必讀要聞一：微軟将發布第 35 屆遊戲開發者大會（GDC2023）全球點播頁面
3 月 22 日 23 時，微軟将發布 GDC2023 全球點播頁面，33 個議程帶領遊戲開發者探索創新的開發工具、商業策略與生态項目以加速遊戲的開發、獲客與成長，會議包括開發速度、獲客與留存能力、技術與文化支持、創新生産力四個方面。此外，微軟還将于 3 月 31 日舉辦 GDC2023 中國行，其中将包括 AzureOpenAI 在遊戲 NPC 和制作場景中的應用等議題。
遊戲本身具有相對較高的創作準入門檻及制作成本，AIGC 在遊戲領域的應用有望全面帶動遊戲行業生産革命，包括在 NPC 智能交互及場景搭建方面有望加速應用，此外 ChatGPT 等成熟 AI 的接入有望幫助打造真正的開放世界遊戲，實現沉浸式遊戲。未來 AIGC 将持續賦能遊戲的創新，并通過進一步提升用戶付費頻次及付費深度實現潛在增收。機構認爲，當前網易，湯姆貓，巨人等都紛紛布局 CHATGPT，且未來遊戲中的自動生成場景和自動生成人物有望帶來全新的玩家體驗，CHATGPT 對于遊戲行業的颠覆和業績貢獻資本市場現在仍然較爲低估，另一方面，遊戲行業現在仍然是 TMT 估值最低的細分領域之一，龍頭遊戲公司仍然隻有 15 倍左右，且一季報高基數後，有望業績持續高增長。
相關上市公司
惠程科技（002168）子公司哆可夢旗下擁有 9187.cn ( 國内 ) 和 YahGame ( 海外 ) 兩大遊戲運營平台，全面覆蓋海内外移動互聯網用戶，且與華爲雲合作推出了哆可夢雲遊戲平台，其技術及遊戲體驗在行業内都具有先發優勢。
恺英網絡（002517）已在應用相關 AI 工具并嘗試步建立内部 AI 數據庫，AIGC 技術在美術尤其是 2D 美術的批量圖片生成、基礎代碼的複核、AI 語音的應用等領域的降本增效已經體現出明顯的潛力。
必讀要聞二：全球 6G 技術大會今日召開
2023 全球 6G 技術大會将于 3 月 22 日至 24 日在南京召開。本次大會以 "6G 融通世界，攜手共創未來 " 爲主題，将探讨 6G 作爲未來數字世界的 " 超級基礎設施 "，如何以極緻性能，支撐人、機、物的多維感知、賦能全社會數字化轉型。
6G 和 5G 的主要區别是更大的範圍和更強的網絡能力。芬蘭奧盧大學發布的全球首個 6G 白皮書顯示，6G 的大多數性能指标相比 5G 将提升 10~100 倍。此外，6G 還将采用太赫茲頻段通信，大大提高網絡容量。除了傳輸能力顯著提升，無線網絡不再困于地面，而将實現地面、衛星和機載網絡的無縫連接。IMT-2030 ( 6G ) 推進組預測，面向 2030 年商用的 6G 網絡中将湧現出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業務新服務，預計到 2040 年，6G 各類終端連接數相比 2022 年增長超過 30 倍，月均流量增長超過 130 倍，最終爲 6G 帶來 " 千億級終端連接數，萬億級 GB 月均流量 " 的廣闊市場發展空間。
盛路通信（002446）圍繞 " 天基組網、地網跨代、天地互聯 " 戰略積極布局 6G 相關技術的研發，目前在毫米波芯片、微波 / 毫米波天線、超寬帶上下變頻技術領域取得了充分的競争優勢，目前已經有成熟的産品在應用。
奧士康（002913）目前已有 6G 相關技術儲備。
必讀要聞三：跨境電商交易會成交額超 40 億美元，2024 年我國跨境電商市場規模或達近 3 萬億
爲期三天的 2023 中國跨境電商交易會（簡稱 " 跨交會 "）20 日在福州閉幕。據組委會當天晚間披露，本屆跨交會達成意向成交金額超 40 億美元。目前跨交會組委會已分别與多國合作夥伴商定，今年将分别赴美國、越南、泰國、菲律賓、印尼等國家舉辦巡回展覽。
2 月 2 日國辦舉行新聞發布會，提出 2022 年跨境電商、市場采購貿易方式等外貿新業态在蓬勃發展，進出口規模超過 3 萬億元，占外貿的比重超過 7%；發布會提出要面向外貿企業辦好四件事，包括推動國内貿易展會全面恢複線下展；促進跨境電商、海外倉等新業态的進一步發展；發掘新需求；支持 " 走出去 "，爲跨境商務往來提供更多便利。機構指出，全球消費線上化趨勢延續以及海外通脹背景下，高性價比産品和優質供應鏈仍然是我國跨境電商出口的核心優勢。疊加政策的大力支持以及配套服務體系的完備，中國跨境電商市場份額有望持續增長，2024 年我國跨境電商市場規模有望達 2.95 萬億，在全球電商市場（除中國）占比有望由 2021 年的 8.6% 提升至 13.1%。
小商品城（600415）圍繞 " 一帶一路 " 沿線國家和地區，布局海外倉、建設海外市場，打通跨境支付等，公司已在俄羅斯、西班牙、尼日利亞、巴基斯坦等 48 個國家累計布局 " 義烏系 " 海外倉 160 個，近面積 130 萬㎡。
跨境通（002640）是跨境電商龍頭，公司自營服裝站、自營電子站、eBay 平台銷售規模均爲行業第一，已建立跨境電商零售完整全流程。
必讀要聞四：現代制造業 " 皇冠上的明珠 "，這類企業爲 " 中特估 " 的典型代表
近日國資委黨委召開擴大會議，會上表示以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實現國家戰略能力最大化。
航空發動機研制難度大，國家政策傾斜。航空發動機技術壁壘高，是當今世界上最複雜的、多學科集成的工程機械系統之一，被譽爲現代制造業 " 皇冠上的明珠 "。世界其他航空發動機強國，均制定過航空發動機發展專項計劃并進行過大量投入。機構指出，航空主機廠是原創技術策源地和現代産業鏈 " 鏈長 "。以洛克希德馬丁公司爲例，其已不是軍火商的概念，更高的價值體現在系統集成、平台整合、技術遷移與系統創新上，這正是中國航空主機廠的發展方向，航空主機廠是 " 中特估 " 的典型代表。國金證券測算可得未來 10 年國内軍用航發市場規模超 6000 億元，市場前景廣闊。
航發動力（600893）是我國航空發動機産業的中流砥柱，是國内唯一掌握全譜系航空發動機從零部件到整機加工制造技術的企業。
航發控制（000738）爲國産大飛機動力控制系統中唯一的機械液壓關鍵執行機構國産化參研單位，公司主要産品爲航空發動機控制系統。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.03.22
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