行業主要上市公司：中儲股份 ( 600787.SH ) ;東傑智能 ( 300486.SZ ) ;廈門象嶼 ( 600057.SH ) 等
本文核心數據：中國物流信息化市場規模 ; 物流信息化市場競争格局 ; 物流信息化市場規模預測
行業概況
物流信息化是現代物流的靈魂，是現代物流發展的必然要求和基石。分析近年來現代物流信息化在我國得以迅速發展的原因，主要來自于三個層面的因素：
行業發展政策背景
2022 年奧密克戎毒株在我國多地呈密集爆發趨勢，物流業對各地的抗疫物資、民生物資供應和穩固國家宏觀經濟發展等方面起到了至關重要的作用。2022 年以來，有關部門通過電視電話會議、書面文件等形式，以幫扶政策、金融及财政支持、降費及補貼政策、稅收優惠政策等方面出台了多項物流業援企纾困政策，确保物流行業的穩定運行發展。2022 年以來我國物流行業主要政策規劃彙總如下：
行業産業鍊分析
在物流信息化行業中，信息化平台的搭建處于産業鍊的中遊部分，主要細分産品分為信息平台的建設以及配套軟件，以及配套的軟件系統集成等。上遊主要由技術設備 / 設施的搭建供應組成，主要由大數據、AI 産業以及雲計算産業組成，以及機器人的智能生産線等，除此之外，還需要通訊設備、鐵路基建等基礎設施供應。行業的下遊應用場景中，主要按照交通基礎設施場景和應用領域進行分類，其中公路運輸信息化、港口物流信息化等場景為主要的應用：
在中國物流信息化産業中，上遊技術搭建由華為、百度、阿裡巴巴以及騰訊等國内龍頭 IT、互聯網企業提供服務，在機器人領域，國内龍頭機器人廠商埃斯頓、新松機器人等提供搬運、配送機器人産品。在中遊的物流信息化搭建中，科德智能等企業在信息平台領域供應相關産品。在下遊的應用環節中，以怡亞通、飛馬國際為首的供應鍊服務企業也将物流信息化技術用于企業自身的發展當中。
全球行業政策概況
從海外物流信息化戰略性發展狀況來看，目前，全世界最先進的自動化物流信息技術仍然主要集中于歐洲、日本和美國等國家和地區，國際先進的自動化系統采用了最新的光、機、電、信息等技術，大大提高了交通物流系統作業能力。
行業發展曆程
我國物流信息化行業的發展從上世紀 90 年代開始起步，在 2016 年前後開始步入大跨步的發展階段，目前物流信息化融合了多項産業技術，與大數據、人工智能等信息技術相結合，正在打造出工作、配送效率更高的商業模式，使得物流行業整體邁入新階段。
中國行業發展現狀
1、中國物流産業整體規模及結構
中國社會物流總額呈不斷上漲趨勢。2021 年全國社會物流總額 335.2 萬億元，同比增長 9.20%。進入 2022 年，全國物流行業遭遇了前所未有的挑戰。
2022 年 1-8 月，全國社會物流總額為 216.4 萬億元，按可比價格計算，同比增長 3.2%。其中，工業品物流總額為 191.6 萬億元，同比增長 3.6%; 進口貨物物流總額為 11.8 萬億元，同比下降 6.8%; 單位與居民物品物流總額為 7.2 萬億元，同比增長 2.8%;農産品物流總額為 2.9 萬億元，同比增長 5%; 再生資源物流總額 2.8 萬億元，同比增長 19.9%。
從構成看，工業品物流總額 299.6 萬億元，按可比價格計算，同比增長 9.6%; 農産品物流總額 5.0 萬億元，增長 7.1%; 再生資源物流總額 2.5 萬億元，增長 40.2%; 單位與居民物品物流總額 10.8 萬億元，增長 10.2%; 進口貨物物流總額 17.4 萬億元，下降 1.0%。
2、中國物流信息化行業需求分析
根據國家統計局公布的數據，交通運輸、倉儲和郵政業固定資産投資額逐年上升，但增幅波動收窄 ;2020 年中國交通運輸、倉儲和郵政業固定投資額累計值達到 69695 億元，同比增長 1.4%，增幅近八年來最低。2021 年，全國交通運輸、倉儲和郵政業固定資産投資額同比增長 1.6%。
當前，基礎信息化是國内企業需求的主要内容。中國物流與采購聯合會調查顯示，72% 的企業仍把 OA ( 辦公自動化 ) 建設列為未來一年的重點，86% 的企業未來一年将上 MRP2 ( 制造資源計劃 ) ，60% 的企業把 ERP ( 企業資源計劃系統 ) 列為下一階段建設的重點。
3、中國物流信息化行業市場規模體量測算
我國物流企業的信息化建設起步較晚，我國隻有 40% 的物流供給企業擁有物流信息系統，信息化程度較低，目前距離物流信息化的目标還有很大距離，無法滿足市場需求。随着我國十四五規劃的出台，物流信息化企業的技術研發水平不斷提高。我國物流信息化行業市場規模從 2014 年的 212.5 億元增長至 2021 年的 642.8 億元，年複合增長率達 17.12%。
行業競争格局分析
1、行業企業競争格局
根據企查貓提供的數據來看，目前我國物流信息化行業相關企業已經超過 4 萬家，新企業成立規模總體有所下滑，但行業體量在穩步提升。從企業成立日期方面來看，2019 年我國物流信息化行業内企業新成立公司達到近年來的新高，截止 2022 年 12 月初中國物流信息化行業 2022 全年成立企業超過 700 家。
注：2022 年相關信息搜集時間截止到 12 月 13 日 !
從企業競争力的角度來看，前瞻結合中國物流與采購聯合會公布的物流信息化行業主要企業營收規模排名，總結出目前中國物流信息化行業企業競争格局，綜合來看遠洋海運和廈門象嶼以及順豐控股在物流信息化業務中具備一定的競争優勢：
2、行業區域競争分析
從區域分布的角度來看，2021 年中國物流信息化總體呈現梯度發展态勢，區域發展呈現競相發展、百花齊放态勢。其中山東、江蘇、廣東、河南的物流信息化産業園區數量超過 300 個，是中國物流信息化産業發展的中堅力量。
行業發展趨勢分析
中國向外資全面開放物流業以後，中國物流業的發展邁入了一個全新的階段。外資大舉投向物流行業，國外的物流商和物流信息化技術供應商加快了進入中國的步伐，國際上競争的巨頭在國内均可找到，國際競争國内化，這使得中國的物流行業迅速與國際接軌。政府也不斷加大對物流規劃和投資的力度。未來五年，預計中國物流信息化行業市場規模将以 15% 的增長率持續增長，2027 年行業市場規模有望超過 1480 億元。
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