必讀要聞一：預訂量大增超 10 倍，這一消費市場加速複蘇
随着小長假漸行漸近，旅遊出行市場熱度已經逼近峰值。根據飛豬數據顯示，目前國内機票、酒店、景區門票、跟團遊等均已超過 2019 年同期，累計預訂量同比去年勁增超 10 倍。同程旅行此前發布數據也顯示，" 五一 " 出行的雲南、海南、四川、新疆等長線遊目的地訂單量環比增長超過 15 倍。
出遊需求的火爆程度從高鐵搶票就可見一斑。據去哪兒平台方面透露，今年五一搶票搶出了春運的感覺，多條熱門線路放票後幾分鍾内均已售罄。機構分析指出，五一及暑期旅遊旺季臨近，疊加旅遊資源供應恢複和機票及燃油成本的顯著降低，第二季度旅遊市場預計步入預期增強和供應優化的新階段，避暑旅遊可能達到甚至超過疫情前同期水平。
相關上市公司
張家界（000430）是市内最大旅遊集團，全市唯一的旅遊上市平台，旗下擁有環保客運、寶峰湖、楊家界索道、十裏畫廊觀光電車、張家界中旅、張國際酒店等資源。
雲南旅遊（002059）已擁有旅遊景區、旅行社、交通運輸、旅遊酒店、旅遊文化等多項旅遊要素資源。
必讀要聞二：這類産品數量激增，或成爲氫能下遊應用首個爆發式增長領域
據報道，在京津冀、長三角、珠三角等氫能示範城市群，已經能看到大批氫能公交、氫能網約車行駛在城市道路上。與此同時，氫能重卡的數量也在快速增加，成爲綠氫在物流領域應用的新場景。
機構指出，2022 年外銷的 3368 輛燃料電池汽車中，貨車所占比例已由 2018 年的 8% 上升至 2022 年的 59% 得益于我國對氫能的政策支持力度不斷加強、裝備生産技術持續進步，我國氫能市場活力不斷被激活，進而吸引多家外企進軍中國氫能市場。殼牌、豐田等多家外企已與國内氫企合作布局氫能項目。與外資企業的合作機會增多，将加快我國氫能行業發展的步伐。
福田汽車（600166）氫能重卡産品已經實現量産并投放市場，2022 世界新能源汽車大會上，福田汽車聯合億華通發布了幹線物流燃料電池重卡。
動力新科（600841）全資子公司上汽紅岩聯合捷氫科技啓動氫能重卡布局和産品開發，已完成傑獅 4X2FCV 牽引車、6x4FCV 牽引車、4X2FCV 載貨車産品開發和上市
必讀要聞三：或爲人工智能技術全面爆發的重要變量，該領域長期的價值可能比汽車産業更大
騰訊 Robotics X 實驗室公布最新機器人研究進展，首次展示在靈巧操作領域的成果，推出自研機器人靈巧手 TRX-Hand 和機械臂 TRX-Arm。據介紹，靈巧手 TRX-Hand 擁有像人手一樣靈活的操作能力，可适應不同場景，靈活規劃動作，自主完成 " 操作 "。
馬斯克認爲，人形機器人可能超過人類數量，其長期的價值可能比汽車産業更大。機構分析指出，ChatGPT 作爲 AIGC 領域頂尖的模型，有望加速人工智能在各行業滲透，颠覆現有的生産力形式。機器人将會成爲一個集大數據、雲計算、人工智能爲一體的核心載體，擁有較爲廣泛的産業應用。與此同時，特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機器人解決方案，爲人形機器人領域注入強心劑。
鳴志電器（603728）的多種電機、驅動與控制系統、精密直線傳動系統和減速機産品在移動服務機器人的各個運動功能模塊中廣泛适用，公司已在爲服務型機器人的客戶提供相關産品。
天奇股份（002009）全資子公司無錫天捷自 2017 年起總承包建造了深圳優必選位于昆明、深圳、重慶、貴陽等多地的人形機器人裝配線項目，目前均已陸續投産。
必讀要聞四：Chiplet+ 數據中心 +5G+ 新能源車，這類材料需求空間有望持續打開
AI 領域對于算力的需求不斷提高，當前以 Chiplet 爲代表的先進封裝技術高速發展，成爲提升芯片性能的重要途徑。高性能封裝會帶來散熱新需求，高性能導熱材料成爲剛需。
機構預計，随消費電子設備、新能源汽車的輕量化、高端化以及 5G 的持續建設，單位體積電子設備上的散熱需求将進一步提高，相關的導熱、散熱以及封裝材料需求有望持續打開。由于本土替代的空間廣闊，國内企業有望在這一領域實現技術突破和産業升級，成爲全球市場的競争者。
阿萊德（301419）導熱相變材料具有優異的導熱性能、高觸變性、低揮發性、表面具有一定自粘性且易于操作，公司産品可應用于光模塊、人工智能服務器領域。
飛榮達（300602）擁有導熱材料及器件生産的先進技術，産品主要應用在網絡通信、數據中心（服務器）、消費電子、新能源汽車、人工智能、光伏儲能、醫療及家用電器等領域。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.04.27
下載钛媒體 App，關注更多财經投資機會！
更多精彩内容，關注钛媒體微信号（ID：taimeiti），或者下載钛媒體 App
