本文來自微信公衆号：字母榜，作者：畢安娣，編輯：王靖，題圖來自：AI 生成
OpenAI 很強，要給這種強悍标一個數，那這個數可能是 1500 億美元。
當地時間 9 月 11 日，彭博社報道稱，OpenAI 正在以 1500 億美元的估值進行融資，向投資者籌集 65 億美元，還在商談以循環貸款的形式向銀行借款 50 億美元。
OpenAI 要融資的消息從八月底就開始傳出，彼時媒體曝出的消息是" 估值超過 1000 億美元，籌集幾十億美元 "，這已經給了外界不小的震撼。畢竟在去年底，員工出售現有股份時，OpenAI 的估值是 860 億美元。
而據此前的消息來看，參與 OpenAI 本輪融資的巨頭，除了微軟之外，還有蘋果和英偉達。估值大升、巨頭押注，足見 OpenAI 的号召力。
故事的另一面，是OpenAI 驚人的燒錢速度，和内憂外患的處境。
OpenAI 上一次重要的融資發生在 2023 年 1 月，微軟投資了約 100 億美元。換句話說，OpenAI 在不到兩年裏，燒掉了百億美元。此前 The Information 就曾報道，OpenAI 今年的虧損可能達到 50 億美元，當時該媒體就預測，OpenAI 很快就會需要融資，不幸言中。
内憂，OpenAI 不僅更新速度減慢，還經曆着頻繁的高管出走。
2023 年 OpenAI 上線 GPT 商店、發布 GPT-4，忙得不亦樂乎。今年已經走過一大半，OpenAI 的新産品多有熱度沒實物，Sora 官宣于今年初，到現在連大規模測試都還沒有進行；傳聞許久的新模型 " 草莓 " 則更是神秘異常。
與此同時，11 位聯合創始人中，仍在 OpenAI 工作的隻剩下 2 位。近日，GPT-4o 和 GPT-5 背後的關鍵人物 Alexis Conneau 宣布離開 OpenAI。
外患，谷歌、微軟等巨頭變相收購 OpenAI 的競對們、矽谷的其他明星 AI 初創公司，Inflection AI 和 Character AI 都已經有了實際上的 " 東家 "。
更麻煩的是老冤家埃隆 · 馬斯克（Elon Musk）已經從和 OpenAI 打嘴仗，變爲真刀實槍地近身肉搏。
馬斯克創辦的 xAI 成立僅僅 15 個月，已經成爲了 OpenAI 最強有力的對手之一。今年 5 月的 B 輪融資結束，xAI 不僅以 60 億美元單筆融資僅次于 OpenAI，其估值也達到 240 億美元，成爲僅次于 OpenAI 的估值第二高的 AI 初創公司。
論産品，xAI 的 Grok 模型經過多次叠代，目前 Grok 2 的性能表現已經緊追 GPT-4。
就在明面上的戰事膠着之際，埃隆 · 馬斯克（Elon Musk）9 月 3 日宣布，包含 10 萬張英偉達 H100 的超算集群 Colossus 已經正式上線，論規模世界第一。
算力擴張服務于宏偉目标，Grok 3 已經在路上，馬斯克揚言要在今年年底開發出世界上最強大的人工智能。
長久困于算力的 OpenAI 已經和微軟一起展開多個新的數據中心計劃，或擴建已有的微軟超算，或建立新的設施，更曾被曝有百萬英偉達芯片的 " 星門計劃 "。
但籌建和 " 正式上線 " 的差别顯見，在争分奪秒的 AI 賽場，時間不等人。據 The Information，奧特曼已經向微軟高層表達了對 xAI 算力超過 OpenAI 的擔憂。
馬斯克和奧特曼的算力戰已經打響。
一個是 " 我不嫁豪門，我自己就是豪門 " 的馬斯克，攜 xAI 高歌猛進。一個是背靠巨頭，依然是 AI 行業風向标的 OpenAI。算力之戰已經打響，而挑戰不僅是有錢沒錢。
一
馬斯克和奧特曼都是 OpenAI 的聯合創始人。二人曾在谷歌借 DeepMind 在人工智能領域出風頭之際一拍即合，又在 OpenAI 非營利性機構走向有限商業化前夕分道揚镳。
ChatGPT 兩年前一炮而紅，馬斯克言語激烈地對 OpenAI 乃至奧特曼本人發起進攻，稱 OpenAI" 違背初衷 "，成爲微軟的附庸。後者是 OpenAI 最大的金主，投資了上百億美元。
奧特曼多數時候表現平淡。但從奧特曼的隻言片語中，也不難看出他對馬斯克既嫌惡又無法輕視的矛盾情緒。奧特曼曾評價馬斯克 " 是個混蛋（jerk）"。半年後，奧特曼談起馬斯克，又說了些好話：" 埃隆絕對是一個人才吸鐵石和關注焦點，而且他确實有一些真正的超能力。"
在這個時間點，馬斯克的 xAI 已經成立，奧特曼很清楚這位矽谷狂人的能力。
在 2023 年 7 月正式宣布成立時，xAI 被認爲是劍指 OpenAI 的。馬斯克對此也不避諱。
但彼時對于 xAI，外界多持觀望态度。畢竟它起步晚，規模也小。在 OpenAI 和微軟之外，賽場上還有谷歌這樣的巨頭，以及 Anthropic 這樣的明星初創企業。xAI 不僅隻有 11 位初始成員，理念上也天然排斥科技巨頭的大筆投資注入。包括《連線》在内的一些知名媒體，諷刺 xAI 挑戰 OpenAI 更多是馬斯克的一種 " 幻覺 "。
然而，xAI 的發展速度之快超出了所有人的想象，正應了奧特曼對馬斯克的評價——超能力。
梳理時間線，不難發現，xAI 産品發布和叠代速度很高。成立 13 個月，先後發布了首個 Grok 大模型、叠代的 Grok 1.5、多模态的 Grok 1.5V、Grok 2，以及小模型 Grok 2mini。
深谙營銷之道的馬斯克給 Grok 鮮明的個性，用戶在與 Grok 對話時，會發現這個機器人油嘴滑舌，冷嘲熱諷，愛玩梗，愛挑戰 " 政治正确 "。
然而，在戲谑的表皮之下，Grok 模型一直緊咬 OpenAI。
以最新戰況爲例。xAI 在 8 月連發兩款模型 Grok 2 和 Grok 2 mini，編碼、數學、推理方面性能較前代大幅提升，而且新增了文生圖功能。彼時在 LMSYS 總榜單中，Grok 2 早期版本 sus-column-r 排第三，上可以和 GPT-4o 掰手腕，下直接壓過 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet。而在具體的使用中，Grok 2 保持着 " 不正不經 " 的畫風，新上線的生圖功能，可以讓 AI" 畫 " 出别的知名大模型繞着走的圖，比如馬斯克持槍、迪士尼動畫角色謀殺現場等，一度點燃網友整活的熱情。
更讓人出乎意料的是，xAI 在今年 5 月完成了 B 輪融資，總融資額 60 億美元。在大模型領域，這是僅次于 OpenAI 的單筆融資。OpenAI 的總融資額爲 140 億美元，其中最大的一筆發生在 2023 年 1 月，由微軟大手筆投資了 100 億美元。
作爲對比，在 xAI 的這次融資之前，單筆融資規模僅次于 OpenAI 的是 Anthropic，其分别在 2023 年 9 月獲得 40 億美元融資，又在 10 月獲得 20 億美元融資，緊随其後的是 Inflection AI，2023 年 6 月的單筆融資金額達到 13 億美元。
其中 xAI 起步最晚，成立一年，卻不僅拿出了緊咬 OpenAI 産品力的大模型，還在融資規模上緊随其後。
時至今日，xAI 已經是 OpenAI 不可忽視的一個競争對手，甚至是最有力的競争對手之一。
二
不管是産品還是融資規模的比拼，都是二者的明戰，在水面之下，xAI 和 OpenAI 的算力暗戰也激烈地進行着。
就在 9 月 3 日，馬斯克在 X 上宣布，Colossus（巨人）已經正式上線。
Colossus 是 xAI 的超級 AI 訓練集群，位于田納西州孟菲斯地區，由 10 萬個英偉達 H100 GPU 組成。
并且，馬斯克還承諾，未來的幾個月裏，Colossus 還會繼續加碼，翻倍 GPU，将整個集群的 GPU 數量增加到 20 萬張，其中會有 5 萬張英偉達 H200。
10 萬張英偉達 H100 構成的集群是什麽概念？
簡單來說，目前世界第一。進一步說明，由于各大公司都在囤積 GPU，實際活躍的 GPU 數量比較難看到公開數字。不過，去年 6 月時，融資 13 億美元的 Inflection AI 曾經放出豪言，要打造 " 全球最大超算 "，将由（僅）2.2 萬張英偉達 H100 組成。今年 3 月，Meta 公布了兩個數據中心新集群，每個包含 2.4 萬張 H100 芯片。包含 10 萬張及以上數量的英偉達芯片的超算，倒是有好幾家公司正在籌建，但隻有馬斯克站出來說已經建成。
Colossus 正式上線的驚人之處不僅在于其規模，還在于其落地所耗時間。用馬斯克的話來說，團隊建成 Colossus 僅僅用了 122 天，也就是 4 個月。一般來說，這種規模的 AI 訓練集群怎麽也得一年才能建出來。
馬斯克首次對外透露 xAI 在建 " 算力超級工廠 " 是在今年 5 月。到了 7 月，馬斯克就宣布包括 xAI、X、英偉達在内的一些公司已經開始試用，彼時該集群被稱作 " 孟菲斯超級集群（Memphis Supercluster）"。
" 要麽就赢，要麽就别玩（Play to win，or don't play at all）。" 馬斯克 6 月的一條 X 信息是對其野心的最好诠釋，而他更具體的計劃是在今年 12 月前訓練出" 按每項指标衡量都是世界上最強大的人工智能。"
據馬斯克自己所言，訓練 Grok 2 需要 2 萬張英偉達 H100 芯片，而訓練 Grok 3 可能需要 10 萬張 H100。
要知道 Grok 2 的能力已經逼近 GPT-4，不難看出，馬斯克這回想要大力出奇迹。" 最強大 " 的 AI，要超過的關鍵目标是誰，也不言自明。
這樣的消息，對于 OpenAI 來說自然也是一種壓力。
根據 The Information 的報道，有知情人士透露，奧特曼已經對微軟的高層表示過擔憂，他擔心 xAI 的算力很快就會超過 OpenAI。
三
奧特曼有足夠的理由擔心。
目前，OpenAI 的大模型叠代止步于 "4" 系列。而根據 LMSYS 于 9 月 4 日更新的全球排行榜來看，OpenAI 的 ChatGPT-4o-latest 版本更新于今年 8 月 8 日，目前排名第一，但從綜合得分來看沒有與 Gemini-1.5-pro、Grok-2 拉開很大的差距。今年 5 月 13 日更新的 GPT-4o 排名第五。
可以說，從 OpenAI 去年 3 月發布 GPT-4 開始，人們就在等待 GPT-5 了。最初外界的共識是 GPT-5 将于 2023 年底或 2024 年夏天推出，但幾個月前，OpenAI 的首席技術官米拉 · 穆拉蒂（Mira Murati）已經公開表示，GPT-5 可能會被推遲到 2025 年底或 2026 年底初發布。
而 GPT-5 推遲的原因，很有可能是 " 兩個不足 "，算力不足，數據不足。穆拉蒂透露，GPT-5 的參數将會達到 52 萬億，相比于 GPT-4 的 2 萬億大幅增加。
不光是下一代 GPT 的開發需要充足的算力支持。今年 3 月，市場研究機構 Facrorial Funds 發布了一份報告，分析了 OpenAI 部署 Sora 所需要的硬件資源，認爲峰值時期 Sora 預計需要 72 萬張英偉達 H100 芯片來支持其運算需求。這份報告也能解釋爲什麽 Sora 遲遲沒有和大衆見面。
OpenAI 目前的算力主要來自微軟，或得益于微軟的投資。2020 年，微軟建立了一台包含 1 萬張顯卡的超算，支持 OpenAI 的工作，這是當時全球五大最快的超算之一。
去年 3 月，微軟公布了與 OpenAI 基礎設施合作的新進展。最初的 1 萬張 CPU 的超算已經升級，包括數萬張 A100 芯片，系統成本 " 可能超過 " 幾億美元。
算力是奧特曼最常念叨的關鍵卡點。早在 2023 年 5 月，奧特曼就坐在美國國會聽證席上表達了對算力瓶頸的擔憂。
今年，奧特曼談及算力時的表述更爲宏大和堅定，他認爲未來的兩種 " 貨币 " 将是算力和能源：" 這（算力）可能是世界上最珍貴的商品，我們應該大力投資以進行更多的計算。"
3 月時，奧特曼還發 X 消息抱怨沒有足夠的英偉達 GPU 來支持 AI 開發。有消息稱，在那之後，OpenAI 從微軟獲得了更多服務器使用權，到 2025 年中期，甲骨文和微軟将爲 OpenAI 提供全世界最強大的英偉達服務器集群之一，每年的租金約爲 25 億美元。
另據 The Information 的報道，微軟正在醞釀更多升級，計劃在 2030 年之前建造多個 AI 基礎設施。
微軟和 OpenAI 的算力計劃可以分爲五個階段，目前雙方正處于計劃的第三階段。第四階段是微軟正在爲 OpenAI 建造的超算，計劃 2026 年左右投入運營。威斯康星州經濟發展局表示，微軟在那裏動工擴建了一座耗資 10 億美元的數據中心，知情人士透露該數據中心最終成本可能高達 100 億美元。
而第五階段，則是轟動一時的 " 星際之門 " 計劃。該計劃在今年 3 月被媒體曝光：微軟和 OpenAI 正在籌建擁有 " 百萬 " 芯片的超算，項目成本可能高達 1000 億美元。
在試圖從外界獲得更多算力資源之外，奧特曼也親自上陣，試圖推進他的芯片野心。奧特曼急于擁有自研芯片，以降低用芯成本，目前英偉達的高端 AI 芯片不僅價格高昂，且資源緊缺。
今年初，一則奧特曼欲打造 7 萬億芯片帝國的消息傳出，但這過于宏偉和遙遠。從各方報道來看，奧特曼最近一年在芯片問題上非常活躍，積極與各方談判。
一方面是研發芯片。7 月時，消息稱 OpenAI 在内部建立芯片團隊，由谷歌 TPU 前工程高級總裁理查德（Richard Ho）領導。而曾和谷歌合作制作 TPU 的博通，已經和 OpenAI 芯片團隊交流。除此之外，博通的競對也在向 OpenAI 推銷自己的服務。
另一方面是生産芯片。據稱奧特曼和主要芯片制造商和供應商高管談判，想讓他們提高産能，生産更多英偉達芯片，或者甚至是 OpenAI 的新型芯片，其中包括台積電。除此之外，今年早些時候，奧特曼可能已經和存儲芯片制造商三星和 SK 海力士接觸。
而奧特曼的第一步似乎馬上就要落腳。近日，台灣經濟日報報道稱，OpenAI 已經預定了台積電 A16 芯片，拟用于 Sora。A16 芯片是台積電目前已揭露的最先進制程節點，也是台積電邁入埃米制的第一步，預計 2026 年下半年量産。在 OpenAI 之外，蘋果也是 A16 首批客戶之一。
四
馬斯克和奧特曼的算力較量已經如火如荼地展開，但算力擴張需要的不僅是金錢，他們各有各的 " 優勢詛咒 "。
馬斯克手裏的多家公司是他的優勢，其中和 xAI 相關的主要是 X 和特斯拉。X 可以爲 xAI 提供數據和用戶，特斯拉則更 " 有用 "，不僅爲 xAI 輸送了至少 11 名成員，還可能直接爲 xAI 提供 GPU。此外，馬斯克曾稱特斯拉收集的大量視覺數據可以爲 xAI 所用，用以訓練大模型。今年 7 月，馬斯克甚至在 X 上發布投票，問粉絲是否贊成特斯拉向 xAI 投資 50 億美元。
但 " 左手倒右手 " 爲馬斯克帶來便利，也帶來麻煩。
特斯拉并不處于巅峰時期，相反，特斯拉電動汽車銷售疲軟，新款旗艦轎車車型遲遲沒有推出。特斯拉的投資者對于特斯拉爲 xAI" 輸血 " 反應強烈，反對聲不絕，甚至引發了多起訴訟。
争議之劇，讓一向 " 頭鐵 " 的馬斯克都不得不一度出面安撫特斯拉股東。此前馬斯克讓英偉達優先給 xAI 發貨芯片的消息傳出後，他解釋特斯拉沒有地方啓動芯片，又強調特斯拉 GigaTexas 南部擴建工程将完工，還透露特斯拉今年會花費 30 億到 40 億美元采購英偉達芯片。
另一方面，馬斯克帶領 xAI 高歌猛進的另一大優勢是 " 獨立性 "。不與科技巨頭 " 同流合污 " 是馬斯克與 xAI 占領輿論高地的方式，也有助于他吸引投資，成爲制衡巨頭的力量。
但這也意味着馬斯克不會有如 OpenAI、Anthropic、Inflection 等初創公司的 " 金主 "，後者都曾被巨頭一次性注入過大筆資金。算力擴張之路是金子鋪成的，光是 10 萬張英偉達 H100 的成本就在 25 億美元左右（除非英偉達提供批量折扣）。
OpenAI 的一大優勢是其背靠微軟，在這家公司因 ChatGPT 走到聚光燈下的兩年時間裏，微軟一直是其最重要的支持者。
但 OpenAI 和微軟的關系親密中帶着微妙的尴尬，這已經是公開的秘密。
最直接的一個矛盾在于，OpenAI 和微軟既是合作夥伴，同時也相互競争。也就是說，深度嵌入 OpenAI 模型的微軟産品如 Copilot、新必應，要和 OpenAI 本身搶客戶。此前奧特曼飛往舊金山、紐約、倫敦等地，親自給幾百名來自《财富》500 強企業的高管宣講，推銷 OpenAI 的企業級産品服務。
就在 9 月 5 日，OpenAI 還高調宣布，一年前推出的企業版 ChatGPT 訂閱服務，現在付費用戶數量已經超過 100 萬人。
而微軟則已經在戰略層面作出調整。此前微軟變相收購了 Inflection AI，将其人才幾乎全數吸納，并在内部建立了 AI 團隊 "Microsoft AI"，向其他巨頭看齊。5 月，The Information 報道微軟即将推出全新的 AI 模型，内部代号 MAI-1，參數量 500 億。
試問，如果微軟有自己 " 親生 " 的大模型，并且性能夠高，又有什麽理由不替換掉 OpenAI？
況且，OpenAI 特殊的治理結構給雙方的合作中埋下了一個巨大的定時炸彈：按照約定，OpenAI 對微軟的授權，将随着 AGI 的來臨而終止。
竭力提供金錢與算力，推動着 OpenAI 實現 AGI，但同時也是推動自己失去 OpenAI，這是微軟面臨的一個悖論。
而微軟和 OpenAI 已經在籌建的和計劃籌建的超算集群，涉及巨額的資金投入。就拿 " 星門計劃 " 來說，項目成本 1000 億美元，即便對微軟來說，這也是一個不好承受的金額。微軟 2024 财年（截至 6 月 30 日）資本支出 557 億美元。
在算力擴張的路上，OpenAI 要麽得和微軟關系 " 鎖死 "，要麽就得盡快給自己找條出路，否則等待 OpenAI 的就是 " 成也蕭何，敗也蕭何 " 的局面。
最後，在馬斯克與奧特曼的算力較量中，還有一條攔路虎，名叫 " 能源 "。
The Information 估算，GPU 比傳統芯片需要更多的功率，一個 10 萬個芯片的集群可能需要 100 兆瓦的專用電源。這是傳統數據中心消耗電量的 10 倍，可以爲 7 萬到 10 萬個家庭供電。
馬斯克的超大集群 Colossus" 已經上線 " 的真實性也因此受到了質疑。電力公司表示 xAI 到 8 月能獲得大約 50 兆瓦的電力，在建的一個發電站倒是可以再提供 150 兆瓦電力，但 2025 年才能實現。
也有人猜測馬斯克抛開電力公司，企圖用化石能源發電機爲集群供電，爲此，田納西州孟菲斯的環保組織還投訴了他。
這還不僅是 xAI 和 OpenAI 兩家的問題。The Infomation 統計，目前美國在 7 個州有 17 個正在使用或正在籌建的超算中心（不包括 " 星門計劃 " 這種實現可能性存疑的項目），如果都投入運營了，美國能源部都吃不消，可能出現電力不足的情況。
馬斯克和奧特曼打嘴仗仿佛還在昨日，如今卻已陷入謹慎肉搏戰。算力擴張往往以宏大叙事展開，以數十億甚至數百億美元的投入，豎起數萬張甚至數十萬張芯片的城牆。但在路途當中，二位還有很多關卡要過。
本文來自微信公衆号：字母榜，作者：畢安娣，編輯：王靖
