文 | 周天産業分析，作者 | 周天
做機器人，成爲車企上下遊和智能硬件産業鏈的最大共識。
兩個陣營的頭部企業，都在向機器人地帶靠攏。一個是甯德時代，一個是大疆。
最近，據《智能湧現》報道，甯德時代旗下研究院聯合上海交大研發多款機器人，爲投入工廠應用而作準備。
主攻方向有五個，分别爲腿足式機器人、雙足式機器人、重載四足機器人、仿人形機器人、視覺伺服機器人。除了與高校合作研發，甯德時代内部另有 20 人團隊正在自研機器臂。
大疆也在悄悄布局機器人項目。據晚點，大疆至少從 2020 年就開始研發掃地機器人，曆時四年，團隊規模大約達到三百人，其機器人産品預計 2025 年發布。按這個人數粗略估計，大疆在掃地機器人上面的研發投入，每年可能達到數億量級。
大疆創始人、CEO 汪滔自身的求學經曆，就與機器人息息相關，且他早在 2019 年推出的教育機器人機甲大師 RoboMaster S1，在大疆的門店裏，這款機器人長時間占據顯眼位置。
作爲一家收入三四百億人民币的無人機企業，大疆往自動駕駛、電助力自行車、激光雷達方向均有滲透，但目前看成效都不算很大，構不成第二曲線。不過，如果哪天汪滔入局人形機器人，相信市場并不會感到意外。
資本圈也迅速用資金形成新的共識，但往前的 2021 年還不是這樣，李澤湘接受晚點采訪時曾經說：雲鲸起來時，我讓他們（紅杉沈南鵬、高瓴張磊）關注一下，但并沒有引起他們的重視。其他基金都投了，他們才開始關注，做硬件的對投資界來講還是一個盲區。
到了 2024 年，盲區已經變成共識，高瓴資本旗下的創投闆塊在人形機器人領域密集下注。
一個月左右，接連投資了千覺機器人、人形機器人公司星海圖、機器人伺服電機公司富興機電。此外還有智元機器人、思靈機器人、靈初智能，以及主要從事機器人關節研發的環動科技。
大疆切入機器人賽道的理由更加充分，機器人的技能樹裏，包括路徑規劃、視覺避障、高性能電機，以及激光雷達等，大疆在開發無人機時均有所儲備。
根據周天财經走訪，大疆所在的深圳南山區西麗片區，就密布着大量機器人初創公司，攀爬塘朗山，如果留意路人聊天，都能有一些關于機器人的隻言片語擦肩而過。在深圳，跟智能硬件相關的産業，比如服務機器人、3D 打印、骨傳導耳機、充電寶，都集中在該片區。這些公司之間，人才也多有交集，相互跳槽。
甯德時代入局機器人則稍顯牽強，但甯德時代賺到了新能源産業最多利潤，在行業裏有很強的資源調動能力，也對工廠自動化有迫切需求。
更重要的是，汽車産業鏈已經被證明有能力做機器人硬件相關的開發。有業内人士告訴周天财經，受特斯拉啓發，由于新能源産業帶動電機性能、電控技術的提升，機器人行業可以不再使用過去的液壓系統，兩大産業的零部件就此打通。
可以說，這一輪機器人行業的變革點就是由特斯拉啓動的，特斯拉證明了用電機或者說用一個電動車的産業鏈，能夠驅動一個全新的機器人産業鏈。
用電動機把不同行業重做一遍，我們看到汽車行業發生了這樣的變革，接着是低空載人飛行和機器人行業，會依次發生。
特斯拉帶來了理念性颠覆：用 14 個線性執行器加 14 個旋轉執行器，就構成了整個架構。用人體結構來打比方，一些關節用于旋轉，比如說肘關節、肩關節、胯關節，就用旋轉執行器。還有一些就是做力量驅動的，比如說小臂大臂、腿，就用線性執行器，再加一雙靈巧手和一個腦袋，就構成了整個智能機器人的架構。
結構模塊化的好處就是讓整個供應鏈上遊開始收斂。因爲 14 個線性執行器用的東西幾乎是一樣的，雖然是不同部位，但 14 個旋轉執行器用的零部件也是一樣的。所以一個機器人公司，就已經開始有規模效應了。
上遊開始收斂，成本快速下降，這是近兩年人形機器人産業最大的變化。一旦成本端快速下降，很多商用場景從過去算不過來賬，到現在基本可以取代人工，從而到達拐點。
因此，不久前剛發布靈巧手新産品的普渡機器人創始人張濤在接受周天财經的調研中就做出樂觀判斷，他表示，過去在工業領域，從誕生之年 1966 年往後的 60 多年曆史，全市場一共隻有 450 萬條工業機械臂，但如果在新的技術周期開啓後，能順利進入服務業，那麽出現 450 億條服務機械臂都是有可能的——市場有希望擴容一萬倍。
原因在于，工業領域是大規模連續生産的，每條機械臂隻需高頻次反複完成一個簡單任務，那麽成本賬就是算得過來的。而服務機械臂，工作是低頻多樣的，炒菜、擦窗、整理衣物、開門、倒垃圾，非常多任務且離散非标。機械臂過去太貴的話，成本賬就算不過來，無法進入市場。而這兩年服務機械臂成本急劇下降，就不再是障礙了，張濤如是判斷。
因此，張濤的構想是給服務機器人加上機械臂，從而讓配送機器人能完成最後一米的交付，比如清潔完後自己倒垃圾，送餐時自己開門并送到用戶床頭，結束機器人的專用割裂狀态，使其通用屬性往上走一個台階，而對工作現場環境的改造程度下降一些。
清潔賽道，是目前最擁擠的機器人商用賽道之一，在當下，每個玩家都得重新考慮人形機器人的技術儲備，科沃斯、追覓、石頭科技這些本就身在局中的公司，都在暗暗蓄力。
初創公司也在融資賽跑，開局即巅峰，創投生态裏消失已久的高舉高打現象，重出江湖。11 月 18 日，銀河通用宣布完成了 5 億元人民币戰略輪融資，這就讓銀河通用與已融資十幾億元的宇樹科技并列，成爲今年國内具身智能領域融資最多的公司。
大行業變革的關鍵拐點，各路資本和玩家都在盡快卡位。稚晖君說 2024 年是人形機器人的商用元年，可能過于樂觀，但真正的元年應該也不遠了。
