必讀要聞一：行業巨頭率先推動固态電池技術大規模量産落地
近日，上汽集團和清陶能源簽署增資擴股協議和戰略合作框架協議，将進一步深化雙方長期、共赢的戰略合作夥伴關系，率先推動 2025 年實現固态電池技術 "10 萬輛級 " 大規模量産落地。
固态電池在兼顧安全性的基礎上，可實現能量密度的突破，液态電池可達 250Wh/kg+，半固态可達 350Wh/kg+，全固态可突破 500Wh/kg，從而提升續航水平，有望解決電動車裏程、安全兩大核心痛點。華泰證券研報稱，預計 2030 年全球固态電池市場空間将超 3000 億元。産業鏈環節來看，主要變化在于電解質、負極，關注材料端及工藝端變化帶來的相應的增量需求。
上市公司中，赢合科技 ( 300457 ) 的疊片機可以應用于半固态電池生産線，公司 4680 大圓柱電池設備及半固态電池設備均已向行業頭部客戶供貨。英聯股份 ( 002846 ) 新能源汽車動力锂電池複合銅箔、複合鋁箔項目的産品可作爲固态電池集流體應用。
必讀要聞二：Pico 和蘋果等頭部品牌紛紛入局 Pancake 技術
當地時間 6 月 1 日，Meta 發布新款 MR 頭顯 Quest3，紮克伯格稱其爲 " 世界首款主流高分辨率彩色 MR 頭顯 "。Quest3 起售價 499 美元，預計秋季上市。
平安證券認爲，2023 年将是 VR 行業的新一輪景氣周期，Pancake 作爲 VR 實現輕便化的主要途徑，伴随 Meta、Pico 和蘋果等頭部品牌紛紛入局，成爲下一代主流光學方案具有高度确定性；同時，MiniLED 作爲背光技術搭配 Fast-LCD 能夠很好彌補 Pancake 透光率問題，且 MiniLED 産業鏈更加成熟，在 VR 領域短期應用更具性價比。
上市公司中，聯合光電 ( 300691 ) 已儲備 AR/VR 相關硬件産品的核心技術，如光波導、菲涅爾透鏡、pancake 技術等。三利譜 ( 002876 ) 在 VR 用 pancake 光學膜産品領域具有相關的技術儲備，該産品是 pancake 方案光學模組供應鏈中的一環。
必讀要聞三：锂電産業鏈最值得期待新環節，相關政策或加速推出
日前，工信部節能與綜合利用司組織召開動力電池回收利用管理辦法研讨會，加強動力電池回收利用管理。
随着近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續提升，動力電池的裝車量也随之增長。華安證券指出，按照早期動力電池平均 5-6 年的報廢周期，目前正迎來動力電池的退役熱潮。此外，動力電池回收具備環保利好及經濟優勢，是當前锂電産業鏈最值得期待的新環節，锂電回收市場蓄勢待發。
上市公司中，超頻三 ( 300647 ) 子公司個舊聖比和實業有限公司深耕廢舊锂電池回收利用與正極材料行業二十餘年。天奇股份 ( 002009 ) 形成以锂電池回收、梯次利用、再生利用爲主的锂電池循環産業。
必讀要聞四：鈣钛礦 / 晶矽太陽能電池轉換效率新紀錄誕生
鈣钛礦 / 晶矽串聯太陽能電池轉換效率繼續提升。沙特阿拉伯的阿蔔杜拉國王科技大學（KAUST）日前公布，其鈣钛礦 / 晶矽串聯太陽能電池光電轉換效率達 33.7%。
東亞前海證券表示，鈣钛礦電池産業處于 0-1 發展階段，基于鈣钛礦材料本身具備高效率低成本的優勢，疊加各研發團隊在技術上不斷進步，包括效率、穩定性等方面突破，使其逐漸走出實驗室。在技術突破主導下，政策 + 資本加持下，産業化進程不斷提速。
上市公司中，微導納米 ( 688147 ) 作爲國産 ALD 設備龍頭企業，已取得了 XBC 電池、鈣钛礦異質結疊層電池訂單。沃格光電 ( 603773 ) 在鈣钛礦太陽能電池及锂電池領域都有開展一定的材料和工藝研發，公司亦進行了相關技術儲備和布局。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.06.5
下載钛媒體 App，關注更多财經投資機會！
更多精彩内容，關注钛媒體微信号（ID：taimeiti），或者下載钛媒體 App
