圖片來源 @視覺中國
文 | 半導體産業縱橫
自從 1947 年第一支晶體管誕生以來，半導體行業發端于美國。此後，全球半導體産業一共經曆了三次遷移轉變：第一次從 80 年代開始，由美國遷移到日本；第二次在 90 年代末到新世紀初，由日本遷移向韓國和中國台灣地區；第三次，則是由中國大陸承接新一輪的半導體遷移。
最近，有傳言稱墨西哥正在成為 IC 供應鍊從東往西轉移的風向标，因為富士康在墨西哥設立了分部，以滿足北美對電動汽車和服務器不斷增長的需求。
實際上，近幾年也有很多傳言 " 供應鍊轉向東南亞 "、" 供應鍊轉向印度 " 等。半導體向來都以産業鍊長、産業結構高度專業化、産業壁壘高著稱。為什麼會出現半導體産業的遷移？
半導體産業鍊之變
細觀前兩次半導體産業遷移的變化，背後繞不開的一個國家的動作——美國。
第一次轉移是由于美國希望通過技術賺錢。由于 PC 的興起，美國更專注于技術壁壘更高的處理器。當時的美國對于技術轉移不敏感，認為專利轉讓能夠讓美國在沒有時間和金錢的投資下獲得豐厚的報酬。也正因此，美國将存儲産業向日本轉移。
第二次轉移是由于美國忌憚日本半導體。當時日本半導體的如日中天，日本産品占據全球市場的 50.3% 的份額，因此美國開始對日本半導體進行打壓。韓國把握美日貿易摩擦的契機，取代日本成為存儲半導體領先者。
此後，勞動力成本的上升使得偏向勞動密集型的代工和封測環節逐步轉向我國台灣與大陸。起初，美國似乎并未在意半導體産業向亞洲的遷移，但随着 2020 年新冠疫情的發展，美國頻頻開始小動作。近幾年總有消息宣稱 " 第四次半導體遷移到來 " 也正是因為美國。
認識到半導體重要性的美國，開始希望将從美國 " 出走 " 的産業鍊再次召回。召回方式無外乎是針對性的出口管制和制裁打壓。對于美國來說，不但自己發布管制措施，提高面向中國開發和出口超級計算機、人工智能（AI）用半導體尖端技術和制造裝備的條件，還要拉攏 " 小弟 " 一起幹。拉攏的對象就是曾經半導體的發展重地——日本、韓國。然而，在種種因素下，日本和韓國對于美國的拉攏，均沒有明确表态。
除去地緣政治的影響，在疫情的教訓下，諸多廠商開始認識到供應鍊安全的重要性。例如，蘋果在 2021 财年的供應商列表中供應商的總數從 200 家縮減到 191 家，但是其供應商工廠總數卻顯著增加，從 480 個增加到 564 個，這與其 " 将供應鍊管理風險分散到其他地區 " 的行動計劃有關。
此外，還有在半導體供應鍊中扮演重要角色的廠商被 " 威脅 " 履行出口限制也使得許多廠商不得不謹慎決定。以 ASML 為例，在美方施壓下，荷蘭政府自 2019 年起禁止 ASML 向中國出口最先進極紫外光（EUV）機台，不過 ASML 仍可銷售上一代深紫外光（DUV）機台。自去年 7 月以來，美方一直向荷蘭施壓，要求擴大輸中光刻機禁售範疇，希望進把 DUV 也納入禁售範圍。
在多種因素的影響下，半導體供應鍊正在發生着潛移默化的變化。各國開始越發重視半導體，許多國家和地區希望在半導體供應鍊中占據一席之地。
摩擦之下，全球多地逐漸崛起半導體力量東南亞
在半導體供應鍊遷移的過程中，東南亞地區一直被賦予承接全球第四次半導體産業鍊的厚望中。實際上，東南亞國家在全球芯片産業鍊中也占有突出地位，在全球芯片測試和封裝市場中所占份額高達 27％。
在疫情爆發的時期，東南亞國家在半導體供應鍊中發揮着巨大的作用，許多東南亞半導體企業也抓住了發展了機遇。
新加坡
新加坡擁有涵蓋 IC 設計、制造和測試封裝的芯片供應鍊，其晶圓制造能力占全球近 5%，是半導體制造的重要基地。目前其有美光、應用材料公司、聯發科和聯電等領先企業紛紛設立生産基地。
電子行業實際上是新加坡最大的制造業子行業，其對年國内生産總值 ( GDP ) 的貢獻率為 8%。整個制造業約占 GDP 的 21%。
2021 年，有數家半導體企業在新加坡設立了半導體工廠。例如 GlobalFoundries 投資 40 億美元建造半導體工廠；德國制造商 Siltronic 的投入 22 億美元新建晶圓制造廠；法國的 Soitec 等其他行業參與者也擴大了在新加坡的業務，該公司投資 3．26 億美元，計劃到 2026 年，每年生産 100 萬片晶圓。
這些廠商的加入，為新加坡半導體再次提供了動力。新加坡同時也提出緻力于在 2030 年将新加坡打造成先進制造業的全球業務、創新與人才中心，未來 10 年繼續争取 50％增長新加坡放眼成為全球先進制造業中心。
泰國
泰國是全球排名第 13 位電子産品和零部件制造基地，也是日本企業長期投資的聚集地。索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國建立了 Fab。此外，恩智浦、西部數據、微芯科技也在泰國有廠房。
一年前，泰國也宣布了促進半導體及相關産業制造和研發投資的激勵措施，投資晶圓制造可免征 10 年企業所得稅，先進集成電路、IC 基闆和印刷電路闆等機械投資 15 億泰铢以上項目可免征 8 年企業所得稅。
2022 年 11 月，索尼宣布将在泰國建設半導體新工廠，主要制造用于輔助汽車駕駛等的半導體，将把泰國的生産規模增加 7 成。索尼選擇在日本完成主要零部件晶圓上制造電路的前工序，然後在人工費低的泰國加工成最終産品，出口到全世界。
馬來西亞
從産業鍊上看，馬來西亞在全球半導體封測和被動元件市場都具有重要地位。數據顯示，東南亞約占全球封測市場的 27%，其中僅馬來西亞一國就貢獻了 13%。馬來西亞有 50 家跨國半導體企業在當地設封測廠，包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛淩、德州儀器、安森美、日月光等。
近幾年，馬來西亞批準了總計 950 億令吉（約 1436 億人民币）的跨國微電子企業新投資項目。2022 年上半年，又新批準了 25 個半導體産業鍊相關項目，總投資達 92 億令吉（約 139 億人民币），投資方包括 AMD、德州儀器和羅姆等知名企業。
總體來看，東南亞國家雖然在積極投資發展半導體産業，但在産業鍊的完整性、人才教育和基礎設施等方面還有待進一步完善。
印度
除去這些國家，近段時間印度也不時向外界透露 " 芯片雄心 "，表示半導體廠商在亞洲面臨 " 地緣政治擔憂 " 和 " 自然災害風險 "，而印度将成為 " 替代目的地 "。
但是有很多人曾經發出一個疑問：" 印度有沒有半導體制造業？" 因為對比其他東南亞國家，印度半導體的表現并不突出。數據顯示，2020 年印度進口了 104 億美元的硬件和軟件，而技術出口隻有 3 億美元。過去兩年，疫情席卷全球導緻半導體供應中斷，印度的芯片短缺問題尤為突出。
不過，印度政府已經已經意識到，在半導體芯片等關鍵領域完全依賴全球供應鍊并不可靠。财政支持力度有限、制造業能力不足等，将嚴重制約該國半導體産業發展。
印度政府 2022 年宣布，拟投資 7600 億盧比（1 盧比約合 0.08 元人民币）打造一項生産激勵計劃，該計劃将為半導體、顯示器制造及設計業提供具有 " 全球競争力 " 的激勵方案，開創印度電子制造業的 " 新時代 "。
目前也有企業選擇在印度投資，例如鴻海集團就表示已與印度韋丹塔資源公司簽署合作備忘錄，将在印度合資辦廠。根據協議，雙方将在印度成立合資公司，以投資生産半導體産品為主要目标，韋丹塔資源公司将成為合資公司的大股東，并由印度人出任合資公司董事長。目前雙方已開始與印度地方政府進行接觸，以确定最終投資目的地和廠址。
歐盟英國
英國半導體令人印象最深的是被日本軟銀收購的設計公司—— Arm。實際上，英國是化合物半導體領域的王者，總部位于紐波特（Newport）的芯片制造商 IQE 在化合物半導體技術方面擁有全球 55％的市場份額。
不過英國下議院的一個特别委員會認為，盡管英國的知識産權和系統設計貢獻更高，但是在制造業方面隻是全球半導體價值鍊中的次要參與者。因此，現在英國也開始出台諸多政策鼓勵半導體的發展。
一方面是對 " 敏感領域 " 的幹預。英國的《國家安全與投資法案》（NationalSecurityandInvestmentAct，NS&I 法案）于去年生效，該法案确定了幾個經濟 " 敏感領域 "，包括半導體、人工智能、量子技術等。法案表明，買家在這些領域進行收購相關活動，必須通知英國政府。
另一方面，是對半導體相關企業的鼓勵。今年 1 月，英國表示計劃向英國半導體公司提供資金來幫助他們加速發展，預計将是數十億英鎊。包括為初創企業提供種子資金，幫助現有公司擴大規模，以及為私人風險投資提供新的激勵措施。部長們将成立一個半導體工作組協調公共和私人支持，以在未來三年内增加英國化合物半導體的制造。
德國
德國半導體的實力非常雄厚，不僅有英飛淩、博世等 IDM 大廠，還有晶圓代工廠 X-fab、EDAIP 供應商西門子 EDA、沉積設備制造商 Aixtron、矽晶圓制造商 Siltronic、VCSEL 領導者通快、電子氣體廠商林德氣體、光學零部件廠商蔡司等全球知名企業。
從 2020 年開始，德國就已聯手多個歐盟國家發展半導體産業。2021 年年初，德國經濟部長呼籲歐洲加大半導體産業投資，拟投資十億歐元扶持本土芯片産業。此外，歐盟 17 國未來 2 — 3 年内将在半導體領域投入 1450 億歐元（3400 億元人民币）。
今年 1 月，德國《法蘭克福彙報》報道，台積電已于去年征詢了德國客戶對設廠的意見，反響非常積極。
業界普遍估計，台積電将落腳德國東部城市德累斯頓，這裡有 " 薩克森矽谷 " 的稱号，聚集着歐洲最大的半導體産業供應鍊，有博世、GF、英飛淩、SAW 及 X-Fab 等半導體企業，從業員工八千人。博世、英飛淩和 NXP 等作為汽車配件生産商，都是台積電潛在的客戶。
此外，英特爾也透露了德國建設晶圓廠的消息。根據英特爾的計劃，該公司預計投入約 880 億美元的資金在歐洲興建新的晶圓廠。其中，2022 年 3 月宣布将在德國 Magdeburg 建一座晶圓廠，成為整替英特爾在歐洲投資計劃的一部分。
未來半導體産業鍊将遷移到哪裡？
我們可以看到，出于半導體作用的重要性，許多國家和地區都開始提高對半導體的重視程度，但目前來說，美國、日本、韓國等半導體強國仍舊是主流。
在全球半導體産業鍊中，每個國家都有自己最合适的定位，這其實也是經過多年博弈所形成的局面，在這些 " 新星 " 中，想要在半導體供應鍊中扮演更重要的角色，仍舊面臨着諸多挑戰。
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