必讀要聞一：數字人民币落地邁出重要一步，是數字經濟的重要内容
常熟市地方金融監督管理局和常熟市财政局日前印發通知稱，從 5 月開始對常熟市在編公務員 ( 含參公人員 ) 、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民币發放。此外，《徐州市數字人民币試點實施方案》日前已印發，《方案》提到：統籌推進以數字人民币形式發放财政專項獎補資金、小額零星采購資金、行政事業單位工作人員部分工資。
機構分析指出，此前，盡管重慶、江蘇揚州等地試點了用數字人民币代發工資，常熟市實行工資全額用數字人民币發放工資規模更大，爲推動數字人民币落地，邁出了重要一步。數字人民币産業鏈中遊主要涉及銀行 IT 行業，軟件建設需求持續釋放，盈利空間大，2025 年中國銀行IT 解決方案市場規模或将達到 1186 億元。下遊主要包括軟硬件錢包、數字錢包、終端機具新建及改造業務、第三方支付機構，業務覆蓋場景多。
相關上市公司
南天信息（000948）目前已經開發出數字人民币相關的系統、産品和解決方案，同時在數字人民币的場景生态建設方面作了積極的探索和布局，并取得一定進展。
恒寶股份（002104）産品已實現了數字人民币在零售、交通出行、公共服務、數字旅遊、數字園區、冬奧會等多個應用場景的有益探索與拓展。
必讀要聞二：蘋果MR 新品進入最後沖刺階段，有望刷新大衆認知
供應鏈證實，目前蘋果MR 新品已進入最後沖刺與供應鏈拉貨階段，除原先已知的立訊精密與揚明光等之外，鴻海集團旗下 GIS 也入列供應鏈，GIS 負責的蘋果MR 訂單品項爲與最終成品出貨距離最近的鏡頭貼合業務，近期 GIS 内部已全力沖刺趕工。
業界從 GIS 生産線動員時程研判，蘋果研發多年的 MR 新品最快會在今年 6 月 WWDC 發表，并陸續鋪貨銷售。蘋果MR 自 2016 年項目啓動至今已打磨七年之久，集齊了多項前沿技術，有望開啓 XR 的 iPhone 時代，成爲繼 iPhone、iPad、Mac、iWatch 之後全新現象級終端，引領 XR 技術升級新趨勢。機構指出，首款蘋果MR 發布在即，第二代平價版蘋果MR 有望于 2024 年底發布，性能叠代和價格下行有望驅動出貨量邁上新台階。
國光電器（002045）爲 VR/AR 設備供應聲學模組，有 MR 設備聲學模組的技術儲備，能滿足各類客戶的需求。
淩雲光（688400）在光場成像、智能 AI 算法和智能處理等底層關鍵技術基礎上，自主研發了 FZMotion 光學運動捕捉系統、AIMotion 無标記點運動捕捉系統等多項動作捕捉産品，以及三維人臉建模系統。
必讀要聞三：行業巨頭已将 "All in 該技術 " 納入發展戰略
浪潮信息在互動平台表示，公司已将 "All in 液冷 " 納入公司發展戰略，目前，公司已擁有 300 多項液冷技術領域核心專利，已參與制定與發布 10 餘項冷闆式液冷、浸沒式液冷相關設計技術标準。
較目前主流的風冷技術，液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低 TCO 等優勢，是适用于需要大幅度提升計算能力、能源效率和部署密度等場景的優秀散熱解決方案，目前已在超算、高性能計算領域取得了廣泛應用。機構分析指出，國内科技公司和院校推出的 AI 大模型訓練 + 推理會帶來 40 億元的液冷市場空間，随着模型參數增加、日活增加和時延降低等發展，未來四年帶來液冷市場 60%+ 複合增速。
中石科技（300684）在服務器 / 數據中心領域，公司提供的主要産品有熱模組（尤其是液冷模組）、導熱墊片、導熱矽脂、導熱凝膠、導熱相變材料、導熱碳纖維墊等。
高瀾股份（300499）服務器液冷業務擁有三種解決方案：冷闆式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數據中心的 PUE（數據中心總設備能耗 /IT 設備能耗）。
必讀要聞四：全國首輛成功研制并交付，這一最輕的金屬材料有望開啓 1-N 的放量模式
4 月 23 日，由西安交通大學聯合多家單位研發的我國首輛鎂合金輕量化挂車在中國西部科技創新港交付。不同于單一零部件的鎂合金替代，聯合研發團隊首次在重載卡車設計研發、工程制造及後效驗證的全過程中貫通運用鎂合金輕量化理念，形成系統設計方案。
鎂是最輕的金屬材料，以常用的原料爲例，鋁合金制汽車部件的重量是鎂合金制的 1.5 倍。此外，鎂合金還具有抗震減噪、壓鑄性能好、切削加工性能優異、資源豐富且易回收等優勢。機構指出，鎂合金當前已步入高性價比區間，目前動力總成殼體實現 0-1 的産業化突破，有望開啓 1-N 的放量模式。内外合力下，鎂合金汽車部件或駛入快車道。中性假設下，預計 2025 年國内鎂合金汽車部件市場規模達 20 萬噸，2022-2025 年複合增速 28%。
雲海金屬（002182）擁有 " 白雲石開采 - 原鎂冶煉 - 鎂合金熔煉 - 鎂合金精密鑄造、變形加工 - 鎂合金再生回收 " 的完整産業鏈，目前已形成年産 10 萬噸原鎂和 20 萬噸鎂合金的生産能力。
星源卓鎂（301398）鎂合金産品主要配套品牌汽車的高端車型，如特斯拉Model X/S、克萊斯勒 Dodge Charger、福特 Explorer 等，公司表示，高端車型銷售價格較高，産品具有較高的毛利率。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.04.25
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