近幾年頻傳上市消息的貨拉拉終于塵埃落定,要在發家地香港尋求上市了。
3 月 28 日周二,港交所網站顯示,貨拉拉遞交招股書,申請在港交所上市,上市主體名爲拉拉科技控股有限公司,英文名 Lalatech Holdings Limited,由高盛、美銀證券和摩根大通共同擔任保薦人。
2021 年 6 月曾有報道稱,貨拉拉秘密提交 IPO 申請文件,計劃赴美上市,至少融資 10 億美元。一個月後消息稱,貨拉拉考慮将上市地點從美國轉移到中國香港。去年 4 月又有消息稱,貨拉拉尋求在 IPO 前以 100 億美元的估值進行一輪 5 億美元的融資,因市場波動,香港上市時間可能比預期的晚。對這些消息,貨拉拉一直回應稱沒有具體的上市計劃和時間表。
公開信息顯示,貨拉拉于 2013 年創立,成長于粵港澳大灣區,是一家從事同城 / 跨城貨運、企業版物流服務、搬家、零擔、汽車租售及車後市場服務的互聯網物流商城。成立以來,貨拉拉曆經數輪融資,投資者包括高瓴資本、紅杉資本、博裕資本、清流資本、鍾鼎投資、順爲資本、PV Capital、襄禾資本、MindWorks Ventures、零一創投等。
本周二公布的招股書顯示,2022 年,貨拉拉平台全球貨運交易總額(GTV)達 67.15 億美元,完成超過 4.275 億訂單。截至 2022 年末,貨拉拉在 11 個市場的 400 多個城市開展業務,聯通平均約 1140 萬商戶月活用戶(MAU)和 9.732 億配送員 MAU。
據咨詢公司 Frost & Sullivan 統計,以 2022 年上半年閉環 GTV 計,貨拉拉是全球最大的物流交易平台,同時也是全球最大的同城物流交易平台;分别以 2022 年度平均商戶 MAU 和完成訂單計,貨拉拉都是全球最大的物流交易平台。
招股書顯示,貨拉拉成立以來運營和财務方面增長強勁。
2022 年,貨拉拉全球 GTV 從 2020 年的 37.323 億美元增至 73.072 億美元,營收從 2020 年的 5.29 億美元增加到 10.358 億美元,複合年增長率均爲 39.9%。
2022 年,貨拉拉自成立以來首次實現年度盈利,非國際财務報告準則、非 IFRS 口徑下,全年調整後利潤爲 5323.3 萬美元。而同口徑下,2020 年和 2021 年的調整後虧損分别爲 1.5539 億美元和 6.3126 億美元。
招股書解釋,貨拉拉 2020 年和 2021 年曆史性的虧損主要源于,公司在擴大規模和經營地區、用戶增長和參與度、産品創新方面持續投資。
因爲這些投資,貨拉拉建立了龐大的配送員和商戶網絡,确立了在同城貨運市場作爲明确的市場領導者和數字貨運服務首選的地位,從長遠來看,爲公司可持續增長和盈利的能力奠定了堅實的基礎。
這些投資也讓貨拉拉過去三年的 GTV 和營收取得大幅增長,鞏固了公司作爲長期市場領導者的地位。