行業主要上市公司：縱橫股份 ( 688070 ) 、觀典防務 ( 688287 ) 、華測導航 ( 300627 ) 、廣聯航空 ( 300900 ) 等
本文核心數據：中國工業無人機市場規模 ; 中國工業無人機區域競争 ; 中國工業無人機企業注冊數量
行業概況
1、定義
工業無人機屬于民用無人機的一種，是一種精準、高效、便捷的可遠程控制的航空器，工業無人機主要用于協同或代替人工完成多種商業領域的任務，其通常搭載爲完成作業飛行活動的裝置或設備。
2、産業鏈剖析
工業無人機行業上遊爲無人機零部件制造商及分系統研制商 ; 中遊爲無人機系統集成及服務提供商，部分能夠提供無人機航飛服務、飛行培訓服務等，在産業鏈中占據主導地位 ; 下遊主要以測繪與地理信息、巡檢、安防監控、應急等領域的用戶爲主。
目前，我國工業無人機産業鏈上遊零部件及分系統研制商主要有欣旺達、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、煉石航空、泰和新材、高德紅外、華測導航、中海達、縱橫股份、賽爲智能等。
中遊工業無人機整機制造商主要有大疆、極飛科技、零度智控、易瓦特、華測導航等。下遊的應用領域主要包括地理測繪、巡檢、農林植保、快遞物流、氣象觀測等。
行業發展曆程
從總體上看，在早期階段，國内工業無人機領域的開發長期以來沒有引起足夠重視，沒有歸口管理單位，沒有長遠規劃，處于無序發展狀态。但近些年由于技術的發展和需求的牽引推動，特别是一些自然災害頻發，急需有一種災情監視評估和搜救手段，從而引起有關方面對民用無人機的關注，且迅速升溫，逐步深入大衆生活。我國工業無人機市場大緻經曆了三個階段：
行業政策背景
近年來我國工業無人機産業發展迅猛，在世界範圍内取得一定先發優勢，但總結經驗規律和形成規範标準相對滞後，不利于在相關産業領域形成并輸出中國标準、鞏固并發展我國在工業無人機領域的産業優勢，近年來，我國發布多項政策，鼓勵、支持、規範工業無人機行業發展。
行業發展現狀
1、中國工業無人機進出口差異化明顯
2022 年以前無人機海關編碼未單獨列明，2022 年以後查詢編碼爲 "8806 ( 無人駕駛航空器 ) "。爲統計口徑一緻，本文僅分析 2022 年以後的無人機相關進出口情況。根據海關總署的數據，2022 年中國無人機行業進出口總額爲 18.71 億美元，進出口差異化明顯，其中，2023 年前 11 個月中國無人機進口金額達到 0.14 億美元，出口金額達到 16.64 億美元。
2、中國工業無人機市場規模高增速擴張
我國工業無人機市場發展潛力巨大，工業無人機企業在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監控、物流運輸等領域的應用不斷深入，通過代替人工作業實現降本增效。根據 Frost & Sullivan 估計，2023 年我國工業無人機的市場規模爲 1134 億元 ( 包含無人機整機及無人機服務 ) ，中國已成爲全球工業無人機行業版圖中最重要的一塊。
3、中國工業無人機企業年注冊數量波動
根據企查貓數據，2013-2022 年中國工業無人機企業注冊數量呈現先上升後下降的趨勢。2023 年中國工業無人機企業注冊數量上升至 1526 家，同比上升 27%。截至 2024 年 1 月 16 日，中國工業無人機制造商達到 1.4 萬家左右。
4、中國工業無人機以航空攝影、農林植保領域爲主
目前，工業無人機的主要應用領域包括：電力巡檢、應急救援、農林植保、航空攝影、水利應用、航空測繪、國土資源、旅遊業、管線巡查、醫療業、海事監察、農業林業、物流運輸、交通管制、氣象監測、反恐防暴等。且随着工業無人機技術水平的不斷提升，各行各業對無人機應用需求的提升，工業無人機應用領域将更加深化、細化，應用領域将不斷擴大。
根據工業無人機各應用領域的起步時間、發展程度的不同，工業無人機各應用領域的市場需求量和應用成熟度均有不同，目前來看，我國工業無人機在農林植保、航拍領域的市場需求量和應用成熟度最高，而在邊防巡邏、建築與災難預防領域的應用深度和市場需求量均有待進一步提升。
行業競争格局
1、區域競争：工業無人機産業重點聚集廣東
根據企查貓查詢數據顯示，目前中國工業無人機注冊企業主要分布在廣東、山東等爲首的沿海省份，其中廣東省工業無人機行業數量最高，超 2800 家。
2、平台競争：工業無人機行業處于發展初期
工業無人機屬于下遊驅動型行業，目前行業還處于發展初期，雖然下遊應用廣泛，但每個細分領域市場規模并不大。這就直接導緻市面上工業無人機企業往往涉獵多個行業，但企業規模卻普遍較小。目前，在測繪領域，縱橫股份、大疆、華測導航、飛馬機器人爲主要企業 ; 在巡檢領域，則有科比特、易瓦特等企業 ; 安防領域，則包括觀典防務、科比特等。
行業發展前景及趨勢預測
1、多家城市掀起中國工業無人機研發熱潮
2021 年底，成都首次提出大力實施産業建圈強鏈行動，将工業無人機等重點産業鏈作爲培育對象，劍指世界級産業集群。在建圈強鏈行動開展兩年多的時間内，成都無人機産業一路高歌猛進，産業産值年均增速 20% 以上，排名全國産業綜合競争力排行榜前三。目前，成都提出打造中國工業無人機第一城的發展目标。此外，深圳市政府一直高度重視工業無人機産業的發展，其工業無人機企業在技術創新方面一直處于領先地位，特别是在電池壽命、飛行控制、攝像頭技術等方面。在深圳等地的無人機産業集群中，工業無人機已經成爲了重要的研發方向之一，吸引了大量的投資和技術人才。北京在工業級無人機研發生産方面，擁有最多的科研機構、高等院校和高科技企業。西安具有研發實力強和科研體系完善的優勢。西北工業大學擁有國内唯一掌握無人機特種技術的國家級重點實驗室和無人機系統國家級工程研究中心。武漢成立了我國第一個無人機培訓和考試中心。随着工業無人機産業的不斷發展，多家城市掀起中國工業無人機研發熱潮。
2、中國工業無人機市場增速較快
未來，工業無人機行業增長速度仍将保持在高位，結合 Frost & Sullivan 預測與未來下遊應用的需求預測，前瞻初步預測 2024-2029 年我國工業無人機市場規模複合增速将達到 32%。2029 年中國工業無人機市場規模将近 6000 億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國工業無人機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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