行業主要上市公司:順豐控股 ( 002352.SZ ) 、京東集團 -SW ( 09618.HK ) 、廣彙物流 ( 600603.SH ) 、獐子島 ( 002069.SZ ) 、海容冷鏈 ( 603187.SH ) 等。
本文核心數據:中國冷鏈物流市場排名、中國冷鏈物流市場集中度
1、中國冷鏈物流行業企業競争層次
根據中國冷鏈物流行業内企業的營業額、冷庫數量、冷藏車數量以及網點分布等一系列情況綜合評估,我國冷鏈物流行業企業競争層次主要可以分爲三類:以順豐速運、華鼎供應鏈、新夏晖爲代表的頭部企業 ; 具有一定實力但與頭部企業有明顯差距的企業,如鮮林供應鏈、華夏易通等 ; 以及其他實力相對薄弱的中小企業。
2、中國冷鏈物流行業企業市場排名
在由中冷聯盟指導建設的冷鏈品牌網發布的《2021 年度冷鏈物流綜合能力 50 家重點企業發展報告》中,京東物流、海航冷鏈以及中國食品集團有限公司位列前三。部分名單如下:
3、中國冷鏈物流行業市場集中度
近 5 年來冷鏈業務發展迅速,重點企業營收規模不斷擴大。2020 年重點企業冷鏈業務營業收入合計達 694.70 億元,同比增長 26.36%; 占 2020 年冷鏈物流市場規模的 18.13%,重點企業市場占有率相較于 2018 年的 13.79%、2019 年的 16.21% 逐年增長,冷鏈市場集中度不斷提高,2020 年首次突破 18%,2021 年百強企業市占率繼續提升至 18.2% 左右。
4、中國冷鏈物流行業企業布局及競争力評價
單純從物流行業角度來看,國内布局冷鏈物流行業的企業數量相對較多,但實力較強者多爲國内快遞 / 物流行業的龍頭企業,如順豐控股、京東物流等 ; 而從冷鏈物流行業産業鏈上企業角度來看,澳柯瑪、冰山冷熱等專注于冷鏈物流設備生産的企業,也在冷鏈物流企業競争中占據了重要位置。
5、中國冷鏈物流行業競争狀态總結
從五力競争模型角度分析,目前,我國冷鏈物流行業的現有企業競争程度較高,同時具有一定的對供應商的議價能力。而在對購買者的議價能力方面,由于服務同質化嚴重等原因,相對較弱。
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