宏觀新聞
1、央行等四部門聯合召開科技金融工作交流推進會。會議指出，大力支持實施創新驅動發展戰略，把更多金融資源用于促進科技創新。會議強調，抓緊制定加大力度支持科技型企業融資的實施措施，組織開展科技金融服務能力提升專項行動。
2、北交所昨日成交額達 131 億元，再次開創新紀錄。值得注意的是，連日來，北交所投資者 " 跑步入場 "。記者獲悉，截至 11 月 22 日，北交所合格投資者數量已達 626 萬戶，相對 9 月 1 日深改 19 條推出以來新增近 70 萬戶。
3、證監會對中國電建、延長石油、北京國資、廣州地鐵和深圳地鐵等 5 個企業債券項目依法履行注冊程序。這是自 10 月 20 日企業債券轉常規後，證監會核發的首批企業債批文。該批項目募集資金合計 350 億元，投向軌道交通建設、節能環保、電力、熱力生産和供應業等符合國家産業政策領域。
4、香港金融管理局 11 月 22 日與阿布紮比國際金融中心金融服務監管局聯合宣布交換《諒解備忘錄》，兩局将考慮展開聯合概念驗證項目，以連接金管局的 " 商業數據通 " 和阿布紮比國際金融中心的 " 中小企融資平台 "。
5、多地多家醫院報告兒科就診量激增。11 月 21 日， 天津中醫藥大學第二附屬醫院發布消息稱，領導班子成員 24 小時實崗帶班，指揮協調，調度全院力量應對兒科就診高峰；沈陽的北部戰區總醫院 11 月 22 日發文介紹，感染肺炎支原體的患兒明顯增加。
行業新聞
1、記者從有關部門獲悉，深圳從今日起調整二套住房最低首付款比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房 70%、非普通住房 80% 統一調整爲 40%。
2、北證 50 指數狂飙之際，首批 8 隻北交所主題基金即将結束兩年封閉期。2023 年 11 月 23 日，易方達、華夏、廣發、南方、嘉實、彙添富、大成、萬家基金旗下共計 8 隻北交所兩年定開混合基金的封閉式結束在即，據記者統計，截至 2023 年 11 月 21 日，首批 8 隻北交所主題基金成立至今的收益回報率均告負，平均收益率收跌 22.08%。
3、國家發改委等部門發布關于加快建立産品碳足迹管理體系的意見。《意見》印發實施後，有利于推動産業升級，助力企業節能降碳；有利于促進綠色消費，擴大低碳産品供給；有利于妥善應對貿易壁壘，提升我外貿産品競争力。
4、記者從供應鏈權威人士處獲悉，理想汽車給到供應鏈企業的 2024 年銷量預測爲 80 萬輛。理想汽車在 2023 年或将完成約 37 萬輛的銷量。而 2024 年要完成 80 萬輛的銷量目标，則要在今年的基礎上增加約 43 萬輛，增幅高達 116%。
5、瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤在《财經》年會上表示，房地産方面，預測在相關政策的支持下，房地産建設的活動降幅有所收窄，預計未來房地産政策将進一步放松，房貸利率會再下調 10-20 個基點。
6、中國信通院數據顯示，2023 年 9 月，國内市場手機出貨量 3327.7 萬部，同比增長 59.0%，其中，5G 手機 2871.7 萬部，同比增長 90.1%，占同期手機出貨量的 86.3%。
7、工信部裝備工業一司等四部門組織開展智能網聯汽車準入和上路通行試點政策宣貫，宣貫強調，汽車生産企業要嚴格落實産品安全主體責任，行業組織和機構要引導行業形成共識、加快完善檢驗檢測能力建設，車輛運行城市政府部門要做好試點安全管理和支持保障。
公司新聞
1、榮耀内部發文稱，将通過 IPO 登陸資本市場。吳晖将擔任公司董事、董事長，萬飚擔任副董事長。
2、海看股份發布股票交易異常波動公告，暫未開展互動遊戲業務，微短劇項目處起步階段。
3、圓通速遞公告，董事張益忠涉嫌短線交易公司股票遭證監會立案。
4、西隴科學回複關注函：光刻膠配套試劑産品占公司營業收入比例較低。
5、引力傳媒發布股票交易風險提示性公告，尚未開展短劇業務，亦無短劇業務相關收入。
6、盈方微披露重大資産重組預案，拟購買華信科和 WORLD STYLE 各 49% 股份，股票複牌。
環球市場
美股三大指數集體收漲，道指漲 0.53%，納指漲 0.46%，标普 500 指數漲 0.41%，熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲 0.48%。
WTI 原油期貨結算價收跌 0.86%，報 77.1 美元 / 桶，盤中一度跌超 5%；布倫特原油期貨結算價收跌 0.59%，報 81.96 美元 / 桶。
COMEX 12 月黃金期貨結算價收跌 0.44%，報 1992.8 美元 / 盎司；COMEX 12 月白銀期貨結算價收跌 0.76%，報 23.688 美元 / 盎司。
投資機會參考
1、大算力時代下 HBM 需求井噴，海力士、三星等存儲巨頭加碼投資
财聯社資訊獲悉，有業界人士認爲，存儲器市場将正式進入買賣雙方拉鋸戰，但在原廠減産下，供給端動态調整，報價上漲趨勢應不改變。與此同時，SK 海力士、三星、美光紛紛加大 HBM 升級競賽，SK 海力士已開始招聘邏輯芯片（如 CPU、GPU）設計人員，計劃将 HBM4 通過 3D 堆疊直接集成在芯片上。
上海證券馬永正分析指出，AI 的崛起讓多種智能終端找到變革新方向，未來 AI 向服務器、筆電等更廣泛領域滲透有望持續提升 HBM 市場規模，先行布局的存儲廠商将持續強化 HBM 市場集中度；與此同時，HBM 所帶動的先進封裝産業鏈上各公司也将持續受益。
2、小馬智行獲準在廣州開啓 L4 級自動駕駛卡車編隊行駛測試
近日，小馬智行宣布獲得廣州首個自動駕駛卡車編隊行駛測試牌照，獲準在廣州開放道路上進行 L4 級編隊自動駕駛測試。這爲小馬智行進一步開展規模化的大宗商品編隊自動駕駛運輸業務提供了有力支持。
根據工信部數據，截至 2023 年 8 月，全國累計開放智能網聯汽車測試道路超過 2 萬公裏，一批搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車産品開展大量研發測試驗證，部分産品已具備一定的量産應用條件。華泰證券看好後續智能駕駛條線的投資機遇：1）整車重點推薦在 2024 年或将和華爲進一步深化合作。2）零部件，具備 Tier0.5 能力，能夠快速響應主機廠需求的公司更有可能勝出；底盤系統執行層和決策層的硬件升級，是實現電動車高階自動駕駛的必由之路。
3、銀河航天完成 " 翼陣合一 " 衛星二維展開關鍵技術攻關
據媒體報道，銀河航天公司正在開展新一代通信衛星的研制工作，其将用于支持未來手機直連衛星的寬帶通信需求。這種衛星外型好像 " 太空飛毯 "，平面上既有可以通信的天線，又有可以把太陽能轉換成衛星能源的太陽片，是一種相控陣天線和太陽翼一體化的通信衛星，其關鍵技術稱爲 " 翼陣合一 "。該類衛星能讓天線面積巨大的同時具有強大的能源系統，可以使衛星在傳輸信号的時候功能更強大。目前銀河航天已完成 " 翼陣合一 " 衛星的二維展開關鍵技術攻關，未來還将加速開展相控陣天線、星上大能源、數字處理載荷等關鍵核心技術攻關。
銀河證券 11 月 21 日研報指出，在衛星通信産業鏈方面，因我國低軌衛星發射數量較少，衛星互聯網産業化程度相對較低，主要着力點在龍頭企業上爲主。随着衛星互聯網的不斷深化，當前相關領域的頭部龍頭企業，特别是核心技術壁壘較高的企業有望優先收益，帶來經營業績的邊際改善。
4、美國芯片法案首個重大研發投資計劃，投向先進封裝
拜登政府美東時間周一宣布将投入大約 30 億美元的資金，專門用于資助美國的芯片封裝行業。這是美國《芯片與科學法案》的首項研發投資項目，這項投資計劃的官方名稱爲 " 國家先進封裝制造計劃 "，其資金來自《芯片法案》中專門用于研發的 110 億美元資金，與價值 1000 億美元的芯片制造業激勵資金池是分開的。這筆資金将由商務部的國家标準與技術研究所管理，該研究所将建立一個先進的封裝試點設施，并爲新的勞動力培訓計劃和其他項目提供資金。
先進封裝是将具有多種功能的多個芯片放在緊密相連的二維或三維 " 封裝 " 内的前沿設計和制造方法。而 Chiplet 技術可以很好的滿足這些大規模芯片的性能和成本需求，因而得到廣泛運用。分析師認爲，Chiplet 将大芯片拆分爲多個小芯片，降低芯片研發和量産成本，縮短開發周期，同時提高芯片可靠性和性能，看好國産供應鏈公司在 Chiplet 應用加速下的成長潛力。
