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文 | 趣解商業，作者 | 文晖
随着大模型從通用到産業化應用，國内頭部廠商紮堆擠上賽道，通用大模型和垂直大模型的創業如火如荼。
衆多科技公司、智能學習公司、在線教育公司都推出了自己的大模型，并将其結合自身業務場景落地應用，衍生出 AI 大模型加持下的學習機、翻譯筆、虛拟口語私教等多種軟硬件教育産品。
如作業幫近日推出 " 金牌輔導法 " 學習機，品牌宣傳主打 "AI 黑科技 "；一個月前，作業幫也加入了 " 大模型競賽 " 隊伍，發布了自研銀河大模型。
網易有道虛拟人口語私教 "Hi Echo" 的應用和小程序均上線，目前對用戶免費開放。隻要英語學習者打開軟件，就會出現一位 " 女老師 " 和自己一對一口語交流，使用過這款軟件的用戶，把它親切地評爲 " 國産 Call Annie"。雖然 "Call Annie" 更像一位 AI 助理，網易有道出品的這款産品是地道的學習軟件。
種種現象都表明，在衆多玩家的 " 大模型競賽 " 中，AI 技術在向教育多場景不斷地擴展。
群雄逐鹿大模型，競争千億市場
今年 5 月，科大訊飛發布星火認知大模型 1.0 版本，現場科大訊飛董事長劉慶峰介紹，" 大模型 +AI 學習機 "，可以讓 AI 像老師一樣批改作文，像口語老師一樣實景對話。" 這兩項功能的升級将會促進語言學習再上一個全新的台階。"
3 個月後，科大訊飛發布的大模型升級到 V2.0 版本，AI 學習機也在口語對話、作文助手、百科問答、數學輔助等功能之外，新增了編程空間、創意畫闆等功能。
圖片來源：發布會直播截圖
" 十年磨一劍 "、長期在 AI 技術保持領先投入的百度（9888.HK），在 5 月也 " 躬身入局 " 智能學習模塊。其旗下小度科技正式發布 " 小度青禾 " 智能學習手機，産品搭載小度靈機大模型，專門服務于青少年課外教育。在今年 10 月的百度世界大會上，小度科技再發布家庭教育産品 " 小度青禾 " 學習一體機，預期該産品将于 2024 年夏季上市。
如果說科技公司依托大模型推出學習硬件是 " 順手而爲之 "，教育隻是其應用場景之一；那麽，智能學習公司、在線教育公司，甚至傳統學習硬件企業也紛紛推出自己的大模型，則直接體現出了 AI 教育競争加劇的趨勢。
7 月底，網易有道 ( DAO.US ) 推出教育領域垂直大模型 " 子曰 "；随後其在 8 月一口氣發布了 " 子曰 " 教育大模型首次落地的硬件産品——有道詞典筆 X6 Pro，有道詞典筆 S6 和有道聽力寶 Pro 三款新品。
8 月，在好未來 20 周年直播活動中，好未來 CTO 田密正式宣布公司自研的數學領域千億級大模型 MathGPT 正式上線并開啓公測；10 月，傳統學習硬件企業讀書郎也舉辦了教育大模型發布會，推出了搭載大模型的新款 AI 學習機 C60。
不過短短半年的時間，智能學習市場就随着大模型的應用下進入新一輪了 " 群雄逐鹿 "。而衆多企業争相推出搭載大模型的産品，也與巨大的市場規模密不可分。據多鲸資本發布的《2022 年中國教育智能硬件行業報告》顯示，學習機憑借着适應在家學習場景、滲透率高等特點成爲教育智能硬件中的競争重點；中國 K12 教育智能硬件賽道增長潛力巨大，預計 2024 年達近千億規模。
圖片來源：多鲸資本
從電商平台的數據中，也能看出搭載 AI 的學習機有多 " 火熱 "。京東平台數據顯示，今年 "618" 活動開啓 10 分鍾，學習機成交額就同比增長超 100%；抖音電商榜單亦表明，截至 6 月 18 日 24:00，位居學習機熱賣榜單第一的學而思品牌銷量達 5.5 萬台，累計交易額 2.5 億元。學習機在 " 雙 11" 期間的熱度依然不減，據 10 月 23 日京東發布的數據顯示，京東 " 雙 11" 開售 10 分鍾内，學習機成交額同比增長超 3 倍。
圖片來源：抖音截圖
僅學習機一個應用方向就有這麽好的市場表現，也難怪衆多企業對大模型都非常 " 動心 "。
産品面臨同質化，幾家歡喜幾家愁？
雖然市場前景看似光明，但教育大模型在商業化應用中仍會遇到挑戰。
目前，除了網易有道虛拟人口語私教等少量軟件産品，教育大模型的主要應用場景還是面向 C 端消費市場的硬件産品。而當衆多企業都在推出學習硬件時，産品的同質化競争也不免會出現。
據咨詢公司 Frost & Sullivan 預計，到 2025 年，國内學習機出貨量将達 726 萬台，以滿足井噴的需求；但企業們提供了足夠的産品，卻更加劇了家長們的 " 選擇困難症 "。
" 步步高、小度、訊飛、學而思、作業幫等等，市場學習機産品我都看了一遍，從售價、助學資源、亮點功能多個維度去對比哪款性價比更高。但是，因爲本身對科技産品不是很熟悉，對各家宣傳的功能沒有概念，僅是憑借功能介紹去篩選依然很困難。" 北京一位學生家長李女士說道。
圖片來源：京東截圖
在消費者眼中，市場上的學習機産品同質化，主要還是聚焦在優質内容、AI、護眼等産品功能方面；但對衆多做 AI 學習産品的公司來說，最大的競争還體現在渠道同質化上。
如步步高、讀書郎等傳統學習硬件企業在線下的競争比較激烈；而科技公司、智能學習公司、在線教育公司在線上渠道直接 " 正面交鋒 "，如科大訊飛、小度、網易有道、好未來、作業幫等。同質化渠道就會衍生出高投放、高退貨率、渠道亂價等多種問題，給企業帶來競争壓力和挑戰。
在産品與渠道等同質化競争因素下，投入自研大模型的企業也顯示出了 " 幾家歡喜幾家愁 " 的不同境遇。
據 8 月科大訊飛（02230）發布的 2023 财年上半年度報告，公司上半年教育領域産品收入爲 24.21 億元，同比上一财年同期增長 4.0%。其中，教育産品服務上半年收入爲 22.9 億元，同比上一财年同期增長 3.6%。
科大訊飛稱 " 星火認知大模型發布後，2023 年 5 月 -6 月，公司 C 端硬件 GMV（商品交易總額）創曆史新高，同比翻倍增長。其中，搭載訊飛星火認知大模型的訊飛 AI 學習機 GMV 在 5 月和 6 月分别增長 136% 和 217%。"
圖片來源：百度截圖
10 月 26 日，好未來（TAL.US）公布其截至 2023 年 8 月 31 日的 2024 财年第二季度未經審計财務報告，淨收入從上年同期的 2.94 億美元上升到本季的 4.12 億美元，同比漲幅爲 40.1%；歸屬于好未來的淨利潤爲 3790.2 萬美元，上年同期歸屬于好未來的淨虧損爲 78.7 萬美元。
圖片來源：報告截圖
但同樣也 " 加注 " 搭載大模型 AI 學習機的讀書郎則沒那麽 " 歡喜 "。據讀書郎（2385.HK）半年報顯示，公司 2023 年上半年實現收入 1.26 億元，同比下降 51.5%；其中，學生個人平闆業務和可穿戴産品業務收入齊下降，學生個人平闆業務收入同比下降 54.8% 至 1.04 億元。
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讀書郎也 " 毫不避諱 " 地在上述兩個産品業務收入減少的原因中提到了 " 其他行業的企業加入教育電子行業，使行業的競争壓力加劇 "。
教育大模型一定要 " 重金 " 自研嗎？
不僅 " 行業内卷 "，對企業來說自研大模型也是一個 " 卷自己 " 的過程，幾乎等同于一樁費錢、費時、費力，還不能保證穩賺不賠的生意。
網易有道 CEO 周楓就曾說道：" 做大模型最大的挑戰是成本，現在的成本還是偏貴的。如有道翻譯大模型内部版本，就比原來的翻譯貴 20 倍。成本隻能通過在工程上不停地努力，與合作夥伴不停地創新才能夠去降低。"
但盡管成本 " 高昂 "，還未必能獲得更高的收入，衆多玩家仍然堅持重金自研，這又是爲什麽？
第一，教育大模型确實具備高價值。誠如中國科學院院士、國防科技大學教授王懷民所說，" 大語言模型是支撐智能教育的最新技術手段，值得持續的關注。"
香港科技大學首席副校長、英國皇家工程院院士郭毅可，也強調了人工智能對教育的根本性影響。他曾分享說：" 聰明的我們應該用我們創造的智能機器去培養更聰明的人，這樣他們就能創造更聰明的智能機器。這是一個健康的循環，也是人類的進步。"
第二，企業也需要跟上創新趨勢、避免被落下。在周楓看來，持續創新可能形成競争優勢，但是原地不動最多半年任何公司都不會再有先發優勢。" 大模型研發就是需要團隊不停止努力，如果有人能夠訓練出真正有壁壘的模型，就會形成競争優勢，至于能不能成爲長久的優勢我們也在觀察趨勢。"
第三，教育大模型仍未有 " 最優解 "，是需要自己做的根本原因。" 有道非常關注這一技術趨勢，我們認爲大模型非常重要，一開始就定下來要做大模型在智能學習方面的應用。但是我們找了一圈，把所有公司都聊了一遍，發現沒有适合的解決方案，所以決定自己去做了。" 周楓曾表達過這樣的無奈，但同時他亦表示，" 有道非常擁抱開源，如果哪一天開源項目很成熟，我們一定會用 "。
由此來看，因爲教育具有 " 複雜性 "，應用在教育領域的大模型似乎也很難完全标準化，因此許多公司選擇自研；同時，他們當然也希望乘上 " 大模型的東風 "，爲品牌未來發展塑造想象力，爲企業追求更高收益。
但歸根結底，業界仍需警惕 " 大模型泡沫 "，尤其是對營收增長放緩的的企業來說，更需要思考是否有必要投入大量成本來自研大模型。
參考資料：
1.《教育硬件開卷大模型，邊界在哪？》，财經網 2.《售價近萬，遭瘋搶賣斷貨：雙減下的學習機，能撐起家長的希望嗎？》，快刀商業評論 3.《觀點 | 高度競争的學習機市場，未來格局将如何？》，多知網 4.《教育雙巨頭轉型曙光已現：新東方單季淨利達曆史峰值九成，好未來扭虧》，華夏時報 5.《拼不過同行？讀書郎上半年收入腰斬，競争壓力加劇》，香港财華社
