文丨麟山
出品丨師天浩觀察（shitianhao01）
2024 年 10 月 11 日，特斯拉召開主題爲 "We,Robot" 的 Robotaxi 演示活動，發布了名爲 Cybercab 的 Robotaxi。據了解，Cybercab 僅有兩座，采用蝶翼式車門，沒有方向盤、油門和刹車闆，完全依賴特斯拉的 FSD。
特斯拉 CEO 馬斯克介紹稱，CyberCab 的成本将低于 3 萬美元，交通成本約爲 0.2 美元 / 英裏，預計于 2026 年開始生産。
圖源：特斯拉
粗看起來，作爲一家車企，特斯拉推出 CyberCab 有些不務正業，但事實上，特斯拉的 Robotaxi 構想幾乎與自家的智能電動車上市相同步，稱得上是公司的 " 第二條曲線 "。早在 2016 年 7 月，特斯拉就在 " 宏圖第二篇章 " 中闡述了 Robotaxi 理念，" 讓車輛閑置的時候，通過分享幫車主賺錢 "。
事實上，結合行業發展趨勢來看，随着自動駕駛技術逐步成熟，Robotaxi 确實有可能颠覆汽車産業。
Frost&Sullivan 預測，2030 年中國 L4 及以上自動駕駛滲透率有望達 9.5%，Robotaxi 市場規模将達 4888 億元。加拿大皇家銀行資本市場分析師 Tom Narayan 在研報中表示，随着 Robotaxi 技術逐步成熟，消費者将不會再購買私家車。在此背景下，特斯拉确實有必要提前布局 Robotaxi。
因 Robotaxi 極具想象力，目前不止特斯拉，谷歌、百度、如祺出行等企業也在布局相關業務。比如，2024 年 6 月，百度的蘿蔔快跑在武漢提供全無人駕駛叫車服務，引發網友熱議。小鵬汽車 CEO 何小鵬也宣稱，計劃于 2026 年推出 Robotaxi。
盡管特斯拉此前的 Robotaxi 發布會頗爲無聊，對投資者也沒有太強的吸引力，但此番特斯拉切入 Robotaxi 賽道，還是清晰無誤昭示出，馬斯克對自家的 FSD 技術足夠自信。随着 FSD 入華以及 Cybercab 量産，一衆中國 Robotaxi 玩家，或将直面特斯拉這個兇悍的 " 攔路虎 "。
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馬斯克虛晃一槍，FSD 極具威懾力
盡管早已明确提出 Robotaxi 構想，并且馬斯克也屢屢宣傳 Robotaxi 概念，但特斯拉的 Robotaxi 業務卻屢屢跳票。
早在 2019 年，馬斯克就宣稱，2020 年某個時間，特斯拉将擁有 100 萬輛自動駕駛出租車。不過如我們所見，2020 年時，特斯拉的 Robotaxi 業務并未落地。
2022 年，馬斯克将特斯拉 Robotaxi 的量産時間推遲至 2024 年，并宣稱将 " 扔掉方向盤或踏闆 "。終于，2024 年 4 月，特斯拉官宣，将于 8 月 8 日推出 Robotaxi。不過，特斯拉的 Robotaxi 又延期 2 個月，最終于 10 月 11 日正式問世。
複盤特斯拉 Robotaxi 業務的發展史可以發現，2024 年後，其 Robotaxi 産品落地速度明顯加快。這或許是因爲特斯拉的 FSD 技術逐步成熟。
圖源：何小鵬
2024 年 3 月，FSD Beta 測試計劃結束，"FSD Beta" 更名爲 "FSD （Supervised）"。與此同時，基于 " 端到端 " 技術的 FSD V12 在北美大規模推送，好評如潮。何小鵬體驗完 FSD V12.3.6 後在社交媒體平台表示，"FSD 在矽谷和高速表現極好，可以達到很高的分數。"
考慮到特斯拉的 Cybercab 取消了方向盤、油門和刹車闆，其顯然高度依賴自動駕駛技術。而 FSD V12 高度成熟，無疑是特斯拉 Robotaxi 業務落地的關鍵推手。
即便兩年後才會生産，但 Cybercab 在此時發布，也從側面說明，特斯拉的自動駕駛技術，已經達到了一定高度，這或許會給競争對手帶來較強的威懾力。
與大部分車企采購開放供應鏈的智駕方案，并且需要激光雷達作爲安全冗餘不同，特斯拉擁有自研智駕芯片，并且采用純視覺方案，技術和成本優勢都更爲明顯。
圖源：信達證券
比如，最新款的特斯拉車型搭載了 HW4.0 自動駕駛硬件，擁有第二代 FSD 芯片，CPU 内核從 12 個增加至 20 個，算力從 144 TOPS 提升到 720 TOPS。對比而言，其他車企的旗艦車型大多采用雙英偉達 Orin 芯片，算力僅爲 568 TOPS。
自研芯片不止可以帶來更高的算力，還決定了特斯拉自動駕駛技術的硬件和軟件算法高度契合。在此基礎上，特斯拉發力更具競争力的端到端自動駕駛技術，充分挖掘出了 HW4.0 自動駕駛硬件的潛在價值。
接受采訪時，英偉達 CEO 黃仁勳對外表示，" 特斯拉在自動駕駛方面遙遙領先。特斯拉第 12 版全自動駕駛汽車真正具有革命性的一點是，它是一個端到端的生成模型。"
據了解，早在 2022 年末，特斯拉就開始布局端到端自動駕駛技術。馬斯克曾表示，"FSD V12 端到端模型叠代主要受到雲端算力資源掣肘。" 目前，特斯拉正重金堆算力，計劃于 2024 年底前，對 DOJO 超算中心投資超 10 億美元，将算力提升至 10 萬 PFLOPS。對比而言，其他車企算力中心的算力僅爲 1000 PFLOPS 左右。
當然了，Cybercab 之所以可以落地，不止受自動駕駛技術成熟與否影響，也與成本高低息息相關。即便現階段有了革命性的自動駕駛成本，但整車成本居高不下，Robotaxi 也難以大規模推廣。
馬斯克曾宣稱，" 與其他汽車公司相比，特斯拉的特點就是實現了‘不可思議’的垂直整合 "。過去幾年，特斯拉将觸手伸向上遊産業鏈，布局自研芯片、電池、電機等核心零部件，再疊加數以百萬出貨量帶來的規模效應，特斯拉汽車擁有極強的成本優勢。此外，特斯拉汽車采用純視覺方案，不搭載成本高昂的激光雷達，成本還可以進一步下探。
馬斯克宣稱，CyberCab 的成本将低于 3 萬美元，約爲人民币 21 萬元。而沙利文披露的《2024 年中國 Robotaxi 行業深度研究報告》顯示，目前中國 Robotaxi 的單車産品投入約爲 30 萬元左右，顯著高于特斯拉的 CyberCab。
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Robotaxi 混戰多年，" 三強多弱 " 格局初顯
盡管特斯拉帶火了 Robotaxi 概念，但事實上，過去幾年，Robotaxi 産業一直在蓬勃發展，目前行業已經湧現諸多玩家，并且已有成熟的産品上路。
圖源：中金點睛
中金點睛研報顯示，" 目前中美兩國在 Robotaxi 商業化探索方面處于全球領先地位 "。其中美國明星 Robotaxi 企業包括特斯拉、谷歌、Cruise 等，中國知名企業則包括百度、小馬智行、文遠知行、如祺出行等。
圖源：谷歌
在美國市場，2024 年以來，谷歌 Waymo 的 Robotaxi 不斷擴大服務區域，6 月在舊金山面向全域用戶開放無人駕駛出行服務。2024 年 8 月 20 日，Waymo 宣布，在美國每周無人車付費出行次數突破 10 萬次，相較 5 月份的 5 萬次翻倍。
無獨有偶，2024 年 5 月，Cruise 也宣布重啓 Robotaxi 業務運營，在亞利桑那州測試有安全員的 Robotaxi。
在中國市場，2023 年以來，百度的蘿蔔快跑也開始加速落地，目前已于全國 11 個城市開放載人測試運營服務，實現超一線城市全覆蓋。财報顯示，截至 2024 年 7 月 28 日，蘿蔔快跑在全國累計提供超 700 萬次的乘車服務；2024 年 Q2，蘿蔔快跑提供約 89.9 萬次乘車服務，同比增長 26%。
盡管目前 Cruise、小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業也在積極布局 Robotaxi，但這些企業的 Robotaxi 車隊還不成氣候，均處于追趕梯隊。
簡言之，目前全球 Robotaxi 行業呈現 " 三強多弱 " 的局面，其中特斯拉的 Robotaxi 産品雖然尚未上線，但由于具備出衆的自動駕駛技術以及成本控制能力，想象力非凡，而谷歌和百度也依托海量的訂單，跻身 Robotaxi 強隊。
雖然目前全球 Robotaxi 行業競争格局已逐漸清晰，但由于自動駕駛技術尚處發展起步期，各個企業 Robotaxi 産品的技術路徑并不一緻。
整體而言，由于缺少海量量産汽車提供數據助力技術叠代，Waymo、百度等科技公司走 " 跨越式 " 路線，試圖一步到位，實現 L4 級 + 自動駕駛；而以特斯拉爲主的車企，由于擁有海量的數據，可以不斷結合數據叠代，因而走 " 漸進式 " 路線，先從 L2/L3 級輔助駕駛起步，一步步實現 L4/L5 級自動駕駛。
事實上，不同的技術方案，也決定了不同科技公司自動駕駛技術有不同的可靠性。
圖源：Guidehouse Insights
2023 年初，Guidehouse Insights 披露的全球自動駕駛技術公司分析報告顯示，Waymo、百度、Cruise 等走 " 跨越式 " 路線的公司自動駕駛技術得分均超 80，排名靠前，位列 " 領導者 " 梯隊。反觀特斯拉自動駕駛技術僅有 28 分，位列 " 跟随者 " 梯隊。
将上述分析報告和目前已經推出 Robotaxi 服務的企業交叉對比可以發現，目前已經推出 Robotaxi 服務的企業，大部分爲位列 " 領導者 " 梯隊的科技公司。即便特斯拉的 FSD V12 已實現跨越式進步，其 Robotaxi 服務依然需要等到 2026 年才會正式上線。
凡此種種，從側面說明，現階段 " 跨越式 " 路線更适合 Robotaxi，而 " 漸進式 " 路線需要進一步提升安全性以及可靠性，才能支撐起 Robotaxi 業務。
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商業化拐點臨近，蘿蔔快跑們還需加速
其實從 Robotaxi 運營的角度出發，" 跨越式 " 路線和 " 漸進式 " 路線的目标高度趨同，都緻力于給消費者提供完全自動駕駛、高安全性等體驗。
之所以目前 " 跨越式 " 路線走得更遠，主要是因爲其依賴高精度地圖，并且可在單一場景實現車路協同，顯著提升了無人車在複雜路況下的應對能力。這也解釋了，爲什麽目前大部分走 " 跨越式 " 路線的 Robotaxi 都僅在少數城市上線，并未全面鋪開。
不過，随着有關部門逐漸意識到 Robotaxi 的商業價值，諸多地方政府均開始出台自動駕駛試點示範政策。據不完全統計，目前中國北京、上海、廣州、深圳等 51 個城市已開展無駕駛人車輛公開道路試點示範。這預示着，基于 " 跨越式 " 路線的 Robotaxi 有大規模落地的可能。
與此同時，随着端到端技術逐漸成熟，目前諸多走 " 漸進式 " 路線的造車新勢力也邁入了高階智駕時代，支持城市無圖 NOA。
圖源：理想汽車
比如，2024 年 7 月 15 日，理想汽車正式全量推送無圖 NOA，不依賴高精地圖等先驗信息，即可在全國範圍内可導航的城市道路使用智駕功能。對此，理想汽車産品部高級副總裁範皓宇表示，" 新一代産品将進入有監督自動駕駛的新階段。"
可以說，目前無論是依托于 " 跨越式 " 路線還是 " 漸進式 " 路線的 Robotaxi 産品，都已經來到了大規模商業化的臨界點。接下來，哪種技術路線能完美實現完全自動駕駛以及高安全性，并且同時可以壓低無人車的制造成本，哪種 Robotaxi 産品就将席卷市場。
由于已來到大規模商業化的臨界點，目前中國 Robotaxi 市場已經異常喧嚣，百度、小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業都正加緊布局相關業務。其中百度的蘿蔔快跑作爲先行者，已經擁有一定的行業知名度，小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業則剛剛起跑。
圖源：百度
過去幾年，蘿蔔快跑除了不斷精進自動駕駛技術，更重要的舉措，就是緻力于壓低車輛的制造成本。禾賽科技透露，第六代百度 Apollo 無人車将于 2024 年投放，搭載第六代智能化系統解決方案，整車成本相較上代降低 60%，售價爲 20.46 萬元，幾乎和特斯拉的 Cybercab 一緻。
目前，蘿蔔快跑在全國共投放 2000 台左右 Robotaxi，預計在 2024-2026 年，車隊規模将提升至 2 萬台左右，覆蓋 65 座城市。蘿蔔快跑六代車隊投運後，有望首次實現盈虧平衡，盈虧平衡點的收費标準大約爲 0.6 元 /km。
與百度即将跑通 Robotaxi 的商業閉環不同，小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業的 Robotaxi 業務還看不到盈利的希望。
以如祺出行爲例，其雖然被譽爲 "Robotaxi 第一股 "，但招股書顯示，截至 2023 年底，其僅網聯 281 輛 Robotaxi 車輛，Robotaxi 服務僅累計運營 2 萬小時，覆蓋 545 個站點，完成超 45 萬公裏安全試運營裏程。
或許是因爲 Robotaxi 業務進展緩慢，2024 年上半年，如祺出行并未披露詳細的 Robotaxi 運營數據，而是重點展示網約車相關業務的營收數據。這也從側面說明，現階段 Robotaxi 對于如祺出行來說，還是個遙不可及的 " 故事 "。
無獨有偶，盡管宣稱自己是全球領先的自動駕駛科技公司，但招股書顯示，過去三年，文遠知行僅售出 19 台自動駕駛出租車、147 輛自動駕駛巴士，持續虧損。
圖源：文遠知行招股書
耐人尋味的是，因 L4 自動駕駛汽車産品價格異常昂貴，近年來，文遠知行不再側重發展産品業務，而是不斷加碼服務相關業務，爲第三方車企提供智駕相關技術。2024 年上半年，文遠知行來自服務業務的營收爲 1.29 億元，營收占比高達 86%。
由此來看，目前文遠知行正逐漸遠離 Robotaxi 服務商的身份，接下來或許很難在 Robotaxi 領域和百度一較高下。
總而言之，特斯拉選擇在 2024 年 10 月這個時間節點推出 Robotaxi，很大程度上昭示出，依托于端到端的自動駕駛技術極具想象力，即将實現高階自動駕駛。
與此同時，随着越來越多的地方政府出台自動駕駛試點示範政策，走 " 跨越式 " 路線的 Robotaxi 也有了大規模落地的可能。百度、谷歌的 Robotaxi 産品都已蓄勢待發。
當然，Robotaxi 能否大規模落地，不光與自動駕駛技術成熟與否息息相關，也離不開整車成本下探。目前，以特斯拉爲代表的車企可憑借垂直整合，壓低整車制造成本，而與百度爲代表的科技公司也通過不斷叠代，盡可能壓低車輛的成本。
反觀文遠知行等創業公司由于缺乏必要的資金以及供應鏈資源，遲遲難以壓低 Robotaxi 産品的成本，目前已明顯落後一程。
由此來看，接下來 Robotaxi 市場，将呈現寡頭争鬥的局面。
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