行業主要上市公司：諾力股份 ( 603611.SH ) 、機器人 ( 300024.SZ ) 、昆船智能 ( 301311.SZ ) 、今天國際 ( 300532.SZ ) 、蘭劍智能 ( 688557.SH ) 等
本文核心數據：中國智能物流裝備行業發展曆程 ;中國自動化市場規模 ; 中國智能物流裝備滲透率 ; 中國智能物流裝備行業市場規模情況等
行業概況
1、定義
智能物流裝備是智能物流的基礎，是在自動化基礎上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術實現智能化。智能物流裝備是實現供應鏈一體化服務及數字化轉型的重要載體。智能物流裝備行業由基礎的自動化物流裝備制造及系統集成向數字化、網絡化、可視化、模塊化、柔性化等方向發展，爲行業下遊客戶提供 " 一站式 " 智慧物流系統解決方案。
2、産業鏈剖析：下遊應用方向多元化
智能物流行業産業鏈主要分爲上、中、下遊三個部分。上遊主要爲原材料及零部件供應商 ; 中遊爲智能物流裝備的制造，主要包括自動化立體倉庫、分揀裝備、輸送及搬運裝備 ; 下遊則爲系統集成及用用市場，其中，應用市場包括工業生産和商業配送等。
行業發展曆程：從機械化階段到智能自動化階段
複盤國内物流智能化的進程，可以分爲四個階段。1 ) 機械化階段：以輸送車、堆垛機、升降機逐步替代人工 ;2 ) 自動化階段：在機械倉儲的基礎上引入 AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識别分揀等先進系統 ;3 ) 高柔性集成自動化階段：AGV 的導航方式更叠帶來路徑的多樣化、穿梭車實現二維到三維空間的轉變，以集成系統爲主要實現協作 ;4 ) 智能自動化階段：利用 RFID、機器人、AGV 以及 MESWMS 等智能化設備和軟件實現物流流程的整體自動化與智能化 ; 一方面将裝卸、存儲、包裝、運輸環節實現集成，另一方面實現生産和物流的銜接，實現整個智能工廠的物流與生産高度融合。
行業政策背景：國家支持行業快速發展
智能物流裝備行業與物流業密不可分，物流業又是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性産業。近年來，我國政府不斷推動我國物流裝備行業的發展，提出要發展智能物流基礎設施建設，國家對智能物流裝備行業發展高度重視，從政策上加強引導，加大扶持力度，出台了一系列鼓勵智能物流裝備行業的政策。
行業發展現狀
1、中國自動化市場規模持續增長
工業自動化是機器設備或生産過程在不需要人工直接幹預的情況下，按預期的目标實現測量、操縱等信息處理和過程控制的統稱。自動化技術就是探索和研究實現自動化過程的方法和技術。它是涉及機械、微電子、計算機、機器視覺等技術領域的一門綜合性技術。自動化是智能物流裝備行業發展的基礎，根據中國工控網數據，2017 年至 2021 年，我國工業自動化市場規模由 1669 億元增長至 2530 億元，預計 2022 年市場規模達到 2807 億元，2023 年市場規模達到 3115 億元。其中，預計截至 2023 年，傳感器市場規模爲 350 億元，控制器市場規模爲 650 億元，執行器市場規模爲 750 億元，通信網絡市場規模爲 400 億元，軟件平台市場規模爲 965 億元。
2、中國智能物流裝備行業市場滲透率過半
中國物流裝備的智能化進程逐步推進，具體的體現有兩點。一是單一物流裝備的自動化及智能化，如自動引導運輸車 ( AGV ) 、全自動堆垛機及搬運車等 ; 二是通過各種單一物流裝備、倉庫環境改造以及物流軟件系統集成的融合，構成完整的倉儲物流體系，實現對商品從生産線到倉庫，從倉庫到消費客戶的智能賦能，全面提升物流環節效率。
物流裝備智能化從下遊生産制造行業來看主要是指下遊生産制造廠商在商品生産的全鏈路物流環節中應用的智能化機器設備及系統，根據《" 十四五 " 智能制造發展規劃》公布的信息，近十年來，通過産學研用協同創新、行業企業示範應用、央地聯合統籌推進，我國智能制造發展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過 50%。智能制造覆蓋加工、檢測、物流等環節，由此可以推敲出物流裝備中的智能化應用滲透率約爲 50%。
3、中國智能物流裝備行業市場規模年複合增速超 20%
根據中國機械工程學會組織編寫的《中國物流倉儲裝備産業發展研究報告 ( 2016-2017 ) 》，2016-2017 年，中國智能物流行業各類型裝備的銷售總額分别爲 210.99 億元和 285.79 億元，2017 年同比 2016 年增長 35.45%，智能物流市場處于加速發展時期。根據前瞻初步統計，2022 年中國智能物流裝備市場規模爲 829.90 億元，2017 年至 2022 年年複合增速爲 23.76%。
行業競争格局
1、區域競争：東南沿海地區較爲發達
從區域分布來看，智能物流裝備行業競争者主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省、上海市。其中，廣東省的代表企業包括華鵬飛、怡亞通、今天國際、智萊科技，浙江省代表性企業包括甯波東力、諾力股份、德馬科技、申通快遞，江蘇省代表性企業包括音飛儲存、飛力達、保稅科技等，上海市的代表性企業包括科大智能、華貿物流、上海雅仕等。此外，還有河南省的新甯物流、山西省的東傑智能、天津市的中儲發展、新疆的天順股份等。
2、企業競争：諾力股份、新松機器人引領行業發展
從企業綜合排名來看，根據 GGII，2022 年全國智能物流裝備制造企業 TOP20 排名情況如下：
從應用領域來看，昆船智能、今天國際、蘭劍智能等公司應用領域較爲豐富：
行業發展前景及趨勢預測
1、與 AI、自動駕駛、智慧城市等概念融合發展
智能物流裝備行業下遊應用場景衆多，而随着新一代信息技術的快速發展以及當下 AI、自動駕駛、智慧城市等新技術領域的快速發展，智能物流裝備與這些領域融合發展的趨勢較爲明确，而融合發展的目标和導向主要是爲居民提供更良好的生活體驗。
2、行業未來五年複合增速接近 20%
《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目标的建議》中明确提出深化流通體制改革，暢通商品服務流通渠道，提升流通效率，降低全社會交易成本 ; 并且提出在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示範。
智能物流裝備及系統的特性是能大大降低制造業、物流業等各行業的成本，實打實地提高企業的利潤，生産商、批發商、零售商三方通過智能物流相互協作，信息共享，物流企業便能更節省成本。這一特性正好契合國家未來對于物流體系建設和改革的方向。同時在中國制造 2025" 及 " 互聯網 +" 風口的加持下，智能物流裝備行業将繼續保持高速增長的态勢。
基于行業發展的整體背景以及下遊需求較爲明确的前提下，前瞻預計，未來幾年内，中國智能物流裝備行業将繼續 18% 以上高增速增長。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國智能物流裝備行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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