文 | 趕碳号科技
最近，關于歐洲逆變器市場，有一些 " 壞事情 " 發生。
歐洲重磅聲明，把逆變器提升到網絡和能源安全高度
11 月 26 日，SolarPower Europe 董事會發表聲明指出：
" 逆變器制造業，曆來是歐洲太陽能供應鏈中最強大的環節。截至 2023 年底，歐洲大陸的逆變器産能超過 80GW，主要集中在組串式逆變器（占比 86%）。這種逆變器特别适合住宅和小型商業應用中的屋頂光伏系統。
我們認爲，在能源結構轉型中，逆變器對于電力系統保持穩定性和主導作用至關重要。 然而，由于全球制造産能過剩、以及歐洲幾個重要的屋頂光伏市場增長放緩，該行業目前正面臨困難。
逆變器是能源系統的大腦，将太陽能發電接入電網、儲能。随着歐洲能源系統的電氣化和數字化，逆變器已經變得越來越重要。歐洲絕對不能失去這個關鍵行業，必須立即采取行動！
作爲一種結構性解決方案，我們呼籲歐盟成員國和歐洲政策制定者，基于歐洲的共同利益建立一個專門計劃，更好地使用公共資金，确保歐洲電氣化的智能和安全，保障歐盟在未來能源系統關鍵通信組件（如太陽能逆變器）方面的領導地位。
我們要求，歐洲政策制定者爲歐盟逆變器行業制定行動計劃，需要采取更爲直接的措施。包括：執行網絡和能源安全的最高标準，提供直接的财政支持機制，以提高其在全球範圍内的競争力，同時确保公平的競争環境。
電氣化和數字化浪潮，爲歐洲逆變器抓住創新優勢、發揮下一代電網形成能力和建立有競争力的全球市場份額提供了機遇。現在，歐洲可以抓住這個機會，鞏固其在逆變器領域的世界領先地位。
如果不采取行動，不僅會危及歐洲逆變器行業和數以萬計的工作崗位，還會危及電力結構的安全轉型。"
這份措辭嚴厲的聲明，重要嗎？SolarPower Europe 是個什麽組織呢？光伏人恐怕都不陌生。
SolarPower Europe，相當于歐洲太陽能協會，代表歐洲太陽能價值鏈中的 320 家公司和組織，88% 的成員是總部位于歐洲的企業。 SolarPower Europe 的所有政治立場，最終均由董事會批準。在其 20 名董事會成員中，有 19 名董事代表着總部位于歐洲的企業。
海外逆變器大裁員，對中國不是好事
" 内卷外化，虧錢挨罵 "。這是鍾寶申引用能源局領導對光伏行業内卷式競争的評價。
從 2024 年三季報來看，對比光伏企業，逆變器企業的經營狀況可用靓麗來形容。然而，事情并不是看上去那麽讓人開心。
今年下半年，海外逆變器企業三巨頭—— SMA、ENphase 和 Solar Edge，紛紛陷入裁員關廠的經營困境：
SMA 今年前三季度業績下滑，營收下降 26% 至 10.6 億歐元，息稅前利潤 ( EBIT ) 下降更顯著，從去年同期的 2.016 億歐元下降 77% 至 4600 萬歐元。該公司在今年 9 月啓動裁員計劃，有 1100 人将失去工作，這些員工主要是德國員工。目前，SMA 在全球擁有 5500 名員工，裁員數量占到了五分之一。應該說，情況已經非常嚴重了！
11 月 8 日，全球微型逆變器的龍頭老大——美國 Enphase，宣布裁減全球 17% 的員工，總共約 500 名員工和承包商。這項裁員行動将在 2025 年上半年完成。截至 2023 年 12 月，Enphase 共擁有約 3157 名全職員工，大部分在美國。與此同時，該公司同期還決定停止其位于墨西哥瓜達拉哈拉的合同制造業務。
11 月 15 日，總部位于以色列的逆變器企業—— SolarEdge 宣布，将關閉其集位于韓國的儲能業務，并将由此裁員約 12%，約 500 人。今年早些時候，該公司已經裁了 1300 人。截至去年底，SolarEdge 共有 5633 名員工，其中 725 名在韓國工作。SolarEdge 前後兩次裁員數量，已經占到員工總數的三分之一！
不了解情況的人或許會說，不就是裁員嘛，現在國内光伏企業裁員太正常了。要知道，歐美企業不到萬不得已，是絕不會裁員的，因爲成本之高，令人咂舌。以 SMA 爲例，裁員 1100 人，這将導緻一次性支出 1 億歐元至 1.4 億歐元。平均下來，每裁撤一名員工，就要付出 9 萬至 12.7 萬歐元。但通過裁員，SMA 有望削減并削減 1.5 億至 2 億歐元的成本。
SMA，曾經是歐洲光伏制造業的驕傲與榮光，2016 年時該公司爲全球營收規模最大的逆變器企業，市場份額高達 20%，到了 2022 年，SMA 的市場份額已滑至行業第 6，市占率僅爲 3%。2023 年，華爲以 25% 的市占率高居榜首，陽光電源緊随其後。
逆變器會不會像光伏一樣？中國企業其實很擔心。
在上周舉行的 2024 中國光伏行業大會上，正泰集團董事、正泰安能兼通潤裝備董事長陸川不無擔憂地表示，逆變器沒有光伏那麽卷，這從某種程度上要感謝這個行業有一個 SMA。正因爲這家德國企業的産品售價較高，中國的競争對手們的售價隻要比 SMA 低一點，利潤也能很好。如果哪一天 SMA 倒了，歐洲的逆變器市場，很可能也會卷成光伏這樣。
由此，陸川建議，中國企業從策略上都不能讓 SMA 這樣的歐洲本土龍頭垮掉。SMA 隻有生存得更好，中國逆變器企業才能有一個标杆，從而避免中國企業到最後自己卷自己。
趕碳号儲能深以爲然。商業生态，如同自然生态，趕盡殺絕，竭澤而漁，到最後森林裏的獅子老虎也會餓死。如何未雨綢缪，避免走上光伏的老路，現在已經刻不容緩！
筆者今天最大的擔心在于，還沒等我們卷起來，歐洲人已經豎起高牆，是以本土網和安全和能源安全的名義！
就連微逆，也開始卷了！
禾邁、昱能的崛起，對應的就是 ENphase 的收縮和退守。ENphase 已經在逐步退出歐洲市場，回歸美國大本營。即使如此，也難以阻擋中國企業進軍的腳步。
伴随着全球微逆老大—— ENphase 在墨西哥瓜達拉哈拉代工廠的關停，全球微逆老二——禾邁在墨西哥的工廠，開張了。
今年 9 月 17 日，禾邁股份新聞稿披露，其位于墨西哥蒙特雷的工廠正式啓用，這也是禾邁第一家海外制造工廠。該微逆制造工廠擁有 170 名員工，初始年産能 50 萬台，未來擴建後産量将翻一番。
禾邁 CEO 楊波博士表示：" 蒙特雷工廠的成立具有重要裏程碑意義，彰顯了我們支持北美和拉丁美洲可再生能源轉型的承諾。"
就在同一天，禾邁在美國加州加州阿納海姆舉行的 RE+ 2024 上展示了其最新産品—— HMS 微型逆變器和 HAS 混合逆變器。
然而，最不 " 卷 " 的微逆，也開始 " 卷 " 起來了。
逆變器産品中，國内集中式和大組串的市場估計最卷，歐美的小組串和儲能變流器市場相對較好，微逆可能是最好的一條賽道，毛利率很高。舉個例子，禾邁微逆業務的毛利率高達 53%。
但是就在最近一兩年，包括德業股份、陽光電源、古瑞瓦特等企業，越來越多的國内同行，殺進了微逆賽道。
人們可能已經熟知，德業股份在亞非拉市場異軍突起的故事。雖然，大家都很好奇，德業的産品售價其實很便宜，高達 37% 的毛利率究竟是如何取得的。
再無上市以及并購懸念的古瑞瓦特，正全力殺入逆變器以及儲能市場的價格戰。舉個例子，在移動電源市場，古瑞瓦特 Growatt Vita 550 移動電源容量爲 538Wh，原來的售價 529 美元，打折後隻要 279 美元。古瑞瓦特在全球的經銷商數量來看，這個新入局者不容小觑。
歐洲對逆變器的保護，遠甚于光伏
我國光伏企業席卷歐洲的同時，伴随着是梅耶博格等歐洲老牌光伏制造企業的陷入困境。這很正常，商業競争本就如此。
但是，歐洲對于逆變器行業的重視程度，遠甚于光伏主材行業。
歐洲逆變器制造業基礎雄厚。2023 年，歐盟的太陽能逆變器制造能力相當于 82.1 吉瓦（而同期太陽能安裝量約爲 60 吉瓦）。2023 年，該行業在歐盟創造了約 35000 個就業崗位，成爲歐洲太陽能制造業就業人數的最大貢獻者。
然而，歐洲逆變器制造商正面臨壓力和日益激烈的競争。盡管一些歐盟逆變器公司保持增長并宣布再投資計劃，但它們在歐洲的相對市場份額正在縮小。據 SolarPower Europe 統計，歐盟逆變器制造商目前隻能占據 20% 的市場份額。
2023 年歐洲太陽能制造業産能情況
歐洲的生産能力已不再得到充分利用，企業的投資決策越來越多地傾向于非歐洲地區。據 SolarPower Europe 稱，越來越多的非歐盟産品制造商進入歐洲市場。
逆變器全球制造能力分布
SolarPower Europe 表示，這些中國公司在歐洲提供 " 極低價的産品 "。
報告稱：" 非歐盟生産商制造成本和産品價格較低的原因包括在歐洲以外進行制造的便利性、規模經濟更大、勞動力和能源成本低于歐洲，以及支持國内制造商的産業戰略。"
由于産品價格仍然是買家的主要決策因素，盡管歐洲逆變器制造商已經提高了産品的數據安全性、耐用性、可持續性和服務質量，但他們很難與中國同行競争。
SolarPower Europe 表示，未來歐盟在逆變器方面的去工業化風險将越來越大，因爲一些生産商在其歐盟生産設施中的利用率已經達到 50% 甚至更低。
一些逆變器正在撤出歐洲。例如，美國微型逆變器供應商 Enphase Energy 去年宣布将在全球裁員約 10%，并停止其位于羅馬尼亞蒂米什瓦拉的合同制造工廠的運營。該公司将專注于在美國制造微型逆變器，目前在南卡羅來納州和德克薩斯州擁有兩家合同制造合作夥伴。
SolarPower Europe 提出了五項措施來支持歐洲的逆變器制造業。
首先，必須确保歐洲逆變器制造商的良好條件。這些措施包括爲逆變器制造商所需的關鍵材料（尤其是半導體和控制器等電子相關部件）提供可靠且具有成本效益的供應鏈。
其次，SolarPower Europe 建議爲逆變器創建一個歐洲共同利益重要項目（IPCEI），旨在推進太陽能逆變器技術。例如晶體管可擴展性、關鍵組件效率、電網形成能力和太陽能逆變器的網絡安全。IPCEI 可以确保歐洲太陽能逆變器行業繼續擁有創新競争優勢。
第三，歐盟逆變器制造業必須處于公平的競争環境中，因爲在歐盟以外進行的生産可能會有最低的環境和可持續性要求。例如，逆變器的光伏生态設計規則爲進入歐盟市場的産品設定了環境和可持續性性能的最低标準。
這些規則還将包括最低性能、可靠性和可修複性要求。
SolarPower Europe 表示，這些要求将支持制造業實現循環性的努力。它還将爲在歐盟制造過程中建立原材料回收和使用的循環方法奠定基礎。
歐洲逆變器企業分布
就像當年我們的華爲失去美國、日本等市場一樣，如果歐洲真要拿所謂的網絡與能源安全來說事，中國逆變器企業們，應該如何破局呢？
