【今日導讀】
亞運 " 撞期 " 國慶，杭州或迎近年最爲密集遊客潮
各地中長期規劃陸續印發，該行業步入爆發增長期
第三屆 " 一帶一路 " 國際合作高峰論壇将于 10 月舉行
統信軟件成功中标 30 萬套桌面 OS
中國人工智能産業發展聯盟成立 " 數據委員會 "
全國首款北鬥三号民用航空器追蹤機載設備正式獲頒 CTSOA
再創紀錄！中信重工核電鍛件領域克難題
【主題詳情】
亞運 " 撞期 " 國慶，杭州或迎近年最爲密集遊客潮
第 19 屆亞運會将于 9 月 23 日在浙江杭州開幕。據杭州文旅大數據預測，亞運會期間，杭州将迎來近年來最爲密集的遊客潮，外地遊客量将超過 2000 萬人次。
亞運會有望成爲提升城市綜合競争力、推動城市經濟發展的催化劑。除贊助、票務等收入外，大型體育賽事對經濟發展的影響更爲明顯。浙江省統計局基于 GDP 模型測算，杭州亞運會帶來的 GDP 拉動量約 4141 億元，占同期 GDP7.6%，财政收入拉動量約 1033 億元，占同期财政收入 8.2%；就業人數拉動量約 67 萬人，占同期就業人數的 2.4%。本屆杭州亞運會舉辦時間恰逢國慶黃金假期，遊客消費有望因此增加，旅遊消費或将趕超往屆亞運。中航證券研報指出，杭州文廣旅遊數據顯示，端午假期間全市接待外地來杭遊客量 243.9 萬人次，同比 2022 年增長 25.1%，恢複到 2019 年的 115.5%，杭州旅遊市場呈現強複蘇态勢。伴随亞運會的召開，杭州政府将大力推介當地的旅遊資源，同時加大對旅遊基礎設施的投入，營造更加舒适、實用的旅遊環境，疊加飛豬等 OTA 平台助力，杭州有望迎來新一輪旅遊高峰，利好酒店、餐飲等闆塊的上市公司。
上市公司中，元隆雅圖是杭州亞運會特許零售商，可以銷售所有亞運會特許産品，目前正在開展杭州亞運會相關特許産品的銷售，備貨充足。君亭酒店在杭州及甯波、溫州、金華、紹興、湖州等五個亞運協辦城市核心區及賽場周邊超過 70 家酒店、12000 間客房用于亞運接待工作。鋒尚文化正在集中精力籌措杭州 2022 年第 19 屆亞運會開幕式、杭州 2022 年第 19 屆亞運會閉幕式、杭州 2022 年第 4 屆亞殘運會開幕式和杭州 2022 年第 4 屆亞殘運會閉幕式等國家級項目。
各地中長期規劃陸續印發，該行業步入爆發增長期
廣西發改委印發了《廣西氫能産業發展中長期規劃（2023 — 2035 年）》。其中提出目标到 2025 年，力争高純度氫氣年供應能力達到 2000 噸，建成加氫站 10 座，推廣氫燃料電池汽車 500 輛。
氫能作爲新興産業，從發展态勢上看，目前應用相對成熟的集中在交通運輸、能源存儲和工業制造等領域。其中，交通運輸領域的 " 權重 " 較高，被認爲是氫能應用的突破口，也是近來各地區制定政策的關注焦點。今年以來，氫能産業的活躍度明顯提升，燃料電池技術和氫燃料電池汽車的發展取得了顯著突破，使得氫能作爲清潔能源的應用得到了推廣，車輛應用、技術創新以及示範機制等方面都取得了良好成效。據不完全統計，目前國内已經有 26 個省級、88 個市級出台了相應的氫能規劃，省級規劃中，到 2025 年氫燃料電池汽車合計推廣 13.1 萬輛，加氫站超過 1300 座。中信證券指出，2023 年或是氫能産業化的關鍵之年，在政策有效落地、産業鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能産業的高速發展，氫能交通領域的應用邊界有望不斷拓展，綠氫項目及産業鏈 " 出海 " 有望初具規模，預計關鍵材料的國産化和降本也會有新的突破。
上市公司中，昇輝科技推出的兩款燃料電池發動機在 2021 年和 2022 年均有實現收入，聯營企業盛氫制氫開發的 1000 标方制氫設備日前下線，設備采用堿性電解水的制氫技術路線， 能夠實現單槽制氫産量 1000 标方 / 小時的水平，氫氣純度達 99.9995%。厚普股份實現了 70MPa 紅外通信加氫技術突破，取得加氫機、加氫橇産業鏈多項專利，并已成功向馬來西亞、西班牙出口氫能設備。雪人股份目前已有大功率氫燃料電池系統産品可滿足中重型氫燃料電池車輛裝車需求，此外，公司正開發新一代大功率金屬極闆燃料電池電堆，并且圍繞大功率氫燃料電池動力系統開展相關制造技術、關鍵零部件技術以及基礎材料技術的研發。
第三屆 " 一帶一路 " 國際合作高峰論壇将于 10 月舉行
外交部發言人汪文斌介紹，中方将于今年 10 月在北京舉辦第三屆 " 一帶一路 " 國際合作高峰論壇，這不僅是紀念 " 一帶一路 " 倡議提出 10 周年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建 " 一帶一路 " 合作的重要平台。中方正就高峰論壇籌備同各方保持溝通，将适時發布相關消息。
此前，國家發改委國際合作司副司長梁林沖指出共建 " 一帶一路 " 将爲全球經濟發展培育了新增長點。該倡議推動了沿線國家經濟發展，爲各國創造大量就業崗位，資源互補。過往兩次 " 一帶一路 " 高峰論壇碩果累累。德邦證券指出，曆史複盤來看，曆次 " 一帶一路 " 相關會議、事件皆在短期内帶來較爲明顯的對外承包工程新簽合同額累計占比與非金融類對外直接投資累計占比的提升。德邦證券認爲，2023 年是 " 一帶一路 " 十周年，全年催化不斷，疊加高頻外事活動，有望拉動海外工程等訂單增速重回高增。
上市公司中，建科機械爲智能化鋼筋加工機器人裝備行業的龍頭企業，公司産品出口 100 多個國家和地區，其中，出口 " 一帶一路 " 沿線國家和地區 80 多個。公司 2022 年外銷收入占主營業務收入的 28.88%。福事特主要從事液壓管路系統研發、生産及銷售，産品廣泛應用于工程機械、礦山機械、港口機械、農業機械、物流倉儲和風電裝備等領域；公司能夠爲一帶一路需要用到上述領域的産品提供液壓管路系統。海通發展主要從事國内沿海以及國際遠洋的幹散貨運輸業務，經過多年的積累，公司已發展成爲國内民營幹散貨航運領域的龍頭企業之一。
統信軟件成功中标 30 萬套桌面 OS
據統信軟件公衆号消息，統信軟件現已成爲中國郵政桌面操作系統集采項目主選供應商，成功中标 30 萬套桌面 OS。據官方介紹，統信軟件截至目前已有 10000 家生态夥伴，服務 70% 黨政、45% 大型央企國企、65% 部委、85% 金融、90% 教育客戶及數百萬個人用戶，是目前國内最大的自主生态，在開放市場上也是占有率最高的中國操作系統品牌。
平安證券表示，7 月份以來，信創利好政策陸續出台，央國企以及金融、電信的招投标開始陸續出現，行業信創落地加快。我國信創産業規模龐大，在政策與市場的雙輪驅動下，信創工程即将迎來新一輪的快速發展周期，國産軟硬件廠商有望受益。
公司方面，誠邁科技持股 32.31% 的統信軟件，且與英偉達簽訂合作協議，成爲其生态系統軟件合作夥伴。神州數碼是國内領先的 IT 領域分銷及增值服務商、雲和數字化轉型服務商，以及信創領域的領軍企業，公司與華爲進行了深度合作，打造了鲲鵬 + 昇騰爲核心的 AI 服務器産品，此外公司還擁有 " 算網一體 " 全鏈條信創産品體系。
中國人工智能産業發展聯盟成立 " 數據委員會 "
據中國信通院，爲破解 AI 數據短缺難題，中國人工智能産業發展聯盟（AIIA）成立 " 數據委員會 "。AIIA 數據委員會拟定 2023 年 10 月中旬舉辦成立儀式，成立後将與人工智能關鍵技術和應用評測工信部重點實驗室、中國通信标準化協會大數據技術标準推進委員會（CCSATC601）等組織加強協同，共同推動産業研究、标準研制、技術應用等相關工作。
國盛證券表示，資産入表正式落地，數據要素産業化大時代開啓。建議關注四條主線投資機會：首先，具有國資雲及政務數據要素的優勢企業；其次，關注自有數據産品的績優企業；其三，具有數據确權與登記業務的公司；其四，涉及垂類公共數據要素的企業。
公司方面，浙數文化持股 48.2% 的浙江大數據交易中心，是浙江省唯一一家持牌數據交易場所，主要提供數據産品交易撮合服務和數據流通技術服務，主要應用在公共數據融合利用場景、金融科技場景、媒體營銷場景。夢網科技的 AIM 消息可以爲客戶提供千人千面、千人千迹展示和追蹤能力，客戶可通過自身數據挖掘，實現個性化場景營銷和服務，是客戶在服務營銷領域天然的 AI 應用入口；同時，夢網推出了客戶側的私有化數據和 AI 平台，客戶可基于該平台，快速對接其内部應用，實現數據挖掘，客戶畫像，精準分發的一攬子業務。
全國首款北鬥三号民用航空器追蹤機載設備正式獲頒 CTSOA
全國首款北鬥三号衛星導航系統（BDS）機載民用航空器定位追蹤設備已于 8 月 29 日獲得中國民航局頒發的技術标準規定批準書（CTSOA），标志着該設備正式獲得局方批準裝機部署。這是北鬥三号定位追蹤系統在中國民用運輸航空領域的首次成功應用，具有裏程碑式的意義。據介紹，這款北鬥衛星全球追蹤系統可利用北鬥系統的 RNSS 服務獲得飛機的位置、對地速度和 UTC 時間，通過與原機系統的交聯獲取飛機原有系統的飛行狀态參數，使用北鬥系統獨有的 RDSS 短報文通信以密集間隔實現飛機向地面的數據下傳，實現對飛機在飛行過程中的全程追蹤。
随着北鬥基礎設施持續完善、高精度技術産品的不斷成熟，國内市場有望持續擴容。到 2025 年，總體産值預計達到 8000-10000 億元規模。華泰證券黃樂平認爲，在技術成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我國衛星導航産業即将迎來快速發展，衛星導航産業公司将受益。
上市公司中，華測導航主要産品包括高精度 GNSS 接收機、移動測繪類産品、無人機航測類産品、GIS 數據采集器、海洋測繪類産品等數據采集設備及多源數據融合監測系統、北鬥農機自動駕駛系統、數字施工機械控制系統等解決方案。天銀機電子公司天銀星際是國内第一家商業運營的恒星敏感器生産廠商，主要産品包括納型、皮型兩大系列星敏感器，目前已有 200 多台産品無故障在軌運行。
再創紀錄！中信重工核電鍛件領域克難題
8 月 30 日，中信重工成功鍛造核電項目用超大型壓力容器筒體，該核電筒體鍛件單重 224.89 噸，外徑 6.3 米、内徑 5.5 米、長 3.9 米，采用 358 噸鋼錠鍛造。此筒體鍛件爲壓力容器的重要部件，核裂變反應在壓力容器内進行，壓力容器長期處于高溫高壓狀态，因此對筒體鍛件質量要求極高。該筒體的成功鍛造，标志着我國核電鍛件技術實現新突破。
2019 年我國核電核準重啓，2023 年以來已核準 6 台，核準步入常态化。經過分析師測算，以每台機組投資額 200 億元計算，對應 2023-2035 年均市場空間約 800 億元，此外，核電堆型的代際叠代也提升了核電零部件價值量，未來四代核電技術的推廣有望釋放核電零部件的增量需求。
上市公司中，安泰科技合資子公司安泰核原新材料未來将成爲乏燃料貯運用中子吸收材料、隔闆及相關裝備的發展平台，也是公司和台海集團乏燃料貯存格架唯一的産業平台。哈焊華通 " 核電設備用焊接材料 " 技術研究成果經鑒定填補國内空白，技術性能達到國際先進水平，其中部分産品性能優于國外同類産品水平。
