必讀要聞一：這類産品可控程度直接影響工業數據安全，滲透率有望實現快速增長
工信部公開征求對《工業領域數據安全标準體系建設指南（2023 版）》（征求意見稿）的意見，建設目标是到 2024 年，初步建立工業領域數據安全标準體系，有效落實數據安全管理要求，基本滿足工業領域數據安全需要，推進标準在重點行業、重點企業中的應用，研制數據安全國家、行業或團體标準 30 項以上。
自數據被正式确定爲五大生産力要素之一，國家不斷加快數據要素市場的布局與建設。西南證券指出，工業軟件應用于工業生産經營過程，計算、記錄并存儲工業活動所産生的數據，工業軟件的可控程度直接影響工業數據安全。随着工業自主可控加速推進，國内工業軟件本土化率有望實現快速增長。
相關上市公司
東土科技（300353）緻力于工業互聯網底層技術研發，實現了從芯片、軟硬件研發到設備生産的全自主可控。
賽摩智能（300466）在工業互聯網業務領域，爲客戶提供定制化的工業互聯網平台和多種 SaaS 應用平台，包括化工安全信息管理平台。
必讀要聞二：夏季用電高峰将至，電力負荷或超去年，疊加成本端原料價格下降，這一電力細分行業或迎價值重估
據國家能源局和中國電力企業聯合會預計 2023 年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負荷約爲 13.7 億千瓦左右，比 2022 年增加 8,000 萬千瓦，如果出現長時段大範圍極端高溫天氣，全國最高用電負荷可能比 2022 年增加近 1 億千瓦。
能源局預計今年全國最大的電力負荷将比去年有較大增長，我國電力供應将呈現緊平衡的狀态。國盛證券張津銘分析指出，迎峰度夏将至，我國用電需求也持續攀升，電力供需仍呈現偏緊格局，電力保供仍是重要主題，看好火電盈利修複在即。
陝西能源（001286）主營火力發電和煤炭生産，在役電力裝機規模位居陝西省第一，截至目前，公司擁有電力裝機總規模爲 1,118 萬千瓦；粵電力 A（000539）的主營業務以火力發電爲主，廣發證券研報指出，公司電價仍具備上漲空間，看好公司火電側裝機 / 電價 / 利潤率三重提升。
必讀要聞三：LED 産業鏈發出近 10 份漲價函，行業或開啓複蘇
LED 産業鏈從封裝到顯示屏，已有近 10 家企業宣布調漲産品價格。5 月 20 日，創維宣布公司各型号産品價格不同幅度上漲。5 月 18 日，利亞德宣布公司 LED 顯示産品漲價，木林森/東山精密LED 封裝也于五一節後提價。
TrendForce 指出，LED 照明等部分市場已步入複蘇的階段，預計第二季度末，行業終端庫存有望朝向正常水位發展，并且将帶動訂單增長。安信證券也表示，随着展會及文旅項目等商業活動快速恢複，LED 行業已開啓複蘇。同時随着 AI 虛拟人等新應用成本不斷降低，LED 新應用場景也有望逐步打開。
艾比森（300389）LED 全彩顯示屏産品被廣泛應用于廣告傳媒、地産、交通運輸、舞台演藝、廣播電視、體育場館、安防監控、指揮調度等領域。
萊特光電（688150）成功打破國外對 OLED 終端材料的專利封鎖，是首家爲京東方供應 OLED 發光功能材料且具備自主專利的國内廠商。
必讀要聞四：Open AI 已進軍該領域，未來該産品有望勝任各類服務場景
人民時評文章指出，當前數字經濟方興未艾，智能化、網聯化、柔性化制造加速推進。發揮好機器人的撬動作用，不僅能讓制造業提質增效，還有望開辟新領域、新賽道，爲制造業發展創造新機遇。
人形機器人具備較強的環境适應能力，較大工作範圍，豐富的動作形态，更高能量利用效率和出色的人機互動能力，提升生産力水平和工作效率。開源證券指出，Open AI 團隊領投人形機器人公司 1X 2350 萬美金進軍機器人行業，代表着人工智能的發展在人形機器人領域大有可爲。
昊志機電（300503）應用于協作機器人領域的産品已形成鏈條，包括控制器（瑞士 Infranor 集團以及國内控制器）、諧波減速器、DD 電機、驅動器、編碼器、六維力矩傳感器、機器人關節模組、末端執行機構等。
中大力德（002896）擁有減速器、電機、驅動器一體化的完整産品線，細分産品已達上千種。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.05.24
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