11 月 6 日晚間,碧桂園服務 ( HK06098,股價 7.130 港元,市值 238.36 億港元 ) 、合富輝煌(HK00733,股價 1.400 港元,市值 9.44 億港元)聯合公告,于 2023 年 11 月 6 日,碧桂園物業香港 ( 碧桂園服務全資附屬公司 ) 、扶偉聰 ( 合富輝煌執行董事兼控股股東 ) 、China-net Holding Ltd. ( 由扶偉聰全資擁有的公司及合富輝煌的主要股東 ) 及合富輝煌訂立戰略合作協議,有關碧桂園物業香港 ( 作爲潛在買方 ) 自 China-net Holding Ltd. ( 作爲潛在賣方 ) 就銷售股份的可能收購事項及碧桂園物業香港 ( 作爲認購人 ) 向合富輝煌 ( 作爲發行人 ) 認購認購股份。
圖片來源:碧桂園服務、合富輝煌聯合公告
根據戰略合作協議,China-net Holding Ltd. 拟向碧桂園物業香港出售銷售股份(即 7164 萬股合富輝煌股份,相當于本聯合公告日期合富輝煌已發行股本約 10.63%),從而使碧桂園物業香港于合富輝煌持有的股權将由約 25.00% 增至約 35.63%(未計及認購股份)。銷售股份的總代價将爲 1.15 億港元,相當于每股銷售股份價格爲 1.61 港元。
根據戰略合作協議,作爲碧桂園物業香港及合富輝煌之間具有法律約束力的責任,碧桂園物業香港已有條件同意認購,而合富輝煌已有條件同意配發及發行認購股份,即 2696.6 萬股新合富輝煌股份,相當于合富輝煌于本聯合公告日期已發行股本約 4.00% 及合富輝煌經擴大已發行股本約 3.85%。認購股份的總代價爲 4341.5 萬港元,相當于每股認購股份價格 1.61 港元。
公告顯示,自可能收購事項 ( 倘落實 ) 完成後五年期間,碧桂園物業香港應支持合富輝煌開發涵蓋一手銷售代理、庫存物業銷售、資産管理及線上營銷服務之綜合交易平台,且合富輝煌将成爲碧桂園服務集團業務生态系統内有關該等服務之核心供應商,目标乃爲建立合富輝煌之核心競争優勢及市場份額。
在解釋雙方本次交易的理由時,雙方表示,自先前收購事項完成以來,碧桂園物業香港已成爲合富輝煌第二大股東。訂立戰略合作協議及認購事項乃爲碧桂園服務集團與合富輝煌集團間長期戰略合作的一部分。透過本次戰略合作,碧桂園服務集團與合富輝煌集團将于房地産代理服務領域整合各自競争優勢及共享線上渠道及線下資源,構建業務協同效應。透過認購事項,碧桂園物業香港可增持其于合富輝煌的股權,并向合富輝煌提供股權資本以持續支持合富輝煌集團業務發展,實現碧桂園服務的戰略願景及目标。
合富輝煌與碧桂園服務的合作由來已久。2019 年 7 月,合富輝煌就已經将旗下的物業公司港聯不動産以 3.58 億港元出售給碧桂園服務。2020 年 4 月,碧桂園服務宣布要約收購合富輝煌 11.87%股份。
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每日經濟新聞