興業證券：下半年通信行業繼續圍繞“數據要素+AI”兩大主線

钛媒體 App 6 月 28 日消息，興業證券指出，2023 年，數字經濟成開年最确定主線，同時 AI 浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基礎設施建設與數據要素成爲主要投資方向。展望下半年，我們認爲，通信行業投資策略應繼續圍繞 " 數據要素 +AI" 兩大主線，從算力建設、數據要素、"AI+ 數據要素 " 應用賦能三方面不斷挖掘相關标的：光模塊、光芯片、陶瓷外殼、設備商、IDC 等算力建設相關闆塊，在 800G 升級疊加 AI 算力缺口雙輪驅動下需求爆發；數據要素相關政策持續加碼，下半年市場規模有望加速增長；AI 及數據要素賦能下遊應用，運營商、統一通信、邊緣計算等細分賽道迎發展新機遇。