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文 | 光錐智能，作者｜劉俊宏，編輯｜王一粟
手機行業要變天了。
在 2023 年的下半年，手機圈子裏出現了多次不同于過去幾年的大事件。
先是國産手機廠商接連宣布自研系統和搭載大模型。
例如在 11 月 1 日的開發者大會上，vivo 一次性交出了大模型、新系統、自研系統三份答卷。新的 Orign OS 還内置了會議記錄、行程規劃功能，大有取代會議、地圖軟件，" 終結 " 手機 APP 主導功能，一統手機軟件生态的意味。
接下來是華爲的回歸，上市超過兩個月的 mate 60 至今購買仍需預約。消費電子産品硬生生被市場 " 搶 " 成了 " 電子期貨 "。
再是剛上市的小米 14 系列，刷新了四大電商平台近一年國産手機 " 首銷全天銷量及銷售額 " 記錄。據京東數據顯示，小米 14 超 iPhone 15 Pro 首銷量，打破了平台最近一年來的單品銷售紀錄。
來自軟件及智能化、品牌認可度和産品銷量上的變化，無不顯示着國産手機廠商在當下時間點的強勢。
随着 10 月 31 日，vivo 的新機 x100 對華爲 mate 60" 有樣學樣 "，先預售再發布加上 11 月 1 日，vivo 開發者大會的結束。來自 " 華米 OV" 中的三家，未來計劃已經 " 明牌 "。計劃中，更流暢、更智能的 vivo、軟硬件自研 + 鴻蒙全鏈接的華爲以及打通手機和 AIoT 壁壘的小米。顯示着，手機廠商們正在試圖聚焦提升軟件能力來突破 " 寒氣 " 不斷的手機市場。
這次來自軟件層面的提升，能否超越此前折疊屏、卷配置、拼影像，爲手機銷量開辟新的增長曲線？
産品設計、性能壁壘，手機廠商們的困境
拉長曆史周期來看，技術創新是手機行業銷量提升的主要邏輯。
智能機替代功能機、5G 取代 4G 等等，來自算力、通信、供應鏈等底層技術的進步，決定了手機産品的底層能力。這給了劃時代的産品們，能夠使用産品普及率和人均保有量來計算龐大市場容量空間的可能。
聚焦到具體手機廠商，會通過技術升級來與之前的産品拉開差異從而創造需求，爲自己和行業注入不斷的換機銷量需求。例如全面屏替代非全面屏、指紋解鎖等等。
可以說，手機市場的繁榮取決于技術創新周期。正如榮耀 CEO 趙明曾表示，" 電子消費品受創新周期的影響更爲重要，它甚至可以帶領一個産業走出經濟周期的影響 "。
随着 2021 年 5G 手機通信代際更叠的手機出貨量觸頂後，中國手機廠商的新一輪 " 下行周期 " 也随之到來。以主打線上銷售的小米爲例，2023 年小米中報顯示，其來自智能手機的收入爲 716 億，約爲 2021 年同期的 65%。下滑程度之大，可見一斑。
在這個周期裏，手機廠商們開始了堆配置和押注折疊屏手機的兩手行動，試圖突破來自産品創新的壁壘。然而，這兩方面的突破效果都不太明顯。
首先，在直闆機的産品形态下，手機的産品形态正在趨同。
自手機全面屏變革後，手機廠商們分别探索過升降攝像頭、更多後置攝像頭、大曲面屏更極緻的顯示效果等改善方案。然而，這些方案在産品推出後分别存在着機械結構磨損、成本過高、屏幕誤觸的問題。最終，在直闆機的配置上形成了當今的三攝像頭 + 微曲面屏的 " 标準答案 "。
從左到右依次爲小米 14 pro、vivo x100、華爲 mate 60
而在折疊屏手機上，根據我們此前《折疊屏，迎來 iPhone4 時刻？》的研究，折疊屏手機是當前多數手機廠商 " 下重注 " 的賽道。以 2023 年 7 月爲時間節點，光是主流品牌在一年内共計發布了 13 款 " 大折疊 " 手機。近期，榮耀更是三個月内連發三款折疊屏手機，以示産品破局的 " 決心 "。
在經過光錐智能的體驗後，我們發現折疊屏手機在視覺和生産力上，比起直闆機的确有所提升。但當前的折疊屏手機在機械結構上仍在探索，電池續航、軟件适配、硬件成本上與直闆機存在差距。這也導緻折疊屏手機，在接下來仍将相當長的時間保持 " 高端個性 " 的形象，難以實現價格下調的銷量爆發。
另一邊，産品設計外，來自芯片層面的提升，似乎也遇到了壁壘。
以手機端最先進的蘋果 A17 Pro 芯片爲例，首發台積電 3nm 制程的芯片在單核和多核性能上确實有所提升，甚至能與桌面端的 M1 芯片一較高下。
但根據 3D MARK 和 GFX 的 GPU 性能測試結果顯示，A17 Pro 的性能表現略低于 4nm 制程的骁龍 8Gen2。在對能效比的測量上，A17 Pro 在一些測試中的表現甚至不如前代的 A16 bionic。由于 A17 Pro 的功耗問題，導緻手機發燙嚴重，iPhone 15 Pro 還被網友銳評爲 " 火龍果 "。
按照摩爾定律的看法，芯片制程的進步意味着，随着技術的發展，能在同樣的面積内放下更多的晶體管。按照原本的設計預期，越是先進的芯片生産工藝的晶體管栅極長度越小，栅極長度越小電阻就越低，導電效率就越高，最終功耗就越低。
但實際上，越來到微觀世界，栅極長度越小，在量子效應的影響下，漏電效應越嚴重。這也意味着極高集成的芯片在功耗和散熱都将成爲問題，芯片的集成化已經接近物理極限。
近幾年，單處理器的性能增長速度相比此前，已經變得 " 微乎其微 "。
正如英偉達公司首席執行官黃仁勳曾說：" 不停增加晶體管，這種簡單粗暴的方法和摩爾定律在很大程度上已經走到盡頭 "。
來自産品形态、供應鏈、芯片技術所形成的障礙，正在讓手機的新産品 " 新無可新 "。而老舊的手機産品随着不斷折舊，性價比反而在升高。
五年前的手機旗艦 iPhone Xs、華爲 mate 20、vivo NEX、OPPO Find X 隻要不嫌電池小點（當時安卓機普遍 4000mAh 左右，現在 5000mAh），放到今天依然能滿足看短視頻、聊天社交、《王者榮耀》。如果能接受打遊戲 20-30 幀的表現，甚至還能玩玩《原神》。
然而，面對這些幾乎無法破解的難題，2023 下半年的手機廠商們似乎找到了新的方向。
做系統、拼自研，回歸品牌差異化的競争
聚焦到 2023 下半年的 " 華米 OV" 的發布會。除了 OPPO 開發者大會尚未舉辦，從 vivo、小米和華爲對未來的展望中，在當下技術周期裏，來自軟件層面的提升已經達成了共識。
在 vivo 的開發者大會上，vivo 試圖用軟件能力做出更智能的手機。
在本次的大會上，vivo 發布了自研藍心大模型 BlueLM、OriginOS 4、自研藍河操作系統 BlueOS。vivo 高級副總裁、首席技術官施玉堅認爲 " 讓這些技術走進普羅大衆，爲用戶帶來極緻體驗，才能實現最大的價值 "。
雖然當前的藍河操作系統僅限于智能手表的開發，但通過布局可以看到，vivo 正在試圖進行以大模型的智能化嵌入手機系統，再到重構系統，重新定義智能設備能力的三步進行進化。
在小米 10 月 26 的新品發布會這邊，以澎湃 OS 爲框架，以手機爲中心的萬物 AIoT 互聯可能是小米眼中的鴻圖繪卷。
按照小米的預想，基于安卓的澎湃 OS 在小米的底層重構後，能夠搭載到各種類型的 AIoT 設備中，根據設備算力的不同提供不同的功能。例如手機、手表、汽車車機這類算力較強的設備能實現更多功能。而像開關、路由器等産品在同樣的澎湃 OS 中，會基于同場景的無縫連接。
可以說，在同一個系統的調配下，小米将實現所有的 AIoT 産品向手機的互通互聯。
在華爲這邊，再次回歸的華爲手機在人工智能、軟件系統和底層硬件上走的比較靠前，正在以自研硬件和系統，即将成爲下一個擁有智能設備全産業鏈的蘋果。
在此前，華爲董事、CEO 的任正非在國際大學生程序設計競賽采訪中所言，" 我們也經常探究蘋果的産品爲什麽做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。"
9 月 25 日的秋季全場景新品發布會上，華爲常務董事、終端 BG CEO、智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東宣布鴻蒙 HarmonyOS NEXT 即将發布，屆時華爲軟件生态将脫離安卓，搭載到從 PC、汽車、手機、智慧屏及其他智能硬件。
通過當前 " 明牌 " 的三家主流手機廠商的未來規劃可以看到，做更深度的手機系統、更智能、鏈接更廣的軟件層面提升，聚焦手機（及生态）體驗的差異化，是廠商們在本輪創新周期中不約而同的突破方向。
而有趣的是，手機智能化、AIoT 連接、軟硬件自研，這三個差異化路線正是一直以來，vivo、小米和華爲的品牌調性，也是 " 華米 OV" 四大巨頭從智能手機 turnkey（聯發科的 " 交鑰匙 " 方案）大爆發時期 " 殺出重圍 " 的利器。
而來自手機系統的差異，正是蘊含了十餘年智能手機的發展中，各家廠商的 " 靈魂所在 "。
在過往時期，手機廠商們的系統更叠從一開始大部分都在用原生安卓，到優化系統讓手機 " 不卡 "。接下來，各家手機廠商開始逐漸意識到手機系統的重要性，逐步将适合自己的操作邏輯和美學設計注入。來自 " 華米 OV" 的手機系統也分别具有了風格鮮明的特征，也側面體現了各家不同的發展戰略構想。
其中，vivo CEO 沈炜在品牌之初定下的目标就包含智能化和針對 18-35 歲的年輕人。小米出身于手機 " 刷機 " 的論壇時代，" 爲發燒而生 " 的科技愛好者們，把小米的系統幾乎刷遍了當時所有的安卓手機。這可能也正是小米重視自家系統搭載 AIoT 的原因。發展早期的 OPPO，主打音樂功能和外觀設計的差異化路線，在 2012 年就支持了自動美顔功能，收獲了大量女性用戶的青睐。華爲則是從餘承東接手終端後，便開始走起了不斷自研技術搭載的高端商務路線。
最終的表現是，vivo 的 Orign OS（包含此前的 Funtouch）是好看、流暢、智能化功能多；華爲的鴻蒙（包含此前的 EMUI）更強調 AI 能力和華爲系全連接生态；OPPO 的 Color OS（吸納 Flyme 後）是簡約、流暢；小米的 MIUI 是功能豐富，小米生态圈的 AIoT 都能連。
這些差異化發展路線，或許在上個時期忙于适配硬件技術帶來的升級，而有所怠慢。但随着 2023 下半年各家手機廠商的戰略動向，聚焦于系統和軟件能力的 " 大時代 " 要回來了。
而大模型，正在作爲重要的牽引力，撬動全新手機系統的底層智能化建設，讓手機廠商們可以不再依賴硬件的内卷。以手機智能化程度，角逐手機市場新一輪的 " 排位賽 "。
開啓！新一輪技術創新周期
随着 2022 年底，基于通用大模型的 ChatGPT 以卓絕的智能程度 " 震驚世界 "。
風口之下，全球科技創新空前活躍，以大模型重塑智能化的風潮席卷了包含手機在内的千行百業，也催動着 AI 的市場空間即将爆發。根據 IDC 數據顯示，中國人工智能市場規模預計從 2023 年近 150 億美元增長至 2026 年的超過 250 億美元。
在大模型加持的 AI 在認知、自然語言理解、多模态任務等多項能力出現巨大突破。讓原本隻能用 AI 當做手機助手的廠商們看到了主動智能輔助，甚至還能實現以手機廠商爲中心，" 整頓 "APP 生态的能力。
AI 大模型是企業一定要抓住的技術周期性機會。小米高級副總裁、手機部總裁曾學忠曾指出，"AI 大模型對硬件産業的價值可能是戰略性的。基于 AI 大模型，未來可以實現人、車、家科技生态閉環下的互聯互通，給用戶帶來革命性的體驗。"
當下，手機廠商們普遍通過雲端 + 手機端側分别部署的方式将大模型 " 塞 " 進手機裏。手機端側的大模型負責處理 " 小事 "，真正複雜任務依然需要在雲端處理。
從結果上看，包括華爲、小米、vivo 在内的各家手機廠商的手機端大模型，已經可以在本地實現文本總結、寫周報和文生圖的能力。這些用戶日常生活中最常用的功能，在一定程度上可以在大部分場景取代以 APP 或小程序形式的純雲端大模型。
此外，通過各家的演示中，還可以看到手機大模型擁有了全鏈路會議記錄、行程規劃、P 圖繪圖，能在一定程度替代會議、出行和圖片編輯 APP 的能力。
這也意味着，在大模型的加持下，手機廠商的系統或許有望集成原本需要額外安裝 APP 的能力。
而更少的 APP 安裝，對于用戶來說意義重大。減少臃腫且全能的 APP 占用存儲和算力相關資源，可以讓手機将會在保持軟件功能不變的前提下，使用更加流暢。
眼見着在大模型本地化後，通過手機操作系統結合，大模型能夠更加自然地進入用戶的操作邏輯。AI 能力的提升，讓手機廠商不再依賴硬件内卷，大模型讓手機廠商的軟件能力升級變得無比重要。眼見着一場來自手機廠商的手機智能化 " 軍備競賽 " 即将開始。
或許時代的發展曆程，總是要經曆從沉澱到發散的周期。手機廠商們在技術創新的路線上也在經曆合久必分分久必合。
早前各家廠商在努力攻關手機卡頓問題後，四散創造更符合自家品牌調性的軟件能力。如今，在手機智能化升級的節點上，手機廠商們 " 再聚首 " 共創一個更智能的智能手機時代。
手機搭載大模型隻是一個開始，而更智能的體驗将會爲手機行業注入全新的周期力量。
