圖片來源 @視覺中國
文｜酒管财經，作者丨勞殿，編輯丨阿鳅
本該在半年前就披露的 "2021 年度中國飯店集團 60 強 " 名單，經多次耽擱之後，終于在 2022 年尾與世人見面。
該名單統計對象的數據截止時間是 2021 年 12 月 31 日，且相關數據由酒店集團自行填報。盡管如此，該名單依然是反映和研究我國酒店行業發展的重要參照。
從名單來看，前十名酒店集團的排名沒有變動，錦江酒店集團依然位列榜首，華住集團、首旅酒店集團位列第二、第三位。格林酒店集團、東呈集團等酒店位列第四至第十位。
與頭部酒店的穩定排名形成鮮明對比的是，上榜的後 50 家酒店集團則出現一定的變化。比如麗呈酒店上升 6 名，首次擠進榜單前 20。
波動的排名映射着酒店行業發展的态勢。《酒管财經》橫向對比美國《HOTELS》雜志公布的 2021 年度 " 全球酒店集團 225 強 "、中國飯店協會發布的 " 中國酒店集團 TOP50" 等多個名單，試圖從諸多數據中窺見我國不同酒店集團的發展和挖潛姿态，并提煉我國酒店産業的發展形态和新趨勢，為行業從業者提供思考。
格局未變，尾部排名微調
中國飯店集團 60 強誕生于 2002 年，陪伴和見證了中國飯店業的發展和繁榮。
最新的名單如下，《酒管财經》已标注出較上一年名單的名次變化。
其中，同 "2020 年度中國飯店集團 60 強 " 名單相比，此次榜單中新上榜的有：雅閣、河北旅投國際酒店和遠洲旅業。
需要提醒的是，這裡提到的上榜與落榜，并不完全等同于該酒店集團在酒店客房數和排名上的出現較大波動。也有可能是未參評等原因。
譬如新上榜的雅閣，此前一直是中國飯店集團 60 強的常客，但是并未出現在 2020 年的名單中，因此被納入 " 新上榜 " 之列。
整體來看，榜單客房入圍門檻由 2020 年的 6539 間提升至 2021 年的 6691 間。這意味着我國頭部酒店集團整體規模呈現擴大的趨勢。
前 10 強排名穩定，但彼此之間的差距出現微妙的變化。
具體來看：
錦江、華住一騎絕塵，遙遙領先；首旅、格林身處第二梯隊，領先後來者一個身位。
排名第 6 的尚美正在縮小與第 5 名東呈集團的差距（客房總數差距由 2020 年 16965 間縮小至 2021 年的 1044 間）。
排名第 10 的亞朵奮起直追，正在縮小與第 9 名萬豪國際的差距（客房總數差距由 2020 年 46414 間縮小至 2021 年的 32476 間）。
在 20 強名單中，麗呈成為新成員。該集團由 2020 年的第 26 名（161 家門店、22936 間客房），升至 2021 年的第 20 名（248 家門店、22475 間客房），并與前面的雅斯特、恭勝酒店的差距微乎其微（分别少 86 間和 302 間客房）。
按照麗呈集團的發展速度，未來不排除在下一年的榜單中再進一步。
而在 60 強名單中，波動較大的有君瀾酒店。該集團由第 17 名跌至第 25 名。該集團在 2020 年擁有 125 家酒店、33572 間客房。至 2021 年為 100 家酒店、24635 間客房。并且，它身後的萬達酒店及度假村，較君瀾的客房數僅相差 359 間。
客房數突破 10w 間的酒店集團仍是 9 家，排名第 10 的亞朵酒店，擁有 86654 間客房，以一年新增 20036 間的速度向 10w 間沖刺。
客房數超過 1w 間的酒店集團由 2020 年的 43 家增至 2021 年的 46 家，排名第 47 名的君亭酒店以 8621 間客房數成為名單中最有潛力的 " 萬房先生 "。
1w 間客房以下的酒管集團排名調整比較明顯。而細數曆年榜單，這也是更新較為頻繁的領域之一。酒店數最少的為第 58 名的無錫君來酒店，為 17 家。
在《酒管财經》看來，60 強名單中，少于 1w 間的酒店集團排名，可參考價值相對有限。因為在很多區域性酒管集團，客房數突破 1w 間的并不太少數。譬如河南地區的仟那酒店，客房數已經突破 2w 間。
多份榜單存在出入，但趨勢不變
截至目前，市場上關于酒店排名的榜單有很多個，較為主流和權威的有 " 中國飯店集團 60 強 "（中國旅遊飯店業協會）、" 中國酒店集團 TOP50 報告 "（中國飯店協會）以及 " 全球酒店集團 225 強 "（美國《HOTELS》雜志）等。
中國飯店協會發布的 "2022 中國前 50 家酒店集團規模 " 名單，并未統計國際酒店連鎖集團，其統計口徑是以 2022 年 1 月 1 日已開業的酒店客房數為标準。數據來源分别是上市公司财報、酒店官網以及盈蝶咨詢數據整理等。
《酒管财經》注意到，同時出現在 " 中國飯店集團 60 強 " 和 " 中國酒店集團 TOP50 報告 " 名單中的酒店集團，幾乎所有上市公司的數據基本上沒有太大出入。譬如錦江、華住、首旅、格林、亞朵、住友、金陵等。
非上市公司中的德胧、鳳悅，在兩份名單中也保持一緻。但更多的非上市酒店集團，數據存在較大出入。
逸柏酒店集團，在 "2022 中國前 50 家酒店集團規模 " 名單中顯示門店數為 1024 家，客房數為 65287 間。而在 "2021 年度中國飯店集團 60 強 " 名單中，其門店數為 875 家，客房數為 53724 間。
此外，出入較大的還有中州國際酒店集團。
《酒管财經》對比了解到，在 "2021 年度中國飯店集團 60 強 " 名單中，中州國際酒店集團位列第 28 位，門店數為 113 家，客房數為 23111 家。但是在 "2022 中國前 50 家酒店集團規模 " 名單中，收錄公司名為 " 中州國際集團 " 的統計數據中，門店數為 39 家，客房數為 6470 家。
有知情人士表示，兩個名單中提到的 " 中州 "，有一定的關系，但并不是同一家經營主體。這種情況也引發外界思考，"60 強 " 中的中州國際酒店集團，究竟是 " 縮水 " 成了 "50 強 " 的 39 家的 " 中州國際集團 "，還是中州國際酒店集團不再 "50 強 " 的遴選之列，亦或是中州國際酒店集團在遴選之列但未能入圍 50 強？
另外，兩份名單中收錄的酒店企業也不盡相同。比如出現在 "50 強 " 名單中的旅悅集團、中國融通旅業發展集團、珀林酒管、途窩酒店集團、晗月酒店集團等，其客房數規模均在 1W 間以上，但均未出現在 "60 強 " 名單中。
而從 2021 年度 " 全球酒店集團 225 強 " 排名來看，中國内地及香港地區共有 34 個酒店集團入圍榜單。《酒管财經》注意到，入圍的 34 家酒店集團，門店數和客房數的規模普遍偏大。
以綠地酒店旅遊集團為例，在 "60 強 " 名單中，其門店數和客房數分别為 49 家和 11196 間，在 "225 強 " 名單中分别為 116 家和 29513 間。
"60 強 " 中的前 30 強名單中，本土酒店集團隻有雅斯特、中州國際酒店集團等未出現在 "225 強 " 名單中。
有業内人士指出，這種差異或許在于統計口徑不同。但無論如何，從整體來看，除個别酒店集團存在較大出入外，大部分酒店集團的排名、客房規模保持相對穩定。
江湖暗流湧動
穩定之下，中國酒店行業猶如靜水流深，更加激烈的競争潛藏在水面之下。以錦江酒店集團、華住集團為代表的頭部酒店集團始終保持着快速擴張的态勢，以尚美、亞朵為代表的酒店集團則奮起直追。
從 "60 強 " 名單來看，第一梯隊與第二、第三梯隊差距越來越大，強者恒強的 " 馬太效應 " 愈發明顯。排名榜首的錦江國際一年新增客房數超 11 萬間，這一數據遠超排名第二的華住集團。
而在第二梯隊與第三梯隊之間，排名第三的首旅酒店集團與排名第四的格林酒店集團房間數差距由 2020 年的 92115 間增長至 2021 年的 140762 間。
盡管該名單前 10 名保持相對穩定，但不确定因素仍然存在。
尚美董事長馬英堯日前表示，到 2030 年，尚美開店數量達到 3 萬家。這意味着該集團未來将每年新增 3000 家左右。未來不排除并購收購動作。如果成行，我國酒店市場格局将出現巨大變化。
而在 1w 間 -2w 間客房數左右的酒店集團，未來名單中将繼續保持頻繁更叠。
一方面，很多新銳酒管集團已經突破這一體量；另一方面，多個不同國資控股的酒店資産包在經曆整合之後，其體量已經升至這一維度。名單之外的競奪，可能更加慘烈。
随着疫情防控政策的調整，特别是随着 12 月 " 新十條 " 防疫政策公布以來，各地管控放松及消費場景複蘇，為酒店行業注入了強心針。而資本市場早已聞風而動，旅遊酒店市場也被看好。公開數據顯示，2022 年旅遊酒店闆塊成為 A 股炙手可熱的風口，以 38.94% 的漲幅傲視全市場，成為漲幅排名第一的闆塊。
與此同時，《酒管财經》注意到，酒店業市場開始複蘇。企查查數據顯示，2022 年新增酒店相關企業 27.5 萬家，遠超于吊銷的 10.75 萬家。
可以預見，随着疫情防控的調整，酒店市場也将迎來需求的爆發式增長，這對于投資者來說，無疑是一個強烈的積極信号。在此情況下，頭部酒店集團毫無疑問會繼續加速擴張，進一步鞏固和擴大領先地位。
對于區域性酒店集團來說，如何在愈發激烈的競争中守住陣地，并反守為攻，實現規模化增長，才是更值得思考的問題。
