經濟觀察網 記者 胡群 3 月 20 日,全球數字支付解決方案提供商連連數字(02598.HK)正式對外發布公告,宣布啓動全球首次公開募股(IPO)計劃,即将登陸香港聯合交易所(以下簡稱 " 聯交所 ")主闆市場。
公告内容顯示,連連數字此次全球發售的股份總數爲 5592 萬股,其中包括在香港公開發售的股份 559.2 萬股,以及面向國際投資者發行的股份 5032.8 萬股。招股活動将持續至 3 月 25 日結束,其間投資者将有機會參與申購連連數字的全球公開發行股份。上述公告顯示,連連數字本次發行的最高發售價設定爲每股 10.95 港元,以每手 500 股爲單位進行交易。
根據公告,若超額配股權及發售量調整選擇權悉數行使,假設發售價爲每股發售股份 10.58 港元(即指示性發售價範圍的中位數),連連數字将收到的所得款項淨額約爲 668.4 百萬港元。此次連連數字全球發售所得款項淨額用途将分爲四部分:約 60% 用于提高技術能力;約 30% 用于擴大全球業務運營;約 5% 用于未來的戰略投資及收購;約 5% 用于一般公司用途及營運資金需求。
連連數字預計在完成公開招股程序後,公司 H 股将于 2024 年 3 月 28 日上午九時起正式在聯交所開始買賣。
根據招股書,連連數字業務可分爲數字支付服務、增值服務及其他三大部分,其中數字支付服務是第一大業務。其中,數字支付服務(包括收款、付款、收單、彙兌、虛拟銀行卡及聚合支付等)及增值服務(數字化營銷、運營支持、引流服務、賬戶及電子錢包、軟件開發服務等),以賦能全球貿易活動,提高資金與信息的流動效率。
據企業增長咨詢公司弗若斯特沙利文的數據,在所有中國的數字支付解決方案提供商中,連連數字擁有較爲廣泛的全球業務布局及牌照覆蓋範圍,且持有美國所有州貨币轉移牌照。截至 2023 年 12 月 31 日,連連數字建立了由 64 項支付牌照及相關資質組成的全球牌照布局。憑借這些牌照以及與業務合作方開展合作,連連數字能夠爲客戶在全球及區域性電商平台開展貿易活動提供服務,範圍覆蓋超過 100 個國家及地區并支持使用超過 130 種貨币進行交易。
連連數字的快速崛起和發展态勢,很大程度上得益于中國蓬勃發展的跨境電子商務市場所提供的強大驅動力。中國跨境電商發展迅速,但一些從事跨境電商業務的商戶及企業往往存在較大的痛點,包括門檻高、缺乏統一的支付基礎設施、未滿足的一站式增值服務需求、成本高、缺乏優質服務等。因此,跨境電商市場對高效、低成本數字支付方式的需求也越來越大。
截至 2023 年 9 月 30 日,連連數字累計服務了約 320 萬家來自電商、服務業及制造業等各行業的商戶及企業,2023 年前九個月的數字支付服務總支付額爲 1.31 萬億元,同比增長 45.5%。連連數字招股書顯示:" 公司的業務戰略重心之一是服務中國跨境商戶,把握全球貿易以及中國出口數字化帶來的巨大且不斷增長的市場機遇。"