宏觀新聞
1、中共中央政治局召開會議,審議《關于進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若幹政策措施的意見》。會議指出,推動東北振興是黨中央作出的重大戰略決策。東北地區資源條件較好,産業基礎比較雄厚,區位優勢獨特,發展潛力巨大,在國家發展大局中具有重要戰略地位。
2、美國總統拜登當地時間 10 月 27 日在白宮會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅首先轉達習近平主席對拜登總統的問候,表示此次訪問的目的就是同美方溝通,切實落實兩國元首重要共識,在重返巴厘島基礎上,面向舊金山,推動中美關系止跌啓穩,盡快回到健康穩定發展軌道。
3、社保基金會 10 月 26 日至 27 日在成都組織召開 2023 年境内投資管理人座談會,與會人員認爲,A 股進入了長期配置價值的窗口期,要強化逆周期投資思維,積極把握資本市場長期投資機會。
4、證監會發布《關于修改〈公開發行證券的公司信息披露内容與格式準則第 26 号——上市公司重大資産重組〉的決定》。其中提到延長發股類重組項目财務資料有效期,促進上市公司降低重組成本。
行業新聞
1、近日,由第四屆廣州市規劃委員會地區規劃專業委員會第十四次會議審議通過的《廣州市城市更新專項規劃(2021-2035 年)》《廣州市城中村改造專項規劃(2021-2035 年)》,明确提到要通過探索房票安置政策機制來破解城中村改造難題,提升改造效率。
2、國家超算互聯網核心節點于 10 月 28 日在河南鄭州正式啓動建設。未來,科技部将通過超算互聯網建設,打造國家算力底座,促進超算算力的一體化運營。
3、美國交通部當地時間 10 月 27 日發布新通知,稱自 11 月 9 日起,允許中方航司每周運營共計 35 班中美定期直航客運航班。
4、在上周中央彙金公司宣布買入交易型開放式指數基金(ETF)以來,上周股票 ETF 市場總份額增長 209 億份,淨流入資金約爲 172 億元。
5、北京市醫保局近日宣布,自 10 月 31 日起,本市醫療機構全面執行第二批中成藥帶量采購中選結果,其中,68 個品規藥品中選,中選品種平均降幅 49.36%。
6、财政部發布數據顯示,1-9 月,國有企業營業總收入 619689.5 億元,同比增長 3.9%。1-9 月,國有企業利潤總額 34797.5 億元,同比增長 4.3%。
7、11 月 4 日,第二屆開放原子開源基金會 OpenHarmony 技術大會即将在北京開幕,預計系統生态建設再進一步。
8、2023 胡潤百富榜近期發布,農夫山泉創始人鍾睒睒以 4500 億元财富,連續第三次成爲中國首富。
公司新聞
1、華爲發布 2023 年前三季度經營業績,實現銷售收入 4566 億元人民币,同比增長 2.4%,淨利潤率 16.0%。
2、賽力斯發布 2023 年第三季度報告 ,第三季度營業收入 56.48 億元,同比下降 47.25%,淨利虧損 9.5 億元,前三季度淨利虧損 22.94 億元。
3、拓邦股份公告,拟 4000 萬元 -6000 萬元回購公司股份,回購價格不超過 15 元 / 股(含)。
4、弘信電子公告,拟投建燧弘綠色算力生态項目,總投資約 70 億元以上。
5、步步高公告,法院裁定受理公司重整,将實施退市風險警示。
6、科華生物公告,拟 1 億元 -2 億元回購公司股份,回購價格爲不超過人民币 11 元 / 股。
7、恩捷股份公告,部分董監高及核心人員拟 2 億至 4 億元增持股份。
8、韋爾股份披露三季度報告,第三季度淨利潤 2.15 億元,同比增長 279.61%。
環球市場
1、上周五美股三大指數收盤漲跌不一,道指跌 1.12%,納指漲 0.38%,标普 500 指數跌 0.48%。
2、當地時間 10 月 28 日晚,以色列戰時内閣在特拉維夫舉行新聞發布會。以色列總理内塔尼亞胡表示,随着 27 日晚更多以色列地面部隊進入加沙地帶,針對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)的第二階段作戰已經開始。
投資機會參考
1、連接智能設備已超過 7 億台!Open Harmony 技術大會将召開
第二屆 Open Harmony 技術大會将于 2023 年 11 月 4 日召開,将向全球展示 Open Harmony 操作系統的技術革新和階段性成果,分享當前開放生态布局進展。
目前,國内現在有 30 多個操作系統都是基于鴻蒙開源構建的,涵蓋了行業終端、手機平闆、家庭終端,加起來大概已經有 7 億用戶,世界排名第三。民生證券發布研究報告稱,鴻蒙 4.0 的發布開啓了産業發展新階段,其多端互聯、" 一次開發,多端部署 " 等核心理念貫穿始終。目前鴻蒙生态持續走向繁榮,PC 有望成爲鴻蒙生态下個重要的 " 主戰場 ",技術、生态等方面已經具有重要基礎,有望進一步打開華爲鴻蒙長期的成長空間。
2、6G 要來了!或開啓 " 萬物智聯 " 的新時代
10 月 26 日,2023 年滬市公司高質量發展集體路演——央企 ESG 專場舉行。中國移動在談到 6G 商用這一話題時表示,6G 的發展主要有四個關鍵環節:标準、技術、産業、應用,6G 能夠真正投入商用可能要到 2028 年到 2030 年。中國移動表示,中國移動在 6G 方面走在全球運營商前列,這也是我們優勢所在。
6G 是更先進的下一代移動通信系統,其内涵将遠超通信範疇。6G 如同一個巨大的分布式神經網絡,集通信、感知、計算等能力于一身,深度融合物理世界、生物世界和數字世界,真正開啓 " 萬物智聯 " 的新時代。民生證券則指出,6G 是實現萬物智聯的關鍵底層技術,既是國際戰略競争的核心領域,也是數字經濟創新發展的核心技術,對新一輪技術創新和産業變革至關重要。
3、華爲等單位參編該 " 指南 ",該領域多項核心技術已取得重大突破
日前,交通運輸部發布《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》(以下簡稱《指南》),對相關方面的技術提出了規範,《指南》由交通運輸部公路科學研究員主編,華爲、百度智行科技、高德雲圖科技等單位參編,将于 2023 年 12 月 1 日起施行。
随着數字技術與汽車産業的深度融合,智能網聯汽車正逐漸成爲全球汽車産業發展的戰略制高點,而單車智能自動駕駛受限于車載算力、感知視距、傳感器成本等先天不足而無法全面落地,因此車路協同成爲未來發展趨勢。目前技術層面,ADAS、C-V2X 等多項核心技術已取得重大突破,車路協同将逐步實現,這将大大加速智慧交通體系的構建。長城國瑞證券指出,當前汽車産業正發生百年來最深刻的變革,電動化僅僅是序幕,智能化、網聯化則被認爲是未來競争的焦點,在政策、市場、技術三方共振的作用下,預計國内 V2X 産業鏈将面向黃金 10 年的戰略機遇期。
4、海外電商滲透率提升空間大,中國具有較強的供應鏈優勢
今年第三季度拼多多旗下跨境電商平台 Temu 的銷售額已經突破 50 億美元,尤其是 9 月,其上線一周年之際,單日 GMV 甚至達到 8000 萬美元。從用戶留存看,中金數據顯示,美國市場 2023 年 7 月 Temu 的 7 日和 30 日留存率已經達到 18.5% 和 13.5%,超過 eBay、SHEIN 和 Wish,逐漸向亞馬遜靠攏。
随着全球化的深入發展,跨境電商逐漸成爲全球貿易的重要組成部分。對标中國市場,海外電商滲透率仍有較大提升空間,2022 年全球跨境電商滲透率爲 20.40% ,較中國相差 25.02PCT,而以東南亞、拉美、非洲、中東等地區爲代表的新興市場 2022 年滲透率不足 10%,未來有較大提升空間。規模化、配套性以及綜合效能等優勢的強化将持續鞏固中國作爲全球供應鏈區域中心的核心地位。中航證券認爲,未來全球線上消費和跨境支付的增長勢頭将穩定不斷、人民币的國際影響力和結算地位逐漸提升、海外市場的吸引力不斷增強,疊加相關政策的積極支持,跨境電商交易規模有望進一步加快增長,利好國内跨境電商上市公司。