【今日導讀】
全球玩家加速布局這一賽道，汽車零部件企業有望延伸至相關供應鏈
消費基本面逐步修複，這一醫藥細分迎來 " 井噴式 " 發展
AI 應用迎政策需求共振，商用化時點漸行漸近
華爲雲發布 Web3.0 系列創新産品
我國首顆 " 人工智能衛星 " 今成功發射
近 12 億元！4 個氫能車及燃料發電系統采購結果公示
中國充電聯盟：7 月公共充電樁數量環比增加 6.2 萬台，同比增長 40.4%
【主題詳情】
全球玩家加速布局這一賽道，汽車零部件企業有望延伸至相關供應鏈
2023 世界機器人大會将于 8 月 16 日至 22 日在北京經濟技術開發區亦創國際會展中心舉辦。據悉，本屆大會有近 20 家國際企業參展，代表全球機器人最高水平的 ABB 協作機械臂、庫卡 800 公斤重載機器人、FESTO 仿生雨燕等國際産品集中亮相。
人形機器人是實現具身智能的最佳物理形态之一，全球玩家加速布局人形機器人賽道。随着特斯拉的入局，将加速人形機器人的産業化落地進程。特斯拉的系統性降本能力 + 車端工具的複用能力賦能其人形機器人實現加速落地。東吳證券認爲，從汽零産品與人形機器人部件的共性來看，優質汽零企業有望切入的賽道主要包括：執行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統等。随着特斯拉人形機器人量産的腳步越來越近，此前經曆過汽車行業大規模标準化生産交付訓練的零部件企業有望延伸至人形機器人供應鏈。
上市公司中，鳴志電器步進電機、直流無刷電機、伺服電機、空心杯電機、直線電機模組（電動缸）/ 單軸機器人等産品被國内、外客戶廣泛使用；此外，公司以控制電機模組制造爲切入點，聚焦智能座艙及自動駕駛輔助領域汽車零部件的研發及生産。江蘇雷利微型行星滾柱絲杆、滑動絲杆可以用于人形機器人，公司的産品在樣品測試階段，已得到部分客戶認可，目前已經完成開發并在成本上實現突破，量産時點需根據客戶進度确定。昊志機電機器人領域相關産品包括諧波減速器、DD 電機、低壓伺服驅動、刹車機構、編碼器、末端執行、力矩傳感器等。
消費基本面逐步修複，這一醫藥細分迎來 " 井噴式 " 發展
信達證券研報指出，消費基本面将迎來修複，醫美直接受益于經濟複蘇，當前預期已逐步進入醫美布局的右側時間點。
據更美統計，2015-2020 年我國醫療美容行業市場規模由 643 億元增至 1795 億元，複合年化增長率達 22.79%。但從滲透率的角度來看，相較醫美行業起步較早的日本、美國和韓國，我國醫美行業仍處于發展階段，滲透率較低。申港證券認爲，我國醫美行業雖起步較晚，但增速較快，目前已成爲全球第二大醫美市場，随着國民消費升級和醫美行業數字媒體營銷帶來的消費者意識增強，我國消費者，特别是年輕消費者，對醫美行業接受度和認可度較高，未來醫美市場增長潛力較高。根據弗若斯特沙利文數據統計，2025 年我國醫美行業市場規模有望達 3780 億元，其中非手術類醫美市場規模與服務次數複合年化增長率分别爲 20.9%/24.5%，高于同期手術類醫美市場水平。
上市公司中，冠昊生物是國内最早從事再生醫學材料及再生型醫用植入器械研發的企業之一。新華制藥透露 " 鳳凰針 " 是子公司新華健康推出的一款醫美類的産品，主要适用于醫美賽道的皮膚科，主要成分是外泌體。特一藥業全資子公司特美健康已投資參股特壹美，布局生殖器官整形與功能修複爲核心的醫療美容服務終端，特壹美旗下設有醫療美容、整形外科、毛發移植中心等科室。
AI 應用迎政策需求共振，商用化時點漸行漸近
機構指出，國内大模型正在加速追趕海外，在具體應用場景中加快研發進度，預期國内 AI 應用會加速落地。日前，微軟公布了其生成式人工智能工具 Copilot 的定價，每用戶每月 30 美元，相較此前的價格傳聞高出了 260%，表明人工智能在辦公場景商業化具備可行性，用戶願意爲其支付更高的價格。
浙商證券研報指出，國内 AI 應用将迎來政策和需求共振。一方面，大模型監管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近，百度、阿裏、騰訊、抖音、快手、美團等多個互聯網公司對 41 個深度合成算法進行了備案。另一方面，國内軟件的大模型應用産品将在下半年密集發布，多家軟件公司對政府或企業客戶在大模型相關需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃。從應用層面，AI+ 辦公、AI+ 教育、AI+ 政務落地速度較快，其次是 AI+ 金融和 AI+ 醫療，行業空間廣闊。
上市公司中，拓爾思已面向媒體、金融、政務領域推出了行業大模型，今年下半年，公司計劃陸續推出網絡輿情、公安、知識産權、法律、審計等行業大模型。萬興科技視頻創意産品上線了 AI 智能摳像、AI 智能降噪、AI 音頻重組、AI 文案智能創作等 AI 功能。福昕軟件在海外版的雲産品 PDF Editor Cloud 集成了 AIGC 技術，主要面向海外用戶使用，可以處理中文信息。
華爲雲發布 Web3.0 系列創新産品
據媒體報道，華爲雲于 2023 年 8 月 10 日在香港舉辦 TechWaveWeb3 專題活動，面向 Web3 行業正式發布 Web3.0 節點引擎服務 NES，擎天 Enclave 機密計算等一系列區塊鏈服務，同時宣布華爲雲 KooGalleryWeb3 專區正式上線，十多家首批夥伴應用入駐。
中信證券認爲，Web3.0 是以區塊鏈等技術爲核心的下一代互聯網形态，被看作是未來互聯網重要發展方向之一。對比 Web2.0，Web3.0 的創新集中于後端與數據庫，其核心特征在于去中心化，通過區塊鏈技術将互聯網數據所有權及控制權交還給用戶，構建用戶爲中心，用戶共建、共享的新型數字經濟系統。建議關注 Web3.0 技術創新帶來的産業機遇，以及相關互聯網公司的布局及發展。
公司方面，天地在線作爲 Web3.0 營銷先行者，深度布局虛拟數字内容，全資子公司啓元天地基于 Web3.0 時代自主開發了沉浸式商業綜合體 " 無限盒子 "，公司全方位幫助企業 /IP 打造商業化 " 新基建 "，實現 Web3.0 時代下的品牌價值升級。新緻軟件在區塊鏈、大數據、人工智能等 Web3.0 底層技術棧有多年的儲備，未來将主要在 Web3.0 基礎設施、數字金融、數據應用等相關業務領域進行産品化的應用與推廣。
我國首顆 " 人工智能衛星 " 成功發射
北京時間 2023 年 8 月 10 日 12 時 03 分，我國首顆以人工智能載荷爲核心、具備智能操作系統的智能應急衛星 " 地衛智能應急一号 " 在酒泉衛星發射中心成功發射并進入預定軌道。這顆衛星由浙江杭州企業地衛二空間技術有限公司自主設計研發。
2023 年或将成爲中國星網建設的元年，2023 年至 2033 年預計将有超 1.2 萬顆衛星被發射，衛星制造 + 衛星發射市場空間可達 8313 億元，将帶動 6.06 萬億元的地面設備市場和 4.99 萬億元的衛星服務市場。中信證券表示，目前我國衛星及應用産業規模快速壯大，今年 10 餘個省市均明确了關于空天信息産業、衛星應用及衛星互聯網産業的新舉措、新目标。衛星頻率和軌道資源是稀缺戰略資源，" 先占先得 " 競争激烈。
公司方面，超圖軟件是全球領先的 GIS 行業龍頭，公司打造了跨平台遙感影像處理桌面軟件 SuperMapImageXPro ( Beta ) ，在遙感影像處理、地理數據處理等方面應用 AI 技術，極大的加速地理空間數據生産的效率，同時基于實時的數據進行大數據分析前期已有成功的應用案例。海格通信作爲北鬥龍頭廠商之一，公司積極搶占核心技術高地，實現了 " 芯片、模塊、天線、終端、系統、運營 " 的全産業鏈布局。
近 12 億元！4 個氫能車及燃料發電系統采購結果公示
近日有 3 則氫燃料電池車輛及 1 則燃料發電系統重大采購結果進行公示。中标金額合計近 12 億元。值得注意的是，2023 年 1-6 月，從 15 個公開氫車招标項目來看，燃料電池汽車中标總金額約爲 9.18 億元。
近期，我國國家層面首個氫能全産業鏈标準體系出台，明确充分發揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業等用能終端和高耗能、高排放行業綠色低碳轉型。中信證券指出，2023 年或是氫能産業化的關鍵之年，在政策有效落地、産業鏈降本以及需求進一步釋放的背景下，看好氫能産業的高速發展，氫能交通領域的應用邊界有望不斷拓展。
上市公司中，京城股份在氫燃料儲氫瓶技術領域處于領先地位。公司所生産的 35MPa 高壓儲氫氣瓶已批量應用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領域。緻遠新能目前對液氫供氣系統及液氫儲罐已提前進行技術儲備，并增資 6900 萬元指向氫燃料電池陽極端核心部件。
中國充電聯盟：7 月公共充電樁數量環比增加 6.2 萬台，同比增長 40.4%
随着新能源汽車保有量提升，充換電設施匹配不足成爲制約新能源汽車深度滲透重要因素之一，充換電也成爲國家重點支持基礎設施建設領域，華西證券認爲，多次會議提及以及多項相應政策出台有望推進充換電設施加速建設。多地設置明确的充換電建設目标，并通過補貼等支持方式鼓勵充換電領域投資，國家 + 地方層面協同，有望加快推動充電基礎設施的建設。
市場空間方面，據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟預測，到 2026 年底，我國充電樁行業市場規模有望達到 2870.2 億元，五年複合年均增長率将達 37.8%。川财證券孫燦分析指出，在政策指引和市場需求下，充電樁建設進入提速階段，充電樁闆塊企業業績長期向好。
上市公司中，祥明智能的無刷電機風機産品用于各種電動汽車、巴士、功能車等的充電樁業務。證通電子自助科技事業部具備研發、生産充電樁的能力，曾參與了深圳地區部分充電樁設備的生産和建設。
