圖片來源 @視覺中國
文 | 甲子光年科技産業智庫，作者｜武靜靜，編輯｜趙健
過去幾個月，所有科技巨頭都在躍躍欲試，試圖從大模型掀起的這波生成式 AI 機會中分一杯羹。微軟、谷歌、亞馬遜是其中最踴躍的參與者——他們不僅把持着大模型底層核心的雲計算資源，還手握影響着幾十億人的數字産品和工具。
近期，微軟、谷歌、亞馬遜相繼發布了 2023 自然年第二季度财報，AI 相關的收入也成爲了各家财報被重點關注的對象。
然而，與外界對 AI 的高期待完全不同的是，AI 目前對三家科技巨頭的收入影響 " 微乎其微 "。亞馬遜與谷歌都未直接披露 AI 收入的相關數字，微軟是唯一一家明确披露了該數字的公司，其中 Azure AI 收入僅占 Azure 收入的 2% 左右，上一季度這一數字爲 1%。
不過，三家廠商都不約而同把 AI 當做未來的核心戰略，并加大對 AI 的資本投入。
亞馬遜CEO 安迪 · 賈西（Andrew R. Jassy）表示，亞馬遜内部的每塊業務都在計劃實施生成式 AI 應用，尤其在客戶服務和削減成本方面。亞馬遜計劃到 2023 年現金投入超過 500 億美元，其中重點在 AWS 的技術投入。
谷歌 CEO 桑達爾 · 皮查伊（Sundar Pichai）表示，借助生成式 AI，谷歌正在邁出下一步，重構包括搜索以内所有的核心産品。谷歌預計在技術基礎設施方面的投資水平将會上升，從 2023 年下半年開始到 2024 年繼續增長，包括對 GPU 和專有 TPU 的投資，以及數據中心容量的擴展。
微軟CEO 薩提亞 · 納德拉（Satya Nadella）表示，從長遠來看，AI Copilot 将是微軟的第三增長曲線。爲了支持微軟雲的增長和對人工智能平台的需求，微軟将加快對雲基礎設施的投資，資本支出将在全年每個季度連續增加。
亞馬遜：生成式 AI 處在非常早期的階段
在 2023 年第二季度财報發布之後，亞馬遜股價盤後飙升了近 10%。今年以來，亞馬遜整體股價漲幅也超過 50%，是少數能持續走高的科技股之一。
人工智能的投資與應用主要集中在亞馬遜雲 AWS。财報顯示，今年第二季度 AWS 營收達 221.4 億美元，同比增長 12%，營業利潤達 53.7 億美元，占總經營利潤的近 70%。
但是，12% 的增速卻創下了 2015 年以來的最低水平。從 2022 年第一季度開始，其營收增速已經從 2021 年第四季度的 40% 下降到 37%，之後持續下探，其營收增速已經連續 6 個季度一直下滑。
同時，AWS 實現 53.7 億美元的經營利潤，與去年同期 57.2 億美元相比有小幅下滑，營業利潤率爲 24.23%，低于 2021 年 29.8% 和 2022 年 28.7% 的營業利潤率水平。
亞馬遜CEO 安迪 · 賈西稱，這些變化背後最核心的原因在于客戶的成本優化，但他們對未來發展比較樂觀：" 新技術正在吸引更多的新客戶，我們一直爲客戶提供生成式人工智能和大語言模型以及機器學習解決方案的所有出色解決方案。我們很樂觀地看到，這些正在不斷吸引新的客戶。"
生成式AI正在成爲 AWS 當下穩固自身地位的重要砝碼。安迪 · 賈西稱："AWS 正在通過一系列生成式 AI 版本繼續鞏固在雲計算領域的領導地位，與谷歌和微軟等公司競争。"
在計算層，幾年前 AWS 就開始開發自己的定制人工智能芯片，用于訓練和推理，安迪 · 賈西稱：" 我們樂觀地認爲，未來大規模語言模型的訓練和推理将在 AWS 的 TrAInium 和 Inferentia 芯片上運行。"
AWS 在今年四月推出了完全托管的生成式 AI 服務 Amazon Bedrock 和自有基礎大模型 Amazon Titan。其中，Amazon Titan 系列模型分爲兩種，一種是類似 GPT-4 内容生成的文本模型，另一種是可高效創建向量嵌入的嵌入模型，用于創建搜索功能等。
Amazon Bedrock 是一個新的平台，集成了業内最主流的基礎大模型，開發者可以與 AWS 服務集成，簡化開發流程，AWS 還專爲模型訓練和推理定制了芯片，可以降低開發人員的成本。
目前，Amazon Bedrock 已經接入 AI21 Labs、Anthropic、Stability AI等主流基礎模型和 Amazon Titan，企業可以通過API的形式進行訪問，已經積累了數百個客戶案例。6 月，AWS 宣布已經與阿聯酋科技創新研究所（TII）合作助力其訓練開源大語言模型 Falcon40B。
安迪 · 賈西透露，目前 Bridgewater Associates、Coda、Lonely Planet、Omnicom、3M、RyanAIr、Showpad 和 Travelers 等企業都在使用 Amazon Bedrock 創建生成式 AI 應用程序。Bedrock 也推出了新功能，包括 Cohere、Anthropic 的 Claude 2 和 Stability AI 的 Stable Diffusion XL 1.0 的新模型，以及 Amazon Bedrock 的代理，此外 AWS 也提供代碼助手 Amazon CodeWhisperer。
同時，AWS 還在加速招兵買馬。今年 3 月，公司宣布将投資一億美元成立生成式 AI 創新中心，同期還推出了聚焦 AI 領域初創企業的 "亞馬遜雲科技創業加速器 "。
安迪 · 賈西稱：" 生成式AI無疑将改變幾乎所有客戶的體驗。但現在還爲時尚早，大多數公司仍在考慮如何實現這一目标，我認爲我們正處于一個非常早期的階段，這是一場馬拉松。"
他也提到，在大語言模型方向的持續地投入對于可能會影響公司整體的成本投入：" 客戶的需求越多，前期 AWS 在建設數據中心和硬件投入的資本就越多，之後需要一個長周期才能賺到錢。我們正希望如此，并對資本支出進行了合理預估。"
AI推動谷歌雲收入高增速，但未透露具體數字
财報顯示，Alphabet 第二季度總營收爲 746.04 億美元，與上年同期的 696.85 億美元相比增長 7%，不計入彙率變動的影響爲同比增長 9%；第二季度淨利潤爲 183.68 億美元，與上年同期的 160.02 億美元相比增長 15%。整體營收表現超出華爾街分析師預期，導緻其盤後股價上漲近 6%。
谷歌稱，" 我們對二季度業績非常滿意。過去一段時間我們一直在強調公司的重點将放在營收增長而非支出增長，本季度也是一段時間以來首次實現上述目标。"
從具體的業績表現來看，前兩個季度下滑的廣告業務反彈、YouTube 業務增長、谷歌雲業務的迅猛增長是支撐此次業績向好的核心動力。其中，搜索仍然是收入增長的最大貢獻者，總營收達 319 億美元，增長 6%。
生成式 AI 正在成爲谷歌當下的重心。在今年的 2023 年 Google I/O 開發者大會上，谷歌首席執行官桑達爾・皮查伊（Sundar PichAI）說：" 借助生成式 AI，我們正在邁出下一步，重構包括搜索以内所有的核心産品。"
在生成式 AI 與搜索産品的融合上，皮查伊提到進展已經領先于前期預期。自相關産品推出以來，搜索效率顯著提升，搜索延遲也有着明顯改善。在内部測試中看到相關指标均已達成。"AI 搜索也将成爲新的搜索方式。我們将持續保持審慎态度、深思熟慮，積極迎接、構建搜索領域的又一次重大變革。"
另外，他提到，目前 Bard 的相關數據非常喜人。" 有些用戶會用 Bard 編碼，探索了 Bard 的新應用場景；我們還将 Google Lens（谷歌智能鏡頭）與 Bard 集成。我們都清楚 Google Lens 有着巨大的發展潛力，過去兩年多的時間裏視覺搜索技術也取得了巨大的發展。"
谷歌雲第二季度營收爲 80.31 億美元，同比增長約 28%，是增速最高的業務闆塊。谷歌雲本季度營業利潤爲 3.95 億美元，約爲第一季度 1.91 億美元利潤的兩倍，營業利潤率爲 5%。這也是谷歌雲從 2023 年第一季度開始，再次實現營業利潤由負轉正。皮查伊稱，基于人工智能的新服務和産品是谷歌雲增長勢頭的最大貢獻者。
谷歌雲主要包括三大業務：谷歌雲平台（GCP）服務、Google Workspace 通信和協作工具，其他企業服務。本季度的 GCP 的增長超過了谷歌雲的整體增長，且增速高于 Google Workspace。Google Workspace 收入的強勁增長由用戶數和單個用戶平均收入增長推動。
分業務來看，谷歌雲平台（GCP）服務方面，超過 70% 的新一代AI獨角獸公司都是 Google Cloud 客戶，包括 Cohere、Jasper、Typeface 等。
Google Workspace 目前有 900 萬客戶群，這爲人工智能産品的滲透提供了潛在的機會。超過 75 萬個 Workspaces 使用了新的産品功能，例如 Duet AI。
此外，谷歌通過 Google TPU 和先進的 NVIDIA GPU 提供最廣泛的 AI 超級計算機選項，并于最近推出了由 NVIDIA H100 提供支持的新型 A3 AI 超級計算機。這使得 AppLovin 等客戶能夠實現比行業替代品高出近 2 倍的性價比。
皮查伊稱，新的生成式人工智能産品正在擴大總體目标市場，并赢得新客戶。" 目前，谷歌在 vertexAI、Enterprise Search、對話式 AI 背後引入了 80 多個模型，客戶展現出對這些模型的強勁需求，從4 月到 6月，客戶數量增長了 15 倍以上，Priceline、家樂福、凱捷、彙豐銀行、 Cerevel 等各行各業的企業都結合新的 AI 技術進行産業實踐。AI 爲我們的基礎産品安裝提供了‘追加銷售’與‘交叉銷售’的機會。"
此外，谷歌還在擴大合作夥伴生态系統，與 Box、Salesforce、Snorkel 等數百家 ISV 和 SaaS 提供商以及埃森哲、德勤等全球最大的咨詢公司合作，對超過 15 萬人進行 Google Cloud 生成式 AI 培訓。
" 公司圍繞 AI 所做的所有投資，包括 DeepMind、搜索業務、Gemini 等，未來也會應用至谷歌雲業務之中。我們對未來的一切可能都感到非常期待與興奮。" 皮查伊說。
Azure 首次占雲收入超過 50%，Azure AI收入占其中 2%
此次，這波生成式 AI 機會中最被期待的微軟雲反而并沒有給出太多驚豔的成績。
财報顯示，2023 年第二季度，微軟營收 561.89 億美元，同比增長 8%；淨利潤爲 200.81 億美元，同比增長 20%。營收表現低于華爾街分析師預測，盤後股價下跌 4%。
具體來看，涵蓋 Office 辦公軟件的生産力與業務流程闆塊，本季度實現營收 182.91 億美元，去年同期爲 166.00 億美元，同比增長 10.2%。
其中，Office 商用産品和雲服務營收同比增長 12%，Office 個人産品和雲服務營收同比增長 3%，個人版 365 訂閱人數增加至 6700 萬，Ahold DelhAIze、德意志銀行、諾華、西門子和富國銀行都在使用 365 産品。微軟發布 365 Copilot 之後，已經向 600 名付費客戶推出微軟365 Copilot，包括阿聯酋航空、通用汽車、固特異、Lumen 等。
雖然，微軟推出了必應聊天中的多模式視覺搜索功能，但包含 Surface、Xbox 硬件、遊戲、搜索等業務闆塊的個人計算業務依舊在下滑，本季度營收 139.05 美元，去年同期爲 144.61 億美元，同比減少 3.8%。最新的數據是，必應用戶已經參與了超過 10 億次聊天，并使用必應圖像創建器創建了超過 7.5 億張圖像。微軟 Edge 連續第九個季度市場份額有了增長。
智能雲是微軟的現金牛業務，2023 年第二季度，微軟智能雲收入 239.9 億美元，同比增長 15%。營業利潤爲 105.26 億美元，同比增長 19.5%。智能雲主要包含 Azure、企業服務、GitHub 和服務器産品等業務闆塊。其中，Azure 業務本季度内營收同比增長 27%，相比上一季度 31% 的增速，有所放緩。
微軟董事長兼首席執行官薩提亞 · 納德拉提到，Azure 雲計算服務的銷售額占微軟2023 财年全年收入的一半以上，這是 Azure 首次占雲計算收入比例超過一半。
其中，Azure Arc 目前擁有 1.8 萬名客戶，同比增長 150%，客戶有嘉年華公司 ( Carnival Corp. ) 、達美樂 ( Domino ’ s ) 和賽默飛世爾 ( Thermo Fisher ) 等。
Azure AI 提供了最佳的前沿和開放模型選擇，包括 Meta 最近宣布支持 Azure 和 Windows 上的 Llama。
Azure AI服務收入增長了 50% 左右，占 Azure 27% 收入約2% ——微軟是唯一一家公布 AI 具體收入情況的廠商。Azure OpenAI 目前擁有 11000 家企業客戶，相較 5 月中旬透露的 4509 家有大幅增長。本季度平均每天增加 100 家客戶。
微軟稱，Azure AI Studio 正在成爲這個新時代 AI 開發的首選工具，幫助組織建立、微調、評估和部署模型。近 90% 的 GitHub Copilot 注冊用戶都是自助服務用戶，超過 27000 家組織（季度環比增長 2 倍）選擇了 GitHub Copilot for Business 來提高開發人員的生産力，其中包括 Airbnb、戴爾和斯堪的納維亞航空公司。此外，Copilot in PowerBI 将大型語言模型的強大功能與組織的數據相結合，Copilot in PowerPages 使創建安全、低代碼的商業網站變得更容易。
薩提亞 · 納德拉提到，微軟仍然專注于三個關鍵優先事項：幫助客戶利用微軟雲的廣度和深度來獲得投入的最大價值、通過在技術棧的每一層注入AI來繼續領先 AI 平台态勢，以及提高經營杠杆。
薩提亞 · 納德拉強調微軟在生成式 AI 中的先發優勢："Azure 的規模并未領跑行業，但現在涉及到 AI 這些新的工作設施時，我們正以第一的身份強勢領跑。我們看到那些使用其他雲來完成大部分工作的客戶首次開始使用 Azure 來完成一些新的人工智能工作負載。"
他也提到，新的生成式 AI 技術将可能會給毛利率帶來變化：" 我預計毛利率會随着時間的推移而發生改變，類似之前雲計算的演變周期，但我們認爲毛利率的改善速度會比雲計算更快。"
但目前從數據上來看并未明顯看到在生成式 AI 給微軟帶來的明顯正向效應。微軟首席财務官 Amy Hood 表示："我們确實看到需求信号非常強勁，在新财年的下半年，我們将開始從中獲得一些真實的收入信号。目前仍處于早期，因此還有很多工作要做。"
尚未體現在業績中的生成式 AI 技術，大公司都在給出更高的未來預期，未來究竟何時到來，讓我們拭目以待。
更多精彩内容，關注钛媒體微信号（ID：taimeiti），或者下載钛媒體 App
