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文 | 周天産業分析，作者 | 零露
目前，如果要問投資市場 2023 年最大的變量是什麼，答案一定是 ChatGPT。
近期，ChatGPT 概念一路「狂飙」，春節開市以來，海天瑞聲、漢王科技、雲從科技漲幅超 100%；2 月 7 日，大洋彼岸的微軟市值，也一夜間漲超 800 億美元；另一巨頭谷歌漲超 4.6%，兩者均創四個月來新高。
在股市上，與 AIGC 沾邊的企業都迎來一波漲幅，據東方财富網，AIGC 概念指數今年漲幅已超過 31%，同花順 AIGC 概念指數收漲 26.90%。例如映宇宙 2 月 7 日單日漲幅 23.39%，而其前身則是以直播聞名的映客，變身為 「映宇宙」僅僅半年。此外，知乎也在 2 月 8 日創下 39.57% 單日漲幅。
知乎股價
對此，證券日報發文建議投資者，「新技術的突破固然值得欣喜，但投資者也要擦亮眼睛，切莫盲目「上頭」跟風。」
01 去魚多的地方
2023 年資本市場有了一個魔幻開局。上一刻，人們還在讨論《流浪地球 2》中的 MOSS 與人類之間的關系；下一刻，就集體湧向 ChatGPT，畢竟「風越大魚越貴」。
此前暗湧 waves 寫道，多位投資人在談到 ChatGPT 時用了一個久違的詞語：「一個平台型公司的機會」，甚至有人相信這是「足以讓 TMT 投資人再幹 15 年」的機會，被視為風險投資行業的救命稻草。
僅 2 月 1 日一天，滬深交易所互動平台共有 68 家上市公司被投資者提問關于 AIGC 的相關布局。據 CB Insights 統計，ChatGPT 概念領域初創公司超過 250 家，涉足該領域的上市公司更是不計其數。騰訊、阿裡、字節、百度等巨頭，或是昆侖萬維、科大訊飛、天娛數科等細分領域企業都已涉足。「風越大魚越貴」，2022 年，ChatGPT 和 AIGC 領域吸金超過 26 億美元。
2 月 8 日淩晨，OpenAI 的東家微軟，又給該賽道加了一把火，宣布推出由 ChatGPT 支持的最新版必應搜索引擎和 Edge 浏覽器。微軟 CEO 薩蒂亞 · 納德拉表示，人工智能将重塑每一款軟件，也會帶來更多的用戶和廣告收入。
面對微軟的舉動，最先急的是谷歌，據雷鋒網消息，谷歌公司 CEO 桑達爾 · 皮查伊在内部備忘錄中告訴員工，公司将需要所有人都來測試其新推出的 ChatGPT 競争對手「巴德」 ( Bard ) ，員工們要拿出在内部進行黑客馬拉松的精神來測試它。
幾乎同時，百度也放出消息，ChatGPT 産品「文心一言」，預計于 2023 年 3 月完成内測，面向公衆開放。此消息一出，當日百度股價再度大漲。截至收盤，百度港股上漲 15.33%，美股上漲 14.65%。值得注意的是，2019 年 3 月，百度就已經開發了文心 ERNIE 1.0 系統；2022 年 8 月，同類産品「文心 · 一格」功能僅為可生成 AI 畫作；而到了 2023 年，百度 CEO 李彥宏則将一季度 OKR 關鍵任務定為「引領搜索體驗的代際變革」。
風浪驟起，ChatGPT 已經從一處閑筆，變成了一種搜索引擎的未來形态。對于谷歌和百度這樣的搜索巨頭來說，賺錢另說，但行動必須要快。
瑞銀報告顯示，截至目前，推出僅兩個多月的 ChatGPT，月活用戶就達到了 1 億，創造了新的用戶增長速度紀錄，而爆火的 tiktok 月活用戶突破 1 億用了 9 個月，Instagram 則花了 2 年半的時間。
從矽谷科技巨頭，到一二級資本市場，ChatGPT 的聲音甚嚣塵上。除百度外，國内其他幾位巨頭對此也有了新動作，騰訊申請了人機對話相關專利，可實現人機順暢溝通；阿裡巴巴達摩院申請了「人機對話及預訓練語言模型訓練方法、系統及電子設備」專利可提升問答交互的準确性；華為申請了「人機對話方法以及對話系統」專利可識别用戶異常行為進行回複。而國内搜索引擎另一頭部企業三六零也在投資者互動平台表示，公司正計劃盡快推出類 ChatGPT 技術的 demo 版産品。
正如微軟 CEO 所說，一個由 ChatGPT 引發的搜索引擎新時代，正在到來。
02 魔法隻能被魔法打敗
隻有魔法才能打敗魔法。曾有華爾街分析師表示，如果 Alphabet 的谷歌希望繼續保持搜索引擎之王的地位，它将被迫拿出自己的數字衛士，為 ChatGPT 創造一個有價值的挑戰者。這也從側面說明，像 ChatGPT 這類對話式 AIGC 技術将在搜索領域起到關鍵決定性作用。
ChatGPT 雖然不會為人類産生淨新知識，但基于強大的算力，它使獲得信息的邊際成本變得非常低。這有點類似劉慈欣在科幻小說中描寫的「記憶遺傳技術」，可以縮短接受知識灌輸的時間，幾歲小孩子就可以擁有大量的科學知識，因此人類就有更多的時間和精力來突破知識的桎梏，達到前所未有的高度。
針對 ChatGPT 搜索引擎的表現方式，百度搜索架構師辜斯缪對钛媒體這樣描述「你可以更高效地跟搜索引擎提出需求，它滿足你的需求同時可以叠代和調整需求，最後産生一個真正定制化、滿足用戶需求的信息。」
如今 ChatGPT 可以寫代碼、改代碼、為律師起草一份法律合約，甚至可以從頭設計藥物，而這将對程序員、工程師、科學家淨産出的效率産生巨大影響，由此産生的科技價值是無法估量的。中信建投報告顯示，與 OpenAI 合作的 Github Copilot 可以根據上下文自動寫代碼，由此每年節約的開發人員成本達百億元。
而從另一個更現實的角度來看，即便是短期内，ChatGPT 也将産生巨大利潤。2023 年 2 月，OpenAI 宣布将推出付費試點訂閱計劃 ChatGPT Plus，定價每月 20 美元，假如以 1 億用戶、每月 20 美元計算，ChatGPT 年收入将超過 200 億美元。一旦該模式獲得成功，對于投資者而言，将是巨大的利潤前景。這些都是微軟、谷歌在 AIGC 上投入上百億美元的原因。
但事情總有 B 面，ChatGPT 的每個問答背後都流淌着金錢的暗河。
據《财富》雜志，目前 ChatGPT 調用一次圖片的成本為 0.016-0.02 美元，語言模型調用為 1K tokens（約 750 詞）0.0004-0.02 美元，也就是說，10 句話就要花費 0.5 美元，這個成本還沒有雇人來得劃算。并且，随着使用規模變大，這些計算成本可能将飙升至數百萬美元，而 OpenAI 公司在 2022 年的淨虧損總額就達到 5.45 億美元。對此，OpenAI 聯合創始人兼 CEO Sam Altman 不止一次表示 ChatGPT 的運營費用「令人瞠目結舌」。
這也是谷歌等搜索大廠始終猶豫不決，落人一步的原因。小冰公司 CEO 李笛就公開表示過，如果小冰用 ChatGPT 的方法來運行，那麼小冰每天承載的交互量就需要花幾億人民币的對話成本。
更早布局 AI 的谷歌，并沒有将之劃為公司核心戰略。早在 2014 年，谷歌公司就以 6 億美元的價格收購了人工智能企業 DeepMind，後者研發的 Alpha Go，以打敗圍棋名将李世石而聞名。此後，DeepMind 就在谷歌的地位變得不上不下，退居幕後，始終沒有發布過現象級産品，并不斷傳出與谷歌合作中産生的技術糾紛。DeepMind 多次在公開場合表示，擔心自己的技術被濫用。
無論是谷歌或是阿裡、騰訊等科技巨頭，考慮到巨大的研發維護成本，前期都在等一個吹風的人，如今，風來了，這風又似乎大到超過預期。
03 刀尖上舞蹈
随着微軟 AI 事業靠着 ChatGPT 扶搖直上，谷歌在近期又緊急向人工智能初創公司 Anthropic 投資近 4 億美元，并獲得 Anthropic 約 10% 的股份。然而谷歌針對微軟的反擊，還是出現了纰漏。
谷歌在 2 月 8 日的直播中展示了谷歌版 ChatGPT「Bard」，但是網友非但沒從中看到更多的 Demo 示例，也沒有找到技術講解，上線日期等程序幹貨，甚至還扒出了兩處錯誤的回答，「Bard」非但沒有露出肌肉反而露出了屁股。因此，谷歌股價暴跌近 9%，市值蒸發超過 1000 億美元
谷歌終究是有些急功近利了。但這也是被逼無奈。
2023 年 1 月底，《财富》披露了微軟與 OpenAI 的交易細節，其中針對微軟的「不平等條約」引發了廣泛讨論。交易細節顯示，為保護初始投資人利益，微軟在分紅中位于第二序列，同時在收回其投資成本後，在該公司的持股比例将逐步下降到 49%，甚至到最後當 OpenAI 利潤達到 1,500 億美元時，微軟股份可能為 0%。有些許喪權辱「微」的交易，微軟竟然接受了。
這其實也能看到微軟幾乎是以破釜沉舟的架勢展開搜索革命。與谷歌前期的觀望不同，微軟在 OpenAI 身上已經投入百億美元，并始終将 AIGC 視為搜索的颠覆者。
當周天财經針對 ChatGPT 與一些互聯網大廠員工交流時，很多人都先長歎了一口氣，「我們其實早就做了，但隻是嘗試而已，因為大家第一步想的都是，我們現在怎麼用，但在不能用的時候，人家就在長期投入了。而我們現在往往精力分散在一些細枝末節上面。」
在黃大年茶思屋的讨論中，華為諾亞方舟實驗室語音語義首席科學家劉群坦承，中國在技術上還是有差距的。其中一個是基礎模型本身的差距，雖然我們訓練了很多萬億模型或者是幾千億的模型，但訓練的充分程度，是遠遠不夠的。
資深算法工程師徐昳昶在接受第一财經采訪時，将 GPT 系列的優秀表現歸結為「大力出奇迹」，「要訓練更深的網絡，意味着要有更大的數據集，所以 GPT 其實做了兩件事，一來它把模型變得更大了，二來它用了更多更高質量的數據。」而大模型技術的優劣決定了 ChatGPT 式搜索引擎未來發展的寬度。
按照 OpenAI 創始人 Sam Altman 所預測「将來應該會出現幾個大型的基礎模型，開發人員都将基于這些基礎模型研發 AI 應用。但目前的情況依然是某一家公司開發出一個大型語言模型，然後開放 API 供他人使用。「
一旦預測成真，就不再是像谷歌「Bard」翻車，刀尖跳舞，而是再次被人掐住脖子放在火上烤了。
目前，華為盤古，達摩院 M6，智源研究院悟道等國内大廠都擁有自己的大模型，但在模型基礎性能上，與 GPT-3 相比還存在差距。
2022 年，斯坦福大學基礎模型研究中心曾針對全球範圍内近 30 個大模型展開橫向評測，指标涵蓋模型本身的評測性能，測試模型本身能力的強弱，榜單中僅有智譜 AI 與清華共同打造的大規模中英文預訓練語言模型 GLM-130B 上榜。而智譜 AI 首席執行官張鵬也對澎湃表示「公司目前在底層技術上還有一定差距，ChatGPT 背後的 GPT-3.5 模型确實非常強，領先國内大模型一個代差」
基于技術落後的急切背景，為促進與大模型相匹配的基礎設施，在 2022 年的雲栖大會上，阿裡達摩院與 CCF 開源發展委員會聯合推出國内首個 AI 模型開源社區——魔搭 ModelScope。該社區将達摩院中 300 多個模型開放給中國的 AI 研究者與團隊，共同促進中國 AI 基礎研究。阿裡達摩院副院長周靖人認為，大模型的研發不應該是一場少數機構的競賽，而應該通過大小模型的協同進化走向更高級的應用，尤其是适應中國本土需求的應用。
04 結語
AI 的邊界在哪，我們尚未可知。
2022 年 12 月，人們還驚豔于 ChatGPT 的性能，沉迷在對 ChatGPT 的「調戲」中，到了 2023 年，由 ChatGPT 發起的技術大潮已經在資本、科技、電子等多個領域引發行業地震。
如今「AI 底層技術的研發」與「AI 商業化落地」之間仍然存在鴻溝。而此番 ChatGPT 風浪，坊間解讀為：源于太平洋彼岸「創造性找錢」的一次資本行為。
用劉潤的話來說，一個人不管有多大夢想，還是要有蓋世武功，不然收到的一定是标準合同，不會有人為了和你合作，費盡心思。隻有擁有了蓋世武功，才會有千萬人來守護你的夢想。
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