必讀要聞一：英偉達宣布爲遊戲提供定制 AI 模型代工服務
英偉達發布聲明稱，将提供一項遊戲定制人工智能模型代工服務，即 Avatar Cloud Engine ( ACE ) for Games。該服務可以用來在軟件和遊戲中構建和部署定制的語音、對話和動畫 AI 模型。
遊戲行業作爲涵蓋文本、圖像、聲音、視頻、3D 内容及交互性的最複雜娛樂形式，會是生成式 AI 影響最大的領域。華金證券指出，随着 AI 技術的 " 爆發式 " 發展，AIGC 在遊戲領域的應用有望全面帶動遊戲行業生産革命，其與遊戲産業的深度結合也受到了前所未有的關注。
相關上市公司
完美世界（002624）已将 AI 相關技術應用于遊戲中的智能 NPC。
掌趣科技（300315）在遊戲研發過程中，公司已在美術創意産生、美術制作、代碼輔助生成及校驗等方面使用 AIGC 技術工具。
必讀要聞二：人機交互方式的擴充和通信方式的颠覆，我國相關技術跻身國際領先行列
在 29 日舉辦的 2023 中關村論壇的 " 腦機接口創新發展論壇 " 上，工信部總工程師趙志國介紹，在産業界共同努力下，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全産業鏈，并在醫療、教育、工業、娛樂等領域應用落地。
近日，全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗在北京獲得成功，标志着我國腦機接口技術跻身國際領先行列。華安證券認爲，腦機接口的發展是人機交互方式的擴充和通信方式的颠覆（從人 - 機 - 人到人 - 機），腦機接口市場的打開将爲商用芯片 / 通信 IP 廠商打開全新的市場空間。
創新醫療（002173）投資的博靈腦機 ( 杭州 ) 科技有限公司，在過去一年實現了原理樣機的升級換代，并已經開始在患者身上進行在體測試，取得了一定的進展。
中科信息（300678）表示智慧康複應用場景方面，引進的腦機接口設備已到位，目前正在與四川大學華西醫院相關專家設計動物實驗方案。
必讀要聞三：成本下降 + 電價改革，火電資産成長性與盈利穩定性或被低估
截至 5 月 26 日，北方港合計庫存 2928 萬噸，環比增加 50 萬噸，而且港口的煤炭調入量仍然持續大于調出量。下遊電廠煤炭日耗量盡管有小幅增加，但庫存同比去年增長 14%。近幾日，産地和港口的煤價出現加速下跌的走勢。
2023Q1 已經明顯看到火電龍頭燃煤機組開始扭虧，行業基本面在持續向好，2023Q1 已經明顯看到火電龍頭燃煤機組開始扭虧，行業基本面在持續向好。興業證券指出，新型電力體系建設背景下，火電資産的成長性與盈利穩定性均被低估，其長期價值、特别是調峰價值正在逐漸顯現。
浙能電力（600023）主要以火電業務爲主，對煤價的變化比較敏感。
長源電力（000966）控股股東國家能源集團是全球規模最大的煤炭生産企業， 并擁有自營鐵路、 港口和航運公司。
必讀要聞四：這類芯片在 AI 服務器中至關重要，量價齊升趨勢确定
機構指出，AI 時代浪潮洶湧，海量數據催生龐大的算力需求，帶動 AI 服務器需求量與日俱增，用于服務器内、外部數據傳輸等接口芯片也随之攀升。
接口芯片在 AI 服務器數據傳輸中至關重要，NVDA 預計 2023H2 大幅增加生成式 AI 及超算供應印證需求，接口芯片量價齊升趨勢确定。國盛證券認爲，接口芯片系 IC 設計皇冠之明珠，高壟斷格局，國内接口芯片設計公司不斷實現突破，有望在 AI 時代享受良好的競争格局及更爲廣闊的市場空間。
瀾起科技（688008）在 DDR5 内存接口芯片領域，公司牽頭制定第一 / 第二 / 第三子代内存接口芯片國際标準，相關技術水平處于國際領先地位。
帝奧微（688381）在服務器領域已有布局，如 I2C 開關、I3C 開關、PCIe 開關已經開始導入量産。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.05.30
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