摘要：由此看來，歌爾等代工廠将迎來競争對手，本期的銳評，我們就來談一談。
2 月下旬，移遠通信對外宣布正式進軍 XR 領域，屆時将爲市場帶來覆蓋 XR 最新軟硬件技術、内容、生态的一站式産品解決方案。由此看來，歌爾等代工廠将迎來競争對手，本期的銳評，我們就來談一談移遠通信進軍 XR 領域這件事。
移遠通信是誰
2010 年移遠通信在上海成立，它爲全球客戶提供包括模組、天線、解決方案在内的一站式服務，是全球頭部物聯網企業。據 Counterpoint 數據，22Q2 全球前十大模組廠商中，中國廠商占 6 位，合計市占率達到 67%；其中移遠通信爲絕對龍頭，市占率接近 40%。公司于 2019 年成功在上海證券交易所主闆上市。
鑒于移遠通信的領先地位，它多次被美國盯上。2023 年 9 月，美國聯邦通信委員會主席羅森沃塞爾要求拜登政府考慮宣布移遠通信等中企對美國構成 " 不可接受的國家安全風險 "；2024 年 1 月，美國衆議院 " 美中戰略競争特别委員會 " 緻信拜登政府，以所謂 " 有助于中國國防工業 " 爲由，要求将移遠通信列入黑名單，限制美國資本對其進行投資。
移遠通信爲何進軍 XR 領域
要說移遠通信入局 XR 領域的原因，筆者認爲有以下幾點：
1、原有業務不掙錢：移遠通信在今年 1 月 25 日發布《2023 年年度業績預告》稱，預計 2023 年年度歸屬于母公司所有者的淨利潤爲 8500 萬元左右，與上年同期（法定披露數據）相比，預計減少約 5.38 億元，同比下降約 86.35%。
預告顯示，受到全球經濟環境、市場景氣度等因素影響， 移遠通信 2023 年年度營業收入同比有所下降。公司預計 2023 年年度可實現營業收入爲 138.37 億元左右，同比下降約 2.76%。
此外，由于該公司新産品線及業務的發展短期内仍需要較大的研發投入等因素，造成公司 2023 年年度淨利潤同比下降。
如果繼續做模組等原有業務，預計移遠通信的淨利潤還會繼續下降，因此該公司得努力擴展做一些有前景、能夠掙錢的業務。
2、XR 未來可期：在官方宣布進軍 XR 領域的新聞稿中，移遠通信指出以 XR（擴展現實）爲代表的技術崛起，更讓物理世界與虛拟世界中的連接愈發緊密，千行百業也亟待新探索。
2021 年開始，XR 等交互技術和元宇宙概念一度火爆，并有望成爲下一代互聯網形态。
移遠通信透露，公司從 2022 年開始布局 XR 軟硬件生态，不僅緻力于打造 5G +XR 的一站式産品解決方案，更是希望在整合以往穩定的物聯網技術體系後，能夠爲 XR 市場帶來更加領先的産品與技術賦能。
由此可以看出，移遠通信對 XR 的發展與前景充滿信心。
移遠通信做 XR 有哪些優勢
硬件上，移遠通信與高通等 XR 企業的緊密合作。目前移遠通信已基于高通 XR2、AR2、AR1、SM6450、QCS8550 等硬件平台提爲客戶提供完整的 AR 與 MR 解決方案。
軟件上，根據客戶的需求，移遠通信可提供操作系統和各類 XR 功能的定制開發服務，包含但不限于驅動開發、Android OS、AR/MR APP、輕量級的 AR 雙目低延時渲染 SDK、OpenXR SDK&Runtime、低延時的 RGB VST、空間視頻、頭部追蹤算法以及不同應用場景下的算法等定制開發。
其他，移遠通信擁有成熟的 XR 算法能力，且已在 PCBA 缺陷檢測、屏蔽蓋缺陷檢測、工業質檢等場景落地應用，可以幫助客戶縮短産品開發周期，實現其産品的批量生産和快速上市。
從移遠通信的優勢可知，它在 XR 領域有做 ODM 代工廠的潛力。
移遠通信做 XR 有哪些競争對手
看完了移遠通信做 XR 的優勢，因此就能推測它的競争對手都有誰，主要有以下幾個：
1、歌爾股份：該公司從 2012 年開始布局 VRAR 産業，2016 年進入索尼供應鏈成爲 PSVR 獨家供應商，2020 年又拿下 Oculus Quest2 獨供訂單，2021 年智能硬件業務營收首次超過智能聲學整機業務，VRAR 接棒 TWS 成爲下一階段業績高增長主要來源。
根據歌爾股份披露 2021 年業績，公司實現營業收入 782.21 億元，同比增長 35.47%；淨利潤 42.75 億元，同比增長 50.09%。其中，VR（虛拟現實）、AR（增強現實）的智能硬件闆塊營收 328 億元，同比增長 86%，占到歌爾股份總收入的 42%，已經成爲業績成長的主力軍，其 VR 頭顯出貨量占據全球 80% 以上份額。
2、立訊精密：該公司的實力雖然沒有歌爾股份實力那麽強勁，但是有蘋果的力挺，使得立訊精密在 XR 領域實力大增。根據 The Information 消息，國内消費電子龍頭立訊精密成功擠掉和碩，接任了蘋果 XR 頭顯 Vision Pro 生産制造。近年來，立訊精密一直與蘋果深度的綁定合作，并陸續獲得了 iPad 連接線、Air Pods、iPhone 手機等産品的生産制造業務。
立訊精密也看好 XR 領域的市場前景。立訊精密董事長王來春曾表示：" 立訊精密看好 AR/MR 等産業在未來廣闊的發展空間，公司會協助一流客戶共同開發。面對全新終端産品，公司一如既往地通過工藝解析，将複雜的結構轉化爲多個成熟的工藝制程，通過聲、光、電、磁、熱等技術賦能，結合強大的自動化制程能力，幫助客戶實現超越市場期望的交付和體驗。"
3、富士康：作爲代工巨頭，富士康自然不會錯過 XR。在蘋果第一代 AR/VR 頭顯中，據報道富士康子公司 GIS（以觸控和顯示模組技術著稱）負責鏡頭貼合工序，這也是最具技術挑戰性的生産階段。網傳富士康還将緻力于爲蘋果平行開發更便宜的第二代 AR 設備。
除了在 XR 領域抱蘋果大腿，富士康還計劃收購 AR 眼鏡 ODM 方案商佐臻，進一步加大 AR/VR 業務闆塊布局。後者投入 AR 智能眼鏡發展超過九年，已推出 J-Reality（聯合 InfinityAR 和 Lumus 開發）、自有品牌單眼 AR 智能眼鏡 J-Supporter、J4 雙眼智能眼鏡、J7EF Plus、J7EF Gaze 等 AR 硬件。
寫在最後
知名市場調研機構 Counterpoint 發布報告稱，預計 2024 年 XR 頭顯出貨量将增加 390 萬台，創下曆史高位，在低基數上實現兩位數的高同比增長。2024 年發布的主流産品（包括蘋果 Vision Pro），将延續 2023 年 Meta 和索尼分别推出 Quest 3 以及 PlayStation VR2 後引領的勢頭。在 XREAL 的 Air 2 以及 Air 2 Pro 等産品順利上市的推動下，預計 AR 将從極低基數開始增長。
另一家機構 IDC 指出，2024 年将成爲複蘇的一年，AR/VR 頭顯的出貨量預計将增長 46.4%。其中預計到 2024 年，AR 頭顯的總出貨量将達到 84.5 萬台，比 2023 年增長 85.6%。
從兩家機構的看法可知，XR 領域大有可爲，移遠通信選擇在今年進軍 XR 領域正當時。
文 / 多弗朗明哥（本文圖片均來源于網絡）
