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文 | 光錐智能，作者 | 劉俊宏，編輯 | 王一粟
這回輪到鴻蒙禁用安卓了。
1 月 18 日，鴻蒙生态千帆儀式上，華爲正式宣布了 HarmonyOS NEXT（下簡稱鴻蒙星河版或純血鴻蒙）開發者預覽已向開發者開放申請，純血鴻蒙開始走向普及階段。伴随着不再兼容安卓的純血鴻蒙鋪開，鴻蒙走進了運營屬于自己生态的新階段。
自 2019 年華爲被谷歌禁用 GMS 至今，華爲等待鴻蒙系統的獨立和成熟已然過去 5 年。直到 2023 年，随着 Mate 60 的發布，帶動華爲手機和電腦等終端回暖，甚至将華爲汽車拉至逆風翻盤後，鴻蒙系統再次有了大規模普及的底氣。
華爲常務董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東激動地宣布，"2020 年我們提出‘沒有人能夠熄滅滿天星光’，鴻蒙生态大勢已成。"
對于華爲來說，鴻蒙系統承載了實在太多。
從 2019 年鴻蒙系統誕生，到如今運行在衆多全場景設備上。鴻蒙系統成熟的意義，早已超脫了安卓系統 " 替代品 "。在華爲突破操作系統内核、AI 大模型、AI 框架和編譯器、編程語言等核心技術後，如今的鴻蒙系統已然超越安卓，成爲了更适應全場景智能設備的操作系統。
5 年磨一劍，雖然技術和産品俱備，但仍然欠缺一把最重要的 " 火 " ——這就是開發者 " 生态 "。
華爲自去年 9 月 HarmonyOS NEXT 鴻蒙原生應用全面啓動，并在秋季發布會一口氣發布 13 款新品，華爲硬件終端在鴻蒙系統下實現了全面推進。
面對鋪開的華爲終端硬件，餘承東并不滿足地稱，" 有底座有生态才是真正的操作系統 "。單純的硬件數量并不能決定操作系統的成敗，構建開發者活躍、用戶可用的應用生态，是純血鴻蒙決勝的關鍵。
爲了招攬更多開發者加速适配當前超 8 億的鴻蒙生态設備，華爲先後開展了爲開發者提供總計百億資金的 " 鴻飛計劃 "，并組織培訓了美團、百度、工商銀行、中國電信等 60 多家企業的 200 多位技術骨幹，使其成爲具備獨立設計和開發鴻蒙應用能力的開發者。
如今，鴻蒙應用生态建設在合作夥伴和科技大廠們的加入下，支付寶、高德地圖、同城旅行、美團、微博、WPS 等超 200 家頭部應用進入原生應用開發，基本覆蓋用戶日常使用的 App 版圖已初具雛形。
而伴随着鴻蒙系統的獨立，華爲也是時候考慮，鴻蒙系統的商業化前景了。
生态，鴻蒙超越安卓的最大挑戰
生态，是華爲自純血鴻蒙在去年高調回歸以來，被強調最多的一個詞。
今年初，餘承東在内部全員信中強調，"2024 年是原生鴻蒙的關鍵一年，我們要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打赢技術底座和三方生态兩大最艱巨的戰鬥 "。在 1 月 18 日的華爲 " 鴻蒙生态千帆啓航 " 發布會中，餘承東再次強調稱：" 有底座、有生态，才是真正的操作系統。"
華爲如此重視構築鴻蒙生态的緣由，是消費電子曆史上無數次的案例證明，應用生态可以直接決定一款操作系統的成敗。
借鑒 iOS 生态的發展曆程。最初的蘋果手機并不支持 App，而是隻支持類似微信小程序的第三方 Web 應用。雖然當時不少 Web 應用體驗不遜于 iPhone 原生應用，也符合了喬布斯構建 " 人人共創應用 " 的理念。但 Web 應用啓動不便、沒有統一的開發工具、軟件權益無法保障、應用質量參差不齊等問題，始終讓不少開發者望而卻步。
2008 年，蘋果圍繞 iPhone 系統生态連續進行了幾次重大更新。在系統架構更新、分發開發工具、建立 App Store 進行應用審核并銷售、成立針對應用和技術開發的風投基金（iFund）後，伴随着爆火的 iPhone 4，更名至 iOS 4 的蘋果手機系統開啓了蘋果的生态時代。
誠然 iOS 的成功，一定程度上受智能手機滲透紅利的影響。但從蘋果運營生态的操作中，不難看出用戶數量、穩定的應用開發環境、開發者的支持，是蘋果生态的 " 鐵三角 "。超強的生态能力，也爲蘋果帶來了軟件服務業務單季度營收 231 億美元，72.8% 毛利率（2024 财年一季度）的超高質量收入。
不過對于華爲來說，參照 iOS 的應用生态，或許并不是鴻蒙系統規劃的本意。
在一次媒體見面會上，任正非曾解釋道，" 首先，鴻蒙系統的産生，本身并不是爲了手機用，而是爲了做物聯網來用的。"換句話說，華爲在開始做鴻蒙系統時，瞄準的目标并非手機，而是更傾向于泛智能硬件的分布式操作系統。
2016 年，鴻蒙正式在華爲内部立項并開始研發。2019 年，華爲交出了 HarmonyOS 1.0 的答卷，并率先部署在智慧屏上。這一版本的鴻蒙系統比較封閉，隻是大緻的系統框架。單論表現，基本跟電視智能機頂盒相當。
圖片：鴻蒙 1.0 智慧屏界面 來源：華爲官網
然而，計劃趕不上變化，随着 2019 年谷歌禁用了華爲智能硬件的 GMS 支持，不完整的安卓系統，讓華爲手機在海外 " 一夜變磚 "。彼時幼小的鴻蒙系統，一下子身披華爲全部智能硬件正常運行的重擔。
華爲完善鴻蒙系統，并開始運營生态，迫在眉睫。
華爲開始運營鴻蒙生态的重要标志，是 2020 年 9 月的鴻蒙開源和同年 HarmonyOS 2.0 Beta 版本升級中向開發者分發開發套件。
其中，在 HarmonyOS 2.0 Beta 版本中，華爲對非手機的智能硬件（車機、智慧屏、手表等）提供了更深層次的系統管理。主要升級方向是分布式的軟總線、分布式的數據管理和安全。12 月，華爲開始向部分開發者提供用于手機版的測試版，鴻蒙系統開始正式向手機系統進軍。
另一邊，爲了吸引開發者，華爲向原子開源基金會提交了鴻蒙源代碼、文檔和開發環境，成立了 OpenHarmony（可理解爲對标谷歌 AOSP 的項目），讓更多的開發者可以從代碼和項目中了解并參與鴻蒙。随後，華爲又陸續向開發者分發用于搭建 HarmonyOS 的開發闆。
2021 年 6 月，在華爲對鴻蒙系統的優化下，HarmonyOS 2.0 正式版開始支持華爲自家手機産品，并在接下來的 3.0 版本（更新主要包括 arm64 平台 , 具備 GPU 硬件渲染引擎，沙箱機制，完善安全補丁等）中繼續補齊了更多手機系統的的底層能力。
至此，鴻蒙系統形成了大緻以 AOSP（支持安卓系統框架）+HMS（對标 GMS 的華爲服務框架）+ 分布式軟總線（多設備通信）+Ability 應用開發框架（可理解爲應用開發工具包）的系統架構。從功能架構上，鴻蒙系統基本實現了兼容原安卓系統的基礎上，以自有技術補足了安卓系統因制裁導緻的不完整。從此時開始，鴻蒙具備了一款操作系統的基本能力。
作爲佐證，在華爲和開發者大量适配的設備驅動下，鴻蒙系統開始能夠不局限于華爲硬件運行。例如有硬件愛好者将當時的 OpenHarmonyOS 成功運行在了小米和一加手機上，鴻蒙系統表現出了跨廠商設備的适配能力。這對于開發者來說，意味着鴻蒙系統的開發有望擺脫終端設備差異的影響，應用設計可以更聚焦在功能邏輯上，而 " 輕設備，重功能 " 的系統底層開發架構，開始凸顯着鴻蒙統一生态、一次開發、多端部署的優勢。
接下來，伴随 HarmonyOS 4.0（主要添加了 AI 模塊）的更新，鴻蒙獨特的設計架構，比之前兼容而支持的安卓展現出了系統級的優勢。
App 後台占用問題上，在軟件廠商變着花樣保活後台的策略下，安卓系統（尤其是定制安卓）的架構很難清理這些占用算力的進程，從而導緻手機 " 越用越卡 "。而鴻蒙系統的解決方案是根據 App 任務的重要性分級，如果 App 任務已經結束但還要 " 以各種理由 " 占用資源，鴻蒙系統有能力強行結束該任務。
不僅是在手機上，在智能汽車上，鴻蒙系統的智能化優勢也開始凸顯。得益于鴻蒙多設備互聯和應用多端部署的特性，相比基于安卓打造的車機系統（小鵬 Xmart、比亞迪 DiLink 等），鴻蒙車機的 App 更容易從手機端遷移，對多設備内容互通的支持性更好。" 新鴻蒙座艙像 Mate 60 Pro 一樣流暢 "，餘承東在問界新 M7 發布時曾如此介紹。
從兼容安卓，到超越安卓。就像汽車智能的 " 靈魂 " 早已不再能被傳統汽車所承載一般，随着（智能）軟件定義汽車時代，鴻蒙系統勢必也要從之前兼容的安卓中 " 走出 "，定義自己的原生生态。
鴻蒙星河版替代原本爲兼容安卓而生的鴻蒙系統（主要指 HarmonyOS），構建獨立生态，實現商業化轉向的任務，呼之欲出。
生态運營，如何從大廠遊戲到小廠狂歡？
2023 年 9 月 25 日，華爲宣布鴻蒙星河版原生應用全面啓動後，面對大量鴻蒙原生 App 處于開發的狀态，餘承東頗有自信地稱，" 鴻蒙生态大勢已成 "。
不過，從華爲展示的首批鴻蒙 App 看，覆蓋了生活、金融、出行、影音、遊戲等領域的原生應用雖已有 200 多個，但仔細觀察發現，仍有不少支付、出行、社交、娛樂等領域的大型 App 缺席。鴻蒙原生應用生态，還未達到 " 半場開香槟 " 的時刻。
大廠應用暫時缺席的原因，主要還是鴻蒙星河版與安卓系統的切割。
鴻蒙星河版的最重要變化，是不再使用之前 Linux/Unix 内核以及 AOSP 的代碼，改爲完全采用華爲自研的鴻蒙内核，并不再支持此前的安卓 App。這也就意味着對應的 App 幾乎要重做一次。
爲了加速鴻蒙原生應用落地，華爲在除了直接爲開發者提供更方便的開發套件（例如可把安卓應用 " 翻譯 " 到鴻蒙的方舟編譯器和讓開發者不需要專門硬件的華爲雲仿真調試環境等）外，還 " 親自下場 " 幫忙做應用。
例如華爲與螞蟻、阿裏雲、科大訊飛等合作夥伴将第三方 SDK（軟件開發工具包）鴻蒙化，共同加速應用 " 搬家 " 進程。美團在鴻蒙千帆大會上就表示，通過 6 周的聯合設計就完成了鴻蒙原生應用的 Beta 版，點出了第一份 " 鴻蒙外賣 "。
另一邊，華爲還通過共享收益，以共建的形式吸引合作夥伴搭建鴻蒙生态。
例如與谷歌幾乎 " 壟斷 " 的 GMS 不同，華爲在包含了應用市場、音視頻服務、雲服務、支付等多個組件的 HMS 服務中，采用了與外部企業合作的模式，共享利潤。2023 年 8 月，華爲又推出 " 鴻飛計劃 " 在未來三年内面向鴻蒙生态投入百億元，爲開發者及生态夥伴提供技術、現金支持。
圖片：華爲 HMS 合作方 來源：東北證券
不過，在華爲不停地對原生鴻蒙應用的補貼和幫助下，App 應用遷移的成本對開發者來說仍是不小的負擔。
一位操作系統領域從業者對光錐智能解讀稱，" 大型 App 做鴻蒙原生應用遷移，需要的團隊規模基本等同于原版的一次大版本更新 "。換句話說，App 的應用遷移，需要廠商額外付出不亞于之前應用的人力成本。
而額外的開發成本，意味着現階段原生鴻蒙應用開發，更多還是大廠才玩得起的 " 遊戲 "。
從人才彙集的角度來看，鴻蒙原生應用相關人才需求呈現明顯 " 頭部效應 "。根據智聯招聘《2024 年春招市場行業周報 ( 第一期 ) 》顯示，大廠（人數 >1000）發布鴻蒙相關崗位需求占比超過 65%。
在小廠這邊，不少開發者對光錐智能表示還需要再觀望一下。一位腰部 App 開發團隊成員對光錐智能表示，" 我們有計劃開發鴻蒙應用，具體開始時間還不清楚 "。另一邊，一位小型 App 團隊的開發者對光錐智能坦言道，" 鴻蒙星河版全覆蓋華爲終端可能還需要 1-2 年時間，現在是可以做鴻蒙應用，但後期維護比較困難，效果不一定好 "。
或許，美團的 "6 周速度 " 并不能作爲中小開發者加入鴻蒙應用的完全參考。單論應用遷移成本，中小開發者若尋求軟通動力、潤和軟件等鴻蒙生态合作夥伴做遷移适配，根據東北證券對需求空間測算反推，2 萬元的平均适配成本并不算高。但在軟件開發行業，一個需求、UI、開發工具、開發環境都已經明确的應用，應用遷移适配，完成測試驗收并不困難。随後的上線和運營維護等應用生命周期開始後環節，才是中小開發者難以應對的持續投入。
對此，華爲能做的也隻有參與對鴻蒙人才的培養。希望改善人才供需關系，進而降低鴻蒙原生應用的整體投入成本。
當前，華爲已經聯合包括清華大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學等在内的 23 家 985 高校、46 家 211 高校已經或即将開設鴻蒙相關課程。其中，南京大學開設的《移動互聯網軟件工程》課程中，将 HarmonyOS 作爲課程核心，替換了原有的安卓開發。
圖片：部分高校鴻蒙相關課程 來源：網絡
人才的培養總歸需要時間的沉澱。" 随着鴻蒙生态的發展，我們預計明年鴻蒙相關崗位需求将達到百萬 "，2023 年 10 月華爲開發者聯盟運營部部長黃波稱。
在人才 " 各就各位 " 之前，鴻蒙應用生态确實還需 " 讓子彈再飛一會 "。但同時，在各大高校、産業培訓、華爲激勵、政府政策對鴻蒙人才的支持下，純血鴻蒙生态達到類似 iOS、安卓的千萬級開發者規模，已經是指日可待。
在已經宣布支持鴻蒙原生應用廠商的呼聲中，純血鴻蒙的生态建設已然成功打好了地基。下一步，華爲或許還需要嘗試擴展鴻蒙系統更多的可能性。
軟件崛起，撐起華爲的硬件野心
2019 年，華爲曾提出了 "1+8+N" 的全場景終端戰略構想。在該構想中，華爲希望通過手機作爲智能終端的入口，連接平闆、PC、汽車等智能硬件，并伴随延展移動辦公、出行、運動健康等全場景的延伸業務。
具體場景案例，當時的華爲消費者業務首席戰略官邵洋認爲，" 在出行場景，汽車完全可以代替手機部分功能，當人們進入汽車之後，顯示器、音響、GPS 都可以交給車機來做，而手機主要負責計算，默默工作 "。
時至今日，随着鴻蒙生态走向大成，當初戰略構想中位于 " 絕對中心 " 的入口（手機），或許要替換成對任意設備原生連接的鴻蒙系統。
作爲自主獨立操作系統的鴻蒙，正在從底層支撐華爲手機、汽車到 IoT 全生态的夢想。
最先實現連接形态改變的或許是 PC。在華爲的 Mate Book 上，能夠實現設備内容互傳的 " 超級終端 " 功能，一直是華爲 PC 的重要賣點。不過，這些互傳的功能由于系統不同的局限，應用之間的互聯主要還是于手機和電腦系統雙平台的應用支持。
圖片：華爲 PC 協同互聯功能 來源：華爲官網
2023 年 2 月，鴻湖萬聯完成了基于 OpenHarmony 的 PC 初步适配。2023 年 9 月，" 鴻蒙之父 " 的王成錄博士曾在網友互動中預言道，" 鴻蒙 PC 版将在 2024 年上線 "。
鴻蒙 PC 的上線，意味着 PC 端也将享受鴻蒙系統的 " 一次開發、多端部署 " 的特性，多終端應用運行能保障一緻性的同時，再度降低鴻蒙開發者的應用開發成本。
更進一步，除了 PC、平闆這種複雜智能硬件外，泛 IoT 設備紅利也已經開始釋放。例如在智能家居領域，據中國網的報道，奧佳華的按摩椅在接入鴻蒙系統後，無需下載 App 連接，隻需手機觸碰感應區即可彈出控制界面。同時，按摩椅還能通過手機記錄的運動信息，對用戶針對性按摩。
更廣泛的連接互通，讓鴻蒙系統中的應用相比其他平台，具備了無與倫比的擴展性。應用本身的價值，随着不斷擴大的硬件生态或将實現 " 指數級 " 的膨脹。在此背景下，華爲也将在主導運營并銷售的應用生态中，取得可持續且高質量的營收。
以谷歌作爲參照物，安卓系統商業模式分爲應用商城（GooglePlay）收費、廣告收入、GMS 收入三部分。其中，商城運營收入主要是用戶購買應用、遊戲、電影、應用内購買、訂閱費用的谷歌抽成。廣告收入主要是預安裝的 GoogleSearch 和 Chrome 浏覽器、YouTube 等應用爲谷歌引流，從而獲得廣告和訂閱收入。GMS 收入主要是對硬件制造商搭載 GMS 的授權費。
鴻蒙這邊，大緻的收費項目與安卓類似，小部分分成比例和收費門檻有區别。例如在 HMS 上，華爲大部分項目按照使用次數階梯收費。應用商店中，谷歌抽成爲 15% 或 30%（總收入超過 100 萬爲 30%），華爲分應用類型和品牌來定（遊戲 50%，教育應用 20%）。
具體收入，由于谷歌母公司 Alphabet 的業務分類未對标安卓拆分，但我們可以大緻看到與安卓收費模式相當的鴻蒙，所能達到的營收質量和營收上限。
圖片：谷歌母公司 Alphabet 業務拆分 來源：網絡
根據 2023 谷歌四季報顯示，谷歌服務、谷歌雲和其他運營部門的收入分别是 763.1 億美元、91.9 億美元、6.57 億美元，上述三個部門的淨利潤爲 267.3 億美元、8.64 億美元、-8.63 億美元。
誠然，當前鴻蒙系統硬件存量（8 億）遠不及安卓（2021 年超 30 億）。但相信在開發者後續的不斷湧入、第三方硬件廠商的加盟下，華爲同樣能收獲如安卓一般帶給谷歌的高質量收益。
而這些新生開發者和硬件生态的力量，也将爲鴻蒙打造萬物互聯全場景操作系統源源不斷的力量。鴻蒙生态的發展，或許正如餘承東在鴻蒙千帆大會上的結語，" 星河璀璨，千帆啓航 "。
