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導讀
車市内卷烈度，已經傳到了動力電池市場。
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上半年過去了，除了總結汽車市場銷量變化，我們也決定對動力電池行業進行一番盤點。
參考《中國汽車動力電池産業創新聯盟》的數據，2023 年 1-6 月，無論産量，還是裝車量，與去年相比，大體是 " 月月增長 " 的情況。
擺出具體參考數據，1-6 月，我國動力電池累計産量 293.6GWh，累計同比增長 36.8%；我國動力電池累計裝車量 152.1GWh, 累計同比增長 38.1%。
而去年與前年相比，月月增長，同樣如此。毫無疑問，随着新能源汽車滲透率從極低的 5%，一路上漲到如今的 30%+，動力電池行業也非常得益，增速喜人。
具體看一些細節數據，動力電池增長大勢一路開花，但也在動态調整中，沒有 " 永遠的神 "，隻有永遠的攻擂與守擂者。
正是最近非常流行的那個詞 " 卷 "。内卷之下的 " 焦慮之風 "，正從整車市場，吹至動力電池行業。
三元锂 VS 磷酸鐵锂：東風和西風
同爲锂離子電池，三元锂、磷酸鐵锂需要直面對決的宿命。隻是，行至半途，一方面，勝負已分出大概；另一方面，角色也基本固定。
磷酸鐵锂完成了逆襲，但逆襲之路，在早些年就已經開始了。
參考最新的月度數據，6 月，我國動力電池裝車量 32.9GWh，同比增長 21.8%。其中，三元電池裝車量 10.1GWh，占比 30.6%，同比下降 13%；磷酸鐵锂電池裝車量 22.7GWh，占比 69.1%，同比增長 47.5%。
西風壓倒東風，再努努力，磷酸鐵锂的市場份額可以拿下 " 十之有七 "。
至于角色劃分，三元锂電池的特點是性能更佳，低溫表現不錯，但成本高，那就主要失陪于高價車型；磷酸鐵锂電池的特點是低溫差一些，成本更親民，所以，适配一些低價車型或低價版本。
另外，在插電混動市場，磷酸鐵锂電池的普及程度也會更高一些，背後的原因還是爲了降低成本。
出口、儲能、插電混動，快速上量了
中國動力電池，在全球的确是頭牌了。不僅是技術搞得好，搞得早，而且是因爲龐大的新能源市場，滋養、刺激了動力電池行業的快速發展。
如今，看整個大盤，電池的去處，除裝車以外，開始往更多元的闆塊延申。
第一部分是出口，6 月，動力電池出口爲 10.0GWh。
擴大到 1-6 月，動力電池累計出口爲 56.7GWh，占總産量的 19.3%。僅僅半年，出口需求，也能拉動 50 GWh+ 的量，還是令人振奮的。
第二部分是儲能，《中國汽車動力電池産業創新聯盟》首次公布了月度儲能數據。
6 月，儲能銷量共計 8.7GWh。當然，儲能更在意安全性、低成本，所以，磷酸鐵锂是主力，占比超過了 99%。
當然，最主要的需求還是國内裝車量。
而在裝車量這個細分賽道，有一個趨勢正在擡頭。随着插電混動、增程混動的車型快速上量，縱使單個電池包的電量偏小，但實質上已經進入了快速拉升需求的新軌道。
況且，今年賣得好的新能源車，都離不開 " 油箱 "，隻會把上述趨勢，映襯得更鮮明。
動力電池，還有新一輪創新
動力電池這個戰場，還有兩個鮮明趨勢：1、遵循 " 二八原則 "，頭部企業赢者通吃，而且，越是巨頭，優勢越大；2、技術有瓶頸，但新技術又很活躍，一旦破局，将有巨大的技術紅利釋放出來。
" 二八原則 "，看看動力電池企業裝車量排名就知道了。
6 月，甯德時代動力電池裝車量爲 14.85GWh，排名第一，市占率爲 45.13%；比亞迪動力電池裝車量爲 9.01GWh，排名第二，市占率爲 27.38%。
再往後，基本是 " 斷崖式 " 下滑了。中創新航排第三，但裝車量僅有 2.9GWh；億緯锂能排第四，裝車量爲 1.48GWh；國軒高科排第五，裝車量 1.22GWh。
TOP 5 加起來，市占率達到了 89.53%。由此可見，第五名之外，彼此差别不大，且沒有動搖整個市場的影響力了。
1-6 月的數據也呈現出類似的結論，甯德時代、比亞迪、中創新航、億緯锂能、國軒高科占據了 TOP 5，合計市占率基本可以代表整個動力電池市場了。
往後展望，" 小魚 " 仍然搶不過 " 大魚 "，這是一個無奈的事實。更長遠看，小魚翻身，潛在的機會是 " 技術突破 "，真做到了領先，是有可能掀桌子的。
隻是，更顯遺憾的是，縱論技術儲備，頭部大廠明顯更有優勢。近些年，動力電池的技術進步，仍然集中在 " 提高能量密度 " 這一樸素需求上。
不過，最先落地的，其實是結構層面的創新，也就是圍繞 " 提高體積利用率 " 展開。比如，對方殼電池的布置進行一些創新，包括正立、躺放和倒立；再比如，對 PACK 包進行創新，包括刀片電池、CTC 電池底盤一體化，皆是這一派。
磷酸鐵锂對三元锂電池的逆襲翻盤，可以歸功到結構創新。
另外兩種創新，則是材料層面、商業模式層面。
前者非常不容易，但潛力是巨大的，既要求材料本身有突破，也要求爲合适的材料找到合适的應用市場。比如，鈉離子電池，材料易得，成本可以降到更低，最可能在入門級電動車上，取代锂離子電池。磷酸錳鐵锂，也算是材料創新，之前傳聞甯德時代的 M3P 電池即是這一材料，有望給改款 Model 3 供貨。
後者則是多元嘗試，比如日漸普及的 800V 快充體系，有更多玩家躍躍欲試要加入的換電模式，以及續航可能超過 1000 公裏的大容量半固态電池，還有電池回收問題。
寫在最後
車市之卷，已經傳到了動力電池。
大魚也好，小魚也罷，都會積極參與競争。搶客戶，争技術，烈度空前，但如此活躍，也意味着更有期待。
撰文丨晞貝
版式丨周磊
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