1 月，連鎖咖啡品牌新開門店 3460 家。
2025 年，連鎖咖啡品牌們開了個好頭。
1 月，壹覽商業長期跟蹤的 30 家連鎖咖啡品牌新開門店 3460 家，環比增加 59.64%，同比增加 19.48%，門店總數達到 55314 家。其中，瑞幸以 22352 家門店穩居第一，庫迪咖啡門店數量正式破萬，達到 10045 家，位列行業第二，星巴克則以 7795 的門店數量位列第三。
春節前無疑是各大品牌 " 沖業績 " 的黃金時刻，1 月新開門店量達到 2024 年以來的新高。30 個品牌中，有 14 個品牌開店數較去年 12 月有增長，7 個品牌開店數與上月持平，僅有滬咖、NOWWA 挪瓦咖啡、Tims 天好咖啡、Pull-Tab 拉環咖啡、Peet's Coffee 皮爺咖啡、MODA COFFEE、漫貓咖啡、爵渴咖啡、代數學家、鴛央咖啡的開店數量有所下滑。
其中，瑞幸咖啡 1 月開出 1066 家門店，開店量位居行業第一，其次是庫迪咖啡，1 月開出 782 家門店；肯悅咖啡開出 178 家門店；滬咖開出 101 家門店。其他連鎖咖啡品牌的開店數量均未過百。
從城市布局看，有 14 個品牌在 1 月覆蓋至更多城市。肯悅咖啡在 12 個城市開出首店，新落地城市量位于行業第一，爵渴咖啡新進駐了 6 個城市；Tims 天好咖啡則新開了 2 座城市。然而，也有一些品牌選擇了收縮。西西弗矢量咖啡在 1 月關閉了 56 家門店，并撤出 8 座城市；小咖咖啡撤出 4 座城市；幸運咖、NOWWA 挪瓦咖啡、WE LUCKY COFFEE、本來不該有 · 鮮果咖啡繼續撤城。
從融資情況看，1 月咖啡賽道獲得 2 起融資，分别爲 M Stand 和小咖咖啡，雙方均未披露融資金額。
1 咖啡帶上中國味
據壹覽商業不完全統計，2025 年 1 月，30 家連鎖咖啡品牌推出至少 24 個系列新品，共聯名 7 次。從上新次數看，Maneer 位列第一，共上新 5 次，1 月第四周内上新了 2 次；星巴克、庫迪、瑞幸、Tims 天好咖啡等品牌各上新 2 次。在時間上，大多數品牌都選擇了在 1 月中旬推出新品，以搶占春節市場。
在産品方面，含乳類飲品依然是 1 月份的主要上新品類，包括各種風味的奶咖、茶拿鐵等。同時，可可、巧克力、草莓等元素也成爲了當月的熱門選擇。此外，咖啡品牌們在元素使用上，越來越有 " 中國味兒 " 了。
星巴克在臘八節推出厚糯系列，這三款産品背後的芝麻糊、桂花糕和驢打滾，分别代表南方、江浙和北方地區的傳統點心，帶有地域特色；Pull-Tab 拉環咖啡推出的絲絨牛乳系列、Tims 天好咖啡推出的燕麥系列中，都帶有紅薯元素，而烤紅薯也是不少人的童年回憶，也與冬日場景相契合；瑞幸、庫迪都推出紅棗系列，并且均爲新春特别上新，其中，庫迪推出的紅棗系列用紅棗汁，而瑞幸的紅棗系列則是用到了紅棗醬來提供紅棗風味。
值得一提的是，還有國際品牌推出了更有中國特色的咖啡豆。1 月 17 日，星巴克中國推出星巴克新春序曲綜合咖啡豆。這不僅是星巴克 50 多年來咖啡豆開發曆史上的第一款以中國春節爲主題的咖啡豆，更是第一款由中國咖啡師主導開發并全鏈路參與的咖啡豆。
在包裝設計方面，不少品牌換上了 " 新年戰袍 "。瑞幸與韓美林攜手，推出蛇年限定主題杯；庫迪推出煥彩新生蛇年主題杯；星巴克同樣向中國新春傳統緻敬，其推出的星巴克新春序曲綜合咖啡豆外包裝以紅色爲主色調，并融入木蛇元素，寓意着 2025 年木蛇年。
此外，1 月不少品牌在新品取名上帶有新年氣息或祝福寓意。例如瑞幸的蛇來運轉紅棗拿鐵、蛇來運轉輕輕紅棗；庫迪的紅運棗棗紅袍奶茶、紅運棗棗生酪拿鐵；NOWWA 挪瓦咖啡的好柿超模半熟芝士拿鐵；LAVAZZA 拉瓦薩咖啡的紅果福運拿鐵、槐花似錦澳白等等。
總體而言，今年 1 月的咖啡上新頻率雖不如旺季，但整體平穩，新品不管是在産品、包裝還是概念上都有亮點。
2 價格戰開始松動
2023 年 2 月，庫迪掀起 9 塊 9 的價格戰。面對庫迪 " 全場 9.9 元促銷 " 持續三年的口号，瑞幸在 2023 年 4 月以周年店慶爲由在庫迪周邊門店小範圍投放 "9.9 元喝一杯 " 優惠券，6 月推廣到全國所有門店；8 月，瑞幸在抖音開始推 9 塊 9 的券。而後，其他品牌開始跟進。
價格戰是這些玩家們争搶用戶、教育市場的利器，但價格戰必然會有犧牲品。窄門餐眼數據顯示，截至 2024 年 12 月，咖啡行業近一年新開門店 62430 家，淨增長 16986 家。換句話說，2024 年全年，咖啡行業門店淨增長率僅爲 27.21%。本來不該有 · 鮮果咖啡、Seesaw 咖啡、FELICITY ORIGIN 果咖等品牌大規模閉店，還有更多品牌、獨立咖啡門店消失。
進入 2025 年，咖啡行業的格局已經基本穩定，頭部品牌的效應愈發明顯，持續了 2 年的價格戰終于有了松動的迹象。
今年 1 月，瑞幸多款産品的原價都上調了 3 元左右；星巴克喊出 " 放棄價格戰 " 的口号；Tims 天好咖啡在開出千店後多次強調不想再 " 卷 " 價格；挪瓦咖啡創始人、CEO 郭星君也對媒體表示，對于任何品牌而言，無論是主動挑起還是被動參與價格戰，這種策略都不太适宜，是透支自己和合作夥伴。
品牌們調整策略的背後，是對成本控制、盈利能力提升等多方面因素的綜合考慮。根據 Wind 數據，自 2024 年以來，美國 ICE 咖啡期貨的漲幅已經超過了 1.1 倍，甚至超過了黃金的漲幅。同時，國内租金和人力成本的上漲也給品牌和獨立咖啡店帶來了不小的壓力。
從财務數據看，星巴克 2025 财年第一财季财報顯示，當季，中國市場實現營收 7.44 億美元，同比增長 1%；不過其同店銷售額下滑 6%，同店交易量、客單價分别下滑 2%、4%。瑞幸 2024 年年報顯示，2024 年，瑞幸自營門店同店銷售額同比下降 16.7%，而 2023 年爲增長 21%；運營總成本達到了 309 億元，同比增加了 41.4%。
爲了應對這些挑戰，除了提價，還有品牌嘗試從其他地方找增量。1 月，庫迪在北京部分門店上線了快餐盒飯及鹵味産品，SKU 接近 20 款，把價格降到了 1.2 元 -20.9 元之間。其中，一份獅子頭套餐低至 13.9 元，直接對标沙縣小吃。Tims 天好咖啡則是繼續強化 " 咖啡 + 暖食 " 定位，在 2 月推出 " 輕體貝果堡午餐盒 " 系列，正式進軍午餐市場。
2024 年，中國咖啡市場迎來拐點，正在逐漸告别野蠻生長期，進入了一個更爲理性的發展階段。随着市場的逐步成熟，2025 年的咖啡市場也會有更多驚喜。
本文來自微信公衆号 " 茶咖觀察 "，作者：蒙嘉怡，編輯：薛向，36 氪經授權發布。
