文｜蘿吉
以往在半年、全年節點分析市場銷量時，我們的關注點普遍會聚焦在具體廠商、品牌的表現，車企漲跌的背後，除了自身主銷産品的銷量變化外，基本也隻有整體市場的宏觀影響。
不過從 2020 年開始，新能源市場的爆發式增長，成了一個持續影響各級市場、所有車企的關鍵因素，新能源滲透率成爲一個重要話題，而每個品牌、乃至每款車型的命運，也都或多或少被新能源浪潮攪動着。
在上半年的最後一個月，國内純電動、PHEV 混動和增程電動組成的新能源市場，整體規模達到了近 65 萬輛，總體市場滲透率 33.41%，正式邁過了三分之一的門檻，同比增幅高達 29.3%。
而在今年上半年，國内乘用車市場的總上險量，較去年同期僅增長了 3.67%，這意味着新能源車份額快速增長的同時，有大量傳統燃油車、以及以燃油車爲主的車企，遭到份額的下滑。
在這個大變局的時代，各個陣營、各家車企現狀如何？我們能看到怎樣的趨勢？今天我們就以上險量數據（來源：乘用車銷量數據）爲依據，看看過去半年市場上的大體變化。
傳統豪華陣營
BBA 最穩，雷克薩斯下滑
把特斯拉排除、再把紅旗包含在内，國内傳統豪華陣營（不包括超豪華品牌）的市場規模，在今年上半年總體是增長的，同比增幅大約在 6% 左右，已經超過了整體市場 3.67% 的宏觀增幅。
有意思的是，傳統豪華陣營的新能源滲透率并不高，即便是最近的 6 月份，也不到 8%，遠低于主流市場的總體滲透率，這些車企銷售的主力産品，依然是傳統燃油車，即便如此，它們的市場份額卻并沒有減少。
具體到廠商層面，BBA 三家車企的表現非常穩健，寶馬、奔馳兩個品牌的上險量，分别爲 38.5 萬和 38.2 萬輛（包含進口），奧迪稍遜一些，國産 + 進口總計爲 32.2 萬輛。和去年同期相比，它們都實現了 6% 左右的同比增長，和傳統豪華陣營整體趨勢高度一緻。
而如果把 MINI、smart 這種子品牌算進内的話，奔馳就是上半年銷量冠軍了，而且得益于 smart 品牌的不錯表現，新能源滲透率達到了 11.35%。
不過傳統豪華品牌中，新能源滲透率最高的還是寶馬，6 月份達到 14.32%，奧迪則以 4.66% 的滲透率排在後面。顯然，奧迪最近在電動車領域的動作頻頻，似乎正是想在電動領域抓緊追趕。
在其他的豪華車陣營中，凱迪拉克、沃爾沃上半年分别增長了 10.96% 和 5.64%，而去年排在這一細分陣營頭位的雷克薩斯，卻大幅下滑了 19.58%，今年已經被沃爾沃反超。
林肯品牌非常可惜，在 2021 年翻倍式增長後，就陷入了持續下滑，今年上半年較去年同期下跌了 12.93%。不過，林肯的重磅車型基本已經就位，這意味着可預見的未來，林肯至少做好了發力的準備。
主流合資陣營
德系止跌、日系下滑
從 2020 年開始，主流合資陣營最大的一個變化，就是德系的疲軟和日系的強勢，上汽大衆、一汽 - 大衆基本都遭遇了持續三年的滑落，南北豐田則一路高歌，本田則基本保持穩定，隻有日産遭遇了和德系一樣的市場挑戰。
而在今年上半年，情況出現了變化，上汽大衆上險量整體回升，跌幅已經縮小到了 1% 以内，一汽 - 大衆則增長了 7.53%，整個大衆品牌的總上險量，達到 97 萬輛。而在這個過程中，南北豐田總銷量同比收縮了 4.57%，總量爲 78.3 萬輛，和大衆品牌的差距進一步變大。
相比之下，本田的下滑要慘烈得多，廣本同比收縮 19.95%，東本跌幅則爲 27.41%，這讓本田品牌總上險量，從去年同期的 66.2 萬輛萎縮到 50.6 萬輛，整體跌幅達到 23.54%，是一線合資品牌面臨形勢最嚴峻的一個。
日産的情況也并不比本田強多少，上半年總上險量 29.1 萬輛，同比下滑了 21.36%。
把定位豪華陣營的凱迪拉克抛開，上汽通用旗下的别克和雪佛蘭品牌，今年上半年整體态勢也非常嚴峻，其中别克同比下滑 14.96%、雪佛蘭下滑 7.67%，兩個品牌半年上險量 31.6 萬輛，同比下滑 13.22%。
其它合資品牌中，北京現代保持了和宏觀市場相當的小幅增長，上半年上險量 11.4 萬輛，而福特的情況和自家的豪華品牌林肯比較相似，在核心産品基本就位後，上半年仍然遭遇了 18.16% 的同比下滑。福特和林肯未來在新能源領域的銷量能否扭轉，重點可能就看它們能否盡快推出足夠本土化的新能源産品了。
自主品牌陣
比亞迪成獨一檔，長安反超吉利
上半年自主品牌的表現，和主流合資品牌的整體頹靡形成強烈反差，整體份額大幅增加，不過漲跌趨勢并不一緻，有的風生水起，有的則暴露出了嚴重的問題。
比亞迪是毫無疑問的老大，上半年總上險量達到 103.4 萬輛，超過大衆、豐田，是唯一半年破百萬的品牌，和去年上半年的 58.7 萬輛相比，增長了 76.08%。除此之外，以 D9 爲主的騰勢品牌，上半年上險量達到 5.2 萬輛，而去年同期隻有不到 1 千輛，這也讓比亞迪的乘用車總銷量，達到了 108.6 萬輛。
比亞迪之後，排名第二的長安汽車，雖然相較比亞迪規模直接少了一半以上，但在總體數量上依然穩步增長。比如，長安品牌上半年總上險量達到 44.7 萬輛，同比增長了 15.15%，而考慮到全新的深藍和阿維塔，長安汽車四個乘用車品牌的總上險量，達到了 59.4 萬輛，同比增幅達到 23.28%，反超了吉利汽車。
不過吉利的情況也同樣很不錯，吉利品牌上半年小幅增長了 4.03%，不過得益于極氪品牌的翻倍增長，吉利旗下五個乘用車品牌的半年總銷量，達到 55.4 萬輛，盡量縮小了和長安的差距。
自主陣營變數最大的，當屬長城被廣汽反超，退到了第五。埃安品牌上半年上險量同比暴增了近 1.4 倍，正式超過了傳祺品牌，并讓廣汽自主的新能源滲透率，在 6 月份升到了 57.8%。這種總銷量和新能源滲透率同時大漲的态勢，對廣汽非常有利。
長城旗下的哈弗、坦克、魏牌和歐拉四個乘用車品牌，上半年全部遭遇嚴重挑戰，而且象征長城新能源部門的歐拉，下滑幅度達到了 34.67%。最終長城四大品牌的半年總銷量達到 32.5 萬輛，同比下滑了 10.11%。
奇瑞品牌沒有太多值得聊的地方，整體平穩，略有下降，雖然有奇瑞新能源這個獨立品牌，但新能源滲透率不到兩成，是目前自主陣營中，依賴傳統燃油車銷量比例最高的一個核心車企了。
而坐擁飛凡、智己兩個新能源品牌的上汽，6 月份新能源滲透率達到 33.59%，但這個數據是建立在與燃油車整體銷量對比的基礎之上的。今年上半年，榮威、名爵分别萎縮了 39.47% 和 26.88%，上汽自主半年總上險量 15.6 萬輛，同比下滑了 27.49%。
新創新能源品牌
理想甩開蔚來小鵬，埃安僅次于特斯拉
新勢力陣營的定位，已經越來越模糊，現在對比新能源車銷量，有必要把源自傳統車企的新創新能源品牌也納入進來。
以這個标準來看，這些品牌按規模基本分三個檔位，第一梯隊是半年 30 萬輛左右，滿足的車企隻有特斯拉，半年總上險量 29.6 萬輛，同比增長了 49.58%。
第二梯隊是 10-20 萬輛，隻有兩個品牌滿足，分别是埃安和理想，上半年上險量均增長了 1.3 倍以上，分别達到 19.8 和 14.1 萬輛。
蔚來緊随理想排名第四，但銷量差距卻近兩倍，直接掉到了 5 萬輛左右的規模，同時騰勢、哪吒、小鵬、極氪、零跑等品牌，半年銷量規模都集中在 4-5 萬輛左右，其中下滑比較嚴重的是小鵬，同比跌了 40.41%。不知 7 月上市的新車，以及與大衆的合作，能否在下半年爲小鵬打一個漂亮的翻身仗。
大衆品牌的 ID 系列，包括上汽和一汽 - 大衆的車型，雖然後續不斷加大優惠力度，但銷量卻起色不大，上半年上險量從去年同期的 5.6 萬輛，萎縮到了 3.8 萬輛，跌幅達到了 32.04%。
此外表現比較好的，就是深藍和 smart 兩個品牌，隻是今年才開始發力，目前規模并不大。
總結
以上就是今年上半年各陣營的大緻情況，總體來看，在新浪潮下明顯獲益的，基本集中在比亞迪、特斯拉、長安、廣汽這幾家車企，德系陣營基本穩住了自己的份額，但以本田、日産、上汽通用爲代表的主流合資車企，受到的沖擊最大。
不過，市場的劇烈變動還遠沒有結束，這期間會發生什麽、如何改變，現在還很難預判。但可以肯定的是，這種改變還将持續很長時間，危機和機遇并存，最終新的穩态中，誰能脫穎而出，我們就靜靜期待吧。
