科技股動态多變,投資信心波動。
近期,科技巨頭們的命運各不相同,充滿了戲劇性。AI 領域,盡管 OpenAI 這樣的明星公司吸引了無數目光,但大模型的同質化現象讓業界擔憂,殺手級應用遲遲未現,泡沫破裂的聲音隐約可聞。
英特爾在 AI 賽道上落後于英偉達和 AMD,甚至考慮出售部分資産以求自救。然而,就在市場情緒低迷之際,英偉達的 CEO 黃仁勳在高盛科技會議上的一番豪言壯語,仿佛一聲春雷,不僅穩固了投資者的信心,還帶動美股大盤逆轉,重現生機。
另一邊,蘋果面臨着華爲等強勁對手的挑戰,加上與中國市場的重要應用微信之間的 " 蘋果稅 " 糾紛,讓蘋果在中國的銷量遭遇滑鐵盧,這也促使巴菲特減持蘋果股票。
不過,著名的 " 大空頭 " 史蒂夫 · 艾斯曼卻給出了不一樣的看法,他認爲盡管低端消費者正在經曆困境,但當前的經濟形勢與 2008 年的危機截然不同,不必過于悲觀。這些動态充分展示了科技行業在創新、競争與市場波動中的起伏不定。
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投向預言家:AI 虛火與現實
首席商業評論:AI 跑馬圈地時代已經過去
根據著名經濟曆史學家 Carlota Perez 總結的曆史經驗,随着 AI 基建投資的持續擴張,如果在未來一段時間(我們預估是 12-18 個月内)應用層仍然沒有出現 Killer App, 我們很可能會看到這輪 AI 熱潮泡沫被刺破。Carlota Perez 的話可能有些誇張,但大模型同質化的問題也導緻 Killer App 難以出現。
OpenAI 這家被稱作 " 地球村 AI 希望 " 明星公司一再不及預期。傳說中的 GPT 5 一直被推遲發布。
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氪星主編:當前 Ai 的問題是收入擴張追不上成本,從而導緻盈利遙遙無期。
狐選理由:無論風頭多大,落地才是硬道理!
江瀚視野:英特爾被爆或将棄資産自救,落後的英特爾能有辦法嗎?
在 AI 這一新興且極具潛力的市場上,英特爾的表現尤爲乏力。雖然英特爾也推出了針對 AI 的處理器和加速器産品,但其在市場上的競争力遠不如英偉達和 AMD。英偉達憑借其強大的 GPU 性能和 CUDA 生态,在 AI 訓練和推理領域占據了絕對的領先地位。而 AMD 則通過其高性能的處理器和 GPU 産品,在 AI 應用中也表現出色。
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氪星主編:每輪技術浪潮中都有時代的領頭羊,顯然 Ai 時代微軟已經掉隊。
狐選理由:領先的技術才是硬道理,單純玩資本讓人不免感覺其黔驢技窮。
港股解碼:蘋果硬撼三疊屏,巴菲特賣對了嗎?
巴菲特最近頻頻有賣出操作,今年已大幅減持第一大持倉股蘋果。面對競争對手的步步緊逼,各國反壟斷和反 " 蘋果稅 " 的步步爲營,蘋果當前的境況如履薄冰,一旦産品或策略出了差錯,很可能萬劫不複。如此看來,巴菲特的減持未必不是明智之舉。
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氪星主編:行業下行背景下,巨頭也不能獨善其身。
狐選理由:蘋果的對手越來越強,蘋果稅也不是萬能盈利神器,請修煉内功。
華爾街見聞:又一次,英偉達和黃仁勳成爲美股的 " 大救星 "
黃仁勳的最新講話 " 解答投資者心中的大問題 ",他對 " 需求之大 " 的強調、甚至是不乏炫耀性的誇張描述,恰好是推動英偉達和美股指數大反轉的關鍵。黃仁勳還告知聽衆,生成式人工智能仍處于起步階段,它将擴展到數據中心以外的更多領域,點燃對未來增長的想象空間。
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氪星主編:市場泡沫在一個又一個樂觀預期下不斷膨脹。
狐選理由:這麽快就忘記了黃仁勳的 " 抛售 "?
金十數據:投資者可以放心了?" 大空頭 " 現在并不擔心美國經濟
在金融危機前做空抵押債務證券而聞名的艾斯曼并不擔心美國經濟,并認爲現在和 2008 年其實不一樣 ...... 艾斯曼指出,上一次低端消費者陷入困境導緻更大問題是在 2007 年和 2008 年,當時他們背負了太多債務。但他現在表示,不太富裕的消費者隻是在努力跟上通脹。
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氪星主編:美國經濟可能比市場預期的更有韌性。
狐選理由:美國經濟軟着陸變數的确不少,時間會給出答案。