行業主要上市公司：快手 ( 1024.HK ) ; 哔哩哔哩 ( 9626.HK ) ; 鬥魚 ( DOYU.O ) ;虎牙 ( HUYA.N ) ;拼多多 ( PDD.O ) 等
本文核心數據：行業競争格局 ; 市場集中度 ; 企業競争力評價
1、中國網絡直播行業競争梯隊
中國網絡直播 2016 年基本是虎牙、鬥魚相争，但随着抖音、快手、淘寶等企業入局，競争格局發生很大的變化。首先是近年來，主營直播業務的虎牙、鬥魚、映客等直播平台，因業務和盈利模式單一，活躍用戶不斷減少，經營面臨困境。而抖音、快手、淘寶等平台，依托短視頻和電商業務，積攢起大量黏性用戶，再轉化爲直播流量，取得快速的發展，雖然不是主營直播業務，但相對傳統的虎牙、鬥魚有顯著的優勢。
根據直播業務的用戶規模，可以将中國的網絡直播平台劃分爲以下四個競争梯隊：頭部是抖音、快手和淘寶，這三家企業用戶規模都在 10 億以上，在國際上也具備強大的競争力，是不少用戶參與到直播活動的最主要平台。
2、中國網絡直播行業市場份額
由于網絡直播行業主體以平台形式呈現，在不同場景下與特定内容結合，形成 " 直播 +" 的模式，衡量不同企業在網絡直播市場中所占據的地位，我們通過蘋果App Store 中，對軟件用戶的評分個數來判斷，既能表示直播軟件的用戶規模大小，又能反映用戶黏性。可以發現 YY 直播和鬥魚直播累計評論數最多，且明顯領先于後面的直播軟件，表明二者在下遊市場中的較高地位。
除了主營直播軟件外，進一步調研具有直播功能的 App 應用下載的數據，用戶評分個數如下圖 3 排列所示，我們發現抖音處于絕對頭部位置，緊随其後的是愛奇藝、優酷、騰訊視頻三個視頻播放軟件，可見網絡視頻對網絡用戶巨大的吸引力，再轉化爲直播流量的巨大應用潛力。
3、中國網絡直播行業市場集中度
我國網絡直播行業的市場集中度較高，不論是從在市場規模上，或是活躍用戶數量上，以及企業實力上，都有較大的差别。以娛樂 / 遊戲直播平台爲例，鬥魚 + 虎牙 +YY 占據 74.2% 的市場份額，屬于行業第一梯隊，花椒直播與映客直播共占 9%，其餘直播平台，如酷狗直播、CC 直播等占剩餘的 16.8%。
從區域集中度上看，如下圖所示，根據企查查數據查詢結果可知，我國有廣東有 9.18 萬家直播相關企業，山東 6.23 萬家、河南 6.05 萬家直播相關企業位列第二、三位，之後是福建和江蘇，也有近 6 萬家直播相關企業的規模，這五個省份累計占比全國 37.19%，沿海省份的直播企業集聚效應顯著。此外，直播相關企業分布最少的省份分别是西藏、青海、甯夏、新疆和内蒙古，累計占比全國 2.05%，可見網絡直播行業區域分布不均衡，西部邊疆地區發展較弱。
4、中國網絡直播行業競争格局
網絡直播行業的上市公司中，快手、歡聚的直播業務布局最廣，着手開拓海外市場，其他上市企業大都重點布局在國内，尤其是北京、長三角、珠三角地區。其中，鬥魚和虎牙在 2023 年面臨着營業收入減少，活躍用戶流失的不利局面，也轉向擴展國際業務。
從企業直播業務的競争力來看，快手、阿裏巴巴表現出較強的綜合實力，這些公司作爲中國領先的短視頻和電商平台，擁有最大的直播流量 ;拼多多、京東和哔哩哔哩，各自憑借電商、娛樂文化社區和長視頻優勢，在直播領域也占據了重要地位。此外，微信視頻号依托社交平台龐大的用戶基數，近年來發展迅猛，展現出強勁的增長勢頭。
5、中國網絡直播行業競争狀态總結
從五力競争模型角度分析，我國網絡直播行業屬于新興行業，但在短短十年時間裏經過了多輪更叠，如今直播平台資本實力重組，呈多樣化、全賽道競争發展，模仿跟進速度快，網絡平台功能相對單一，因此替代品威脅較大 ; 現有競争者數量不多，但市場集中度較高 ; 上遊供應商一般爲電商，以及體育、娛樂、遊戲等内容提供商等，上遊也需要網絡直播平台宣傳自身影響，議價能力較弱，而下遊消費市場主要是網絡用戶，由于直播平台相似度較高，因此用戶可以有多種平台選擇，因此議價能力較強 ; 同時，當前行業進入門檻一般，需要符合一定的運營資質，對内容監管有一定要求，以及數據技術雲端處理要求較高，潛在進入者威脅一般。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國網絡直播行業商業模式創新與投資機會研究報告》。
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