12 月 7 日，世茂集團（HK0813，股價 1.12 港元，市值 42.01 億港元）發布境外債務重組進展公告。
公告顯示，世茂集團與财務及法律顧問于過往數月一直在積極推進境外債務的拟議重組工作，包括本金總額約爲 117 億美元的優先票據及若幹無抵押境外信貸融資。公司管理層緻力進行境外重組，拟于香港透過協議安排計劃實施境外債務重組及或于任何司法權區展開就實施拟議重組方案條款而言可能屬必要的其他同等程序。
圖片來源：世茂集團
世茂集團已向由境外票據持有人組成的臨時債權人小組及合共持有較大比例境外債務的境外銀行貸款人小組提議初步重組框架，旨在提供切實途徑改善本集團運營業績，并實現減少負債約 60 億 -70 億美元。
初步重組框架包括将部分現有債務交換爲以公司主要境外資産組成的抵押品組合作擔保的新債務工具，到期日爲自重組生效之日起計不超過 9 年；以較現有債務本金金額折讓的價格，将部分現有債務交換爲具上限金額的新優先擔保債務工具，該新優先擔保債務工具将享有類似其他新債務工具抵押品組合的優先順位擔保。将部分現有債務交換爲本公司的股票挂鈎工具，經相關批準及全部轉換後，該等工具将轉換爲公司較大比例的普通股份；向于特定期限前支持重組建議的債權人支付同意費。
截至公告發布日，世茂集團與各類債權人尚未就境外重組的條款訂立最終協議。
截至今年 6 月 30 日，世茂集團有境外計息債務約 140 億美元（未經審核），境内計息債務約 250 億美元（未經審核），應付關聯方款項約 30 億美元，總權益約 90 億美元，包括非控制性權益約 60 億美元。
在上述境外債務中，約 70 億美元爲以美元計值的優先票據、約 30 億美元爲銀團貸款、約 20 億美元爲雙邊貸款及約 20 億美元爲有抵押項目貸款。截至今年 10 月 31 日的計息債務結餘與 6 月 30 日的數據并無重大差異。
世茂集團方面表示，鑒于當前市況，集團的整體流動資金仍然受限。截至今年 10 月 31 日，現金結餘合共約爲 220 億元（未經審核），包括：公司持有的現金約爲 10 億元（未經審核）上市附屬公司及其各自的附屬公司持有的現金約爲 40 億元（未經審核）；受預售及其他監管安排限制的現金約爲 170 億元（未經審核），其中大部分存放于項目層面的監控賬戶。
基于公司能夠維持正常運營，而中國房地産行業的市場環境逐步改善，世茂集團将交付現有項目及所有可銷售資源，境内債務到期時能進行再融資，根據集團計劃實施可嚴格控制整體成本的适當措施。
數據顯示，截至今年 11 月 30 日，世茂集團的累計合約銷售總額約爲 400.1 億元，累計合約銷售總面積爲 2745651 平方米，平均銷售價格爲每平方米 14573 元。
每日經濟新聞
