手機産能變動的一個關鍵廠商将是蘋果。基于中國供應鏈配套和效率優勢，中國龐大的手機消費市場，中國仍将維持手機制造的重心或鏈主地位。未來中國手機産能的全球占比有可能進一步降低，但最低應在 50% 左右。
