2023 年上半年，中國 GDP 同比增長 5.5%，經濟實現恢複性增長，投資退出渠道日益暢通，股權投資市場也随之回暖，對于創新企業、實體經濟發展、科技成果轉化等方面支持力度持續加大。其中一季度中國股權投資市場募資總量達 3500 億，從募資端看，險資 LP、國資類 LP 強勢崛起，本土化、國資化爲主導的特征日益明顯，國家戰略新興産業成爲主要投資方向。
7 月 19-20 日，清科創業（1945.HK）、投資界主辦、深圳市南山區人民政府聯合主辦的第十七屆中國基金合夥人峰會在深圳南山區召開。峰會以 " 重構與新生 " 爲主題，集結 200+ 優質 LP、50+ 合作夥伴、150+VC/PE 領袖，攜萬億級可投資本，共探新經濟下的股權投資之路。此次峰會高定位、高規格，特别邀請深圳市及南山區相關領導出席，與知名優秀 FOFs、政府引導基金、險資、富有家族、VC/PE 機構一同碰撞思維火花，縱論行業機遇。
大咖雲集前瞻投資機遇
峰會盛邀行業重磅嘉賓齊聚深圳這座創投重鎮，通過主題分享、高端對話、LP&GP 對接會等多種形式分享前沿新知。現場，清科集團創始人、董事長，清科創業 CEO 倪正東作爲主辦方發表緻辭，他表示："2023 上半年，全球股權投資市場下行态勢延續，中國股權投資市場新募資總規模超 7,300 億，投資活動緩慢恢複。投資行業方面，科技創新仍爲投資主題，新能源、新材料獲市場關注。總體來看，行業邁入規範發展新台階。"2023 年，中國股權投資市場進入發展轉換期，關于行業的重構與新生，現場嘉賓在高端對話環節中提出要跟緊國家戰略，同時要做好投資周期的把握。行業調整到現在，許多行業面臨下行周期，甚至産能過度，所以投資機構要擁抱創新、把握好創新壁壘，才能跑出周期，穿越周期。同時，站在更高的維度上，爲國家做出貢獻。随後，多位嘉賓在圓桌讨論環節中分享了新格局下如何調整投資策略。
多元視角解碼高能話題
科技賦能發展，創新決勝未來。随着我國科技創新戰略目标推進，股權投資行業投早、投科技已經成爲全行業的共識。現場嘉賓表示，現在投資行業表現出的 " 内卷 " 是行業成熟進階的必經之路。投精投專，技術是重點，團隊是靈魂，市場是核心，估值是關鍵。上半年，股權投資行業加碼早期投資，專業投資人能夠在整個企業成長、産品的成熟和落地上，提供切實的幫助。這也是早期陪伴最重要的價值。
今年，多個城市發布千億規模産業投資基金，吸引産業資本和優質投資機構落地。會上，廣州、江西、安徽、重慶等城市産投基金運營方代表分享了關于基金布局的真知灼見。要做好政府引導基金，需要正确處理好三層關系 : 市場和政府的關系，資本增值和産業發展的關系，資本增值和返投的關系。另外，嘉賓也提出更多地關注企業發展，特别是在困難時期雪中送炭，幫助企業等到春天。提及母基金的投資新風向，現場嘉賓表示，母基金主要将向專業化、産品化、生态化演變。國家處于資本招商軌道和周期當中，這也是未來将長期存在的中國特色股權投資業态。在此期間，無論是國資背景的資金還是市場化資金，都要應對變化、擁抱變化、自我改變。
随着市場 LP 結構的變化，行業生态也發生了深刻變化，現場嘉賓表示，新形勢下，對 GP 管理的邊界要求更寬、退出要求更高，進一步專業化。投資機構服務于經濟和中國企業，重心要關注到企業本身，同時，LP 與 GP 需要在一個比較好的生态環境中繼續合作，處在相對平穩健康的生态中，才能更好地促進行業的發展。此外，嘉賓圍繞 LP&GP 的投資方向、S 基金的中國式發展道路等備受關注的話題進行分享。峰會現場特别設置 LP&GP 對接會，覆蓋芯片半導體、科創、數字經濟、醫療健康等熱門賽道，現場對接氛圍十分熱烈，碰撞出交流與合作火花，精準對接投資機構務實募資需求。
專業評選揭曉風雲人物
2023 投資界 TOP100 投資人及 2023 年中國股權投資基金有限合夥人評選結果在峰會現場正式發布，見證了中國傑出投資人的榮耀加冕。
投資界 TOP100 投資人評選已連續舉辦八屆，自正式啓動以來，吸引了多位早期、VC、PE 以及戰略投資人積極參與。綜合考評五大方面因素：個人投資企業數量、個人投資金額、綜合回報水平、個人及其所在機構行業影響力等，評選出取得不俗投資業績，同時對于中國風險投資以及股權投資行業做出巨大貢獻的傑出投資人，詳細名單見官網：https://www.pedaily.cn/2023investor
2023 年中國股權投資基金有限合夥人榜單包括兩大主榜單及其子榜單，主榜單包括「2023 年中國政府引導基金 50 強」、「2023 年中國股權投資市場機構有限合夥人 50 強」，系列子榜單涵蓋「2023 年中國省級政府引導基金 10 強」、「2023 年中國地市級政府引導基金 30 強」、「2023 年中國區縣級政府引導基金 30 強」、「2023 年中國活躍政府引導基金 10 強」、「2023 年中國股權投資市場活躍機構有限合夥人 10 強」。詳細名單見官網：https://news.pedaily.cn/202307/518033.shtml
創投唱響深圳創新發展
今年 5 月，《深圳市關于金融支持科技創新的實施意見》出爐，提出完善科技金融服務體系、推動科技金融創新發展、支持風投創投集聚。此次峰會彙集行業目光聚焦深圳創投發展，深圳市 "20+8" 産業集群第二批基金設立計劃正式發布，深圳此次圍繞 7 個産業集群，市場化方式配置 5 隻專項基金，基金目标規模共計 85 億元。
現場也聚焦到創新創投集聚地南山區，南山區深圳灣 - 西麗湖創投環境主題推介也在峰會現場進行，緻力于打造創投集聚新理念、産融服務新體系、招商引資新模式。更見證了南山區與一批優質早期機構、VC 機構戰略簽約；并成立了南山區上市公司産業孵化聯盟。一系列項目的啓動與落地，宣告了深圳将進一步全面構建風投創投全鏈條生态發展的決心。
此次第十七屆中國基金合夥人峰會落地深圳，将進一步攜手深圳聚合創投資源，持續優化行業生态，助力深圳打造建設國際風投創投集聚核心承載區。新的征程已經開啓，中國基金合夥人峰會将一如既往，洞察市場趨勢，研判投資方向，與創投同頻、與行業共振，與未來共生。
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