圖片系 AI 生成
文 | 表外表裏 ，作者 | 曹賓玲、付曉玲，編輯 | Reno
5 個月前剛升職加薪，過完年就喜提畢業，這樣離譜的事情如果不是發生在自己身上，李鑫肯定不會相信。
年底績效評優，他被打入 D 級，無緣年終獎。而一年前，他才被這家锂電公司以漲價 30% 的條件挖過來，并在不久前榮升經理一職。
頂着巨大的問号，李鑫直接怼到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了 20% 的裁員指标，而他就在名單上。
李鑫的遭遇，是新能源行業回歸理性的一個縮影。
早在 2022 年，" 行業競争加劇 "" 應對不确定性變化 " 就已經成了各大光伏公司年報裏繞不開的關鍵詞。
儲能公司也告别大修大建的跑馬圈地，開始捂緊荷包過日子。
有些悲觀者認爲，新能源就是一個低門檻行業，很容易陷入 " 一沒共識就内耗，一有共識就内卷 " 的慘烈狀态。
但我們與幾位從業者聊過後發現，事情沒有想象的那樣糟糕。
光伏博主胡志強就提到，光伏本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時間就要上演一次，他從業 8 年來，已經曆 2 輪了。
更何況，在雙碳戰略下，新能源還有很長的路要走。隻不過大加杠杆、蒙眼狂奔之後，總是要還債的。
01 疾馳的新能源快車，熱得發燙
胡志強很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時候。
那是 2020 年，他随便科普一家光伏企業，浏覽量都非常高，" 粉絲量好的時候，幾乎每天都能漲一兩千 "。
當然，除了漲粉的輕松，他更懷念的，是新能源行業那時的風光無限。
彼時，在技術進步以及多項扶持政策推動下，我國光伏發電并網裝機容量一路向 3 億千瓦大關沖刺，在各路媒體的搖旗呐喊中，" 光伏熱 " 蔚然成風。
胡志強的私信裏，每天都塞滿了留言，有人言語懇切，咨詢入行捷徑；也有人想一探股市，求指點迷津。
利用這種 " 狂熱 "，不少博主的自媒體副業成功起飛，甚至有人明碼标價做起了培訓生意。
光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車的爆發後，電池儲能更是走上了風口浪尖。
這一時期，離開能源央企，加入産業投資平台的張橙，一進來就熱浪撲面，" 有的公司還沒成立，大家就都排着隊送錢，投資項目基本要靠搶。"
沒有所謂的新手緩沖期，他一入職，就被派出去全國各地調研，接觸儲能産業鏈上的各種企業，尋找合适标的。
" 經常兩三個月都漂在外面，每周工作 70 多個小時。" 張橙說道，最極限的一次是疫情的時候，爲了見一個創始人，他趕在創始人到站隔離前，中途購買了同一趟高鐵，在車上面聊溝通，爲此 " 喜提 " 半個月隔離。
但他甘之如饴，畢竟在 " 漁汛期 " 撈魚，收獲最豐富。
統計顯示，2021 年披露的儲能融資額接近 200 億，比 2020 年增長近 20 倍。到 2022 年，又有 114 家企業融資了近千億，124 家儲能公司沖擊 IPO。
也是這一年，中國 99 位電力儲能闆塊的創業家跻身胡潤百富榜，人均身家 255.8 億——月薪 1 萬的話，要工作 20 萬年才能掙到。
"那幾年，買新能源股票的朋友，身價也都翻了幾倍。" 胡志強說，經常是上一次見還在開大衆，下一次再會已經把座駕換成了路虎。
當然，時代的列車滾滾，除了造就富翁，也不會對普通人吝啬紅利。
" 儲能闆塊，2021 年上馬，目前 200 多人，今年要擴到 1000+ 人。"
" 招聘産品、營銷、供應鏈、研發經理，年薪 150-200W+，現金。"
......
行業跑步前進下，激烈的招兵買馬随着而來。豐厚的條件，吸引了房地産、互聯網等正經曆動蕩的各路人才。
李鑫當時就是被高薪誘惑進來的，" 我一開始隻是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個電話的催，我很快就入職了。"
石志也有類似體驗，2020 年本科畢業時，他并沒有認真找工作，隻是在招聘網站上随便一點，HR 就約他去面試了，并且很快給雙非學曆的他發了到手月薪 6000 元、早 8 晚 5 不加班的 offer。
但行業的熱切，讓他逐漸想要擁有更多——了解到去電池廠的研究生師兄師姐們，輕松能拿 20 萬 -30 萬，他選擇了繼續讀研。
不過，在他幻想着苦讀三年，搏一個更好的 " 錢 " 途時，變化正在業内悄然發生。
"一個市值千億的上市企業，管理和各種配套，落後的像‘原始社會’。" 入職後觀察到的一切，讓李鑫感到一絲不安。
以數字化來說，很多公司都有供應鏈管理、制造執行等辦公系統，部門與部門之間可以線上完成數據對接。但他們公司還是文字或口頭傳達，甚至是人工複制粘貼，不僅機械低效，也容易錯漏。
組織架構、策略管理上，更是今天模仿華爲，明天學特斯拉，" 感覺領導層也不太清楚接下來 3-5 年要怎麽走。"
李鑫的直覺沒有錯，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下已暗藏危機。
02 與時間賽跑
"工程隊跟項目組隻要能早一天完工投産，企業就給他們多發 200 萬獎金。" 聽到這條消息時，張橙心中一凜。
新能源行業的變臉，來得似乎比他想象中更快。
胡志強對行業變化也早有見聞，但親身到了光伏展現場，還是大受震撼。
寬敞的光伏展館裏，海爾、創維等大衆耳熟能詳的家電品牌随處可見，碧桂園等房企也有一席之地，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家産品。
專業的光伏展，竟然變成了大雜燴，胡志強感到一絲無奈。
但他也對此表示理解，這幾年，随着 P 型電池（光伏電池片技術）等生産技術發展以及投資門檻的降低，越來越多跨界公司湧入光伏賽道，企圖分一杯羹。
業内公司則展開了激烈的産能競賽，工廠在 2 年内如雨後春筍般冒出，産線基本都幹到冒煙兒了。
而賽道變得擁擠，難免會發生踩踏。一方面是上遊矽料成本陡然拉升——矽料工廠的建設周期比組件廠等更長，短時間内難以滿足下遊爆發的需求。
另一方面，産品也無法再待價而沽，據胡志強分享："2022 年年中到 2023 年年中，主流光伏組件價格幾乎下降了 40%。"
這讓光伏公司的日子變得難過起來。數據顯示，2023 年 5 月 P 型電池單瓦毛利已降至 0.17 元 /W，相比 2015 年同期下降了 62%。
雪上加霜的是，随着 P 型技術觸達效率天花闆，行業逐漸向轉化效率更高的 N 型電池升級，很多工廠 " 剛投産就要過氣兒了 "。
然而，規劃好的産能還在源源不斷地落地中，供需失衡的火焰開始熊熊燃燒。
工信部最新數據顯示，2023 年我國多晶矽、組件産品價格降幅均超過 50%，相比 2022 年降幅進一步增大。
業内甚至出現了一定程度的價格倒挂，胡志強觀察到，去年 8 月矽片大漲價，但下遊組件價格一直沒漲，招投标價格還屢創新低，他推測部分二三線組件企業可能在虧本賣組件。
這也是爲何明明失衡已成爲共識，各大公司仍沒有停下擴張腳步的原因——舊産能已經不掙錢了，擁抱新技術，或許尚有一線生機。
"現在大家都處在囚徒困境裏，不擴張就意味着淘汰。" 胡志強說，并且速度要快，要與時間賽跑。
不僅是光伏出現了難題，新能源電池儲能也遭遇了危機，甚至連需求最旺盛的動力電池也無法幸免。
據報道，2019-2022 年間，甯德時代的動力電池産能從 53GWh 擴張至 390GWh，而 2022 年全國動力電池的裝車量爲 294.6GWh。
也就是說，僅 " 甯王 " 一家生産的電池，就能滿足全國的需求了。
當然，随着中國新能源走向世界，出口可以極大消化電池的産量，但架不住瘋狂的企業實在太多了。
嶽亮在一家锂電廠當采購，入職的短短 2 年裏，他親眼見證公司産線從 1 條擴張到了 8 條，産線上的工人 24 小時不停歇地工作。
但市場比工廠更熱，" 不怕價格拿不到，隻怕産能達不到。" 嶽亮說，公司的電池要排好長的隊才能買到，不少客戶空手而歸。
爲了吃下更多蛋糕，公司連預估的訂單都會生産。" 對接的人察覺到客戶之後會對某個電池型号有需求，或者合同剛簽下來，采購需求馬上就會到我們這裏。"
嶽亮的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受了踩在風口上的興奮。他沒有翻公司的财報，所以也沒有感知到歌舞升平之下，是一片暗潮洶湧。
直到命運襲來的那一天。
03 陣痛來了
李鑫點開群裏的視頻，畫面顯示拍攝地點是工廠，鏡頭掃過一片設備，同事的聲音傳了出來：" 看看這邊，全都沒有運行，一個人都沒有。"
不止工廠 " 吃灰 "，李鑫自己也閑了下來，以前周末總會有人給他打電話催着要材料，但今年哪怕工作日都沒幾個人來找他了。
冷清，是他對市場的直觀感受：" 正在研發的新産品，明明開發得好好的，突然就通知不需要采購了。"
現在，他的主要工作已經從采購變成了處理廠裏面的閑置物料，以及找供應商退訂單。
在光伏公司幹銷售的薇薇也感受到了寒意，年前，公司突然大張旗鼓地辦了一場 " 省思會 "，也就是 " 自我批鬥會 "，每個員工輪流檢讨自己的鋪張浪費行爲，并且要保證以後不再犯。
自那之後，薇薇出門拜訪客戶要好幾個領導簽字，出差的住宿費、餐标也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團建的日子一去不複返了。
裁員自然也沒有缺席，她負責的訂單維護、交付、市場分析等工作，不久前才一一分派給了産品解決方案組、交付組、市場分析組的同事，現在随着裁員，這些任務又統統回到了她手上。
" 那些入職時間比較短的，會首先被輸送出去。" 薇薇說。
而近兩三年，新能源行業風口大開，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，甯德時代、億緯锂能等巨頭，2022 年員工人數已增長至 2019 年的 3-5 倍。
這意味着，很多人或許正在爲懸在頭頂的大刀而擔驚受怕。
" 壞消息确實不少，幾乎每天都有人來跟我聊裁員的事情。" 張橙說，不過他認爲目前隻是小範圍震動，行業現狀其實是 " 一邊裁人，一邊招人 "。
畢竟新能源行業再難，卻依然炙手可熱，需求一路猛漲。
"當下的裁員，應該說是産業升級換代的陣痛。" 張橙說。以光伏行業爲例，向 TOPCon 技術路線轉變，必然會淘汰舊産能，人員調整無可避免；此外，隆基綠能等押注 BC 路線的企業，難以抗拒市場大勢，也會糾偏。
然而，饑餓遊戲一旦開始，往往伴随着腥風血雨。
據媒體報道，剛剛落幕的 2024 年濟南光伏展，有企業打出了光伏組件 0.7 元 /W 的口号，相比去年初的 1.8 元 /W 直接膝蓋斬。
中國有色金屬工業協會矽業分會消息也顯示，今年 2 月矽片産量再創新高，矽片價格已經接近現金成本。
而據中國能源報預測，2024 年，光伏價格還會進一步下探。目前，已有多家上市公司預告：2023 年淨利潤大不如前。
不僅光伏，儲能也不容樂觀。
數據顯示，截至 2023 年 11 月，我國锂電池社會庫存高達 322GWh，與去年全年動力電池裝車量（387.7GWh）不相上下。
與此同時，資本擴張還愈演愈烈，2023 年，我國電池産業鏈投資擴産（新宣布）項目高達 403 個，已知的投資總額就達 1.4 萬億元。
長安汽車董事長朱華榮曾指出，按照目前的市場規劃，到 2025 年，國内動力電池産能将達到行業需求的 4 倍。
"價格戰肯定還要繼續打，接下來是大魚吃小魚的環節。" 嶽亮說。
甯德時代等龍頭企業已把電池成本做到嶽亮他們公司的一半，中小企業在融資收緊的情況下，沒有與之一戰的實力。
" 公司的 8 條産線，現在隻剩 2 條在交替開工。" 他無奈道，" 我們隻能猥瑣發育，盡快研發新産品，打差異化。"
而那些規模更小的企業，沒有過冬的資本，隻能夠放手一搏。
薇薇最近就感覺很心累，因爲她發現小公司爲了活下去，已經到了 " 隻要能把貨賣出去，多少價格都可以 " 的地步。
" 很多沒有受過市場教育的新客戶，都被低價洗腦了。" 薇薇說，這讓她的工作更加艱難。
不過，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機會："危中有機，當下或許正是押注下一輪周期的機會。"
文中李鑫、張樂、石志、嶽亮、薇薇爲化名，特别鳴謝博主 " 策哥光伏論 "" 橙子哥 " 對本文的支持。
