【今日導讀】
需求量或遠超電動車數量,巨頭紛紛加碼這個賽道
華爲全屋智能 4.0 即将發布,空間交互躍變,或引爆全新交互革命
不到一年價格上漲近 20 倍,AI 大模型發展熱潮拉動需求
政策市場雙驅動,行業智能化發展有望超出預期
2023 年存儲芯片單價有望止跌回升,行業拐點或已現
全球首發!移動雙萬兆網絡技術驗證成功
【主題詳情】
需求量或遠超電動車數量,巨頭紛紛加碼這個賽道
馬斯克表示,未來人們對人形機器人的需求量會非常大,人形機器人将會是今後特斯拉主要的長期價值來源。如果人形機器人和人的比例是 2 比 1 左右,那麽人們對機器人的需求量可能是 100 億乃至 200 億個,遠超電動車的數量。
當前,巨頭紛紛加碼人形機器人賽道,繼特斯拉去年推出 Optimus 原型機,近期包括 OpenAI 創業基金領投挪威機器人制造商 1X Technologies A2 輪融資。長城國瑞證券認爲,OpenAI 領投人形機器人公司,有望加強 ChatGPT 自然語言模型與人形機器人的結合,提高人形機器人的智能化水平與工作能力,有望推動人形機器人應用場景的實際落地。中信證券表示,機器人是 AI 技術的重要載體,TeslaBot 預熱,ChatGPT 接力,機器人行業迎來産業變革。出于産品降本的考慮,預計國産機器人零部件企業在競争中将具有顯著優勢。其中,伺服系統、減速器、傳感器等核心零部件組成執行器支持運動功能,重要性突出,占據産業鏈分工的微笑曲線左側,毛利率較高,以人形機器人成本結構爲例,該三種零部件占比達 50%。
上市公司中,領益智造旗下全資子公司深圳市領鵬智能科技有限公司與 Hanson Robotics Limited 簽署諒解備忘錄,雙方将就人形機器人的設計優化升級、量産測試等方面展開合作。豐立智能主要産品包括鋼齒輪、精密減速器及相關零部件等,公司的産品已被廣泛應用于新能源汽車、工業機器人、智能家居、醫療器械、電動工具、電站遠程控制系統等領域中。公司募投的小型精密減速器升級與改造項目,其中:年産 3.5 萬件精密諧波減速器大部分生産設備已陸續到位,個别設備将在 6-7 月到位。昊志機電應用于協作機器人領域的産品已形成鏈條,包括控制器(瑞士 Infranor 集團以及國内控制器)、諧波減速器、DD 電機、驅動器、編碼器、六維力矩傳感器、機器人關節模組、末端執行機構(氣動手指和快換模塊)等。
華爲全屋智能 4.0 即将發布,空間交互躍變,或引爆全新交互革命
華爲夏季全場景新品發布會将于 5 月 18 日 19:30 舉行。近日,華爲再次發布官宣預熱海報,并配文稱,空間交互躍變,引爆全新交互革命。從目前官方釋放的信息不難看出,華爲全屋智能 4.0 似乎會爲消費者帶來全新的交互硬件,其預熱海報上醒目的 " 空間交互躍變 " 主題更是透露出 " 交互 " 是此次全新升級的重頭戲。
方正證券表示,中國智能家居滲透率 13%,仍處于較低水平,其中大部分智能家居品類滲透率不足 10%。短期看,ChatGPT、文心一言等模型的應用或将帶來家電行業智能化産品技術創新加速發展;長期看,将推動家電行業高端化升級、産品單價提升、智能家居生态系統完善等,有望推動行業進入新一輪成長周期。智能、拟人和陪伴化有望助力行業滲透率提升。
上市公司中,奮達科技作爲華爲全屋智能生态鏈重要組成部分之一,爲其提供智能穿戴、智能音箱等智能産品,其爲華爲獨家生産制造智能鎖,另外,公司稱,基于過往的合作,未來雙方合作領域有望向智能家居其他産品線進一步拓寬。居然之家與華爲達成了戰略合作,居然智慧家以自營方式開啓了在公司全國門店的連鎖發展步伐,未來,居然智慧家與華爲将在合作建店、沉浸式體驗空間搭建、交付服務等環節繼續深化合作。拓邦股份可以爲全屋智能系統提供 " 創新産品 +AIoT 平台 + 定制服務 " 智能控制綜合解決方案,目前有積極參與華爲相關研發項目,且部分物聯網終端産品已按照客戶要求加入華爲 Hi-Link 生态并實現量産。
不到一年價格上漲近 20 倍,AI 大模型發展熱潮拉動需求
受大模型發展熱潮影響,近期 AI 服務器價格大漲。有企業透露,其去年 6 月購買的 AI 服務器不足一年價格漲了近 20 倍。同期,GPU 價格也不斷上漲,例如 A100GPU 市場單價已達 15 萬元,兩個月前爲 10 萬元,漲幅 50%,而 A800 價格漲幅相對更小,價格在 9.5 萬元左右,上月價格爲 8.9 萬元左右。
AI 服務器作爲算力基礎設施之一,由于具備圖形渲染和海量數據的并行運算等優勢,能夠快速準确地處理大量數據,市場價值逐漸凸顯,近來市場需求大增。華泰證券認爲,以 ChatGPT 爲代表的 AI 大模型應用普及将推動算力需求快速增長,服務器産業鏈是其中重要的受益環節之一。AI 服務器整體能效的提升驅動服務器各零部件升級需求,包括且不限于:1)AI 訓練和推理對網絡帶寬提出更高要求,有望催生光模塊速率進一步升級需求,其中 800G 光模塊有望加速放量;2)PCB:AI 服務器用 PCB 一般是 20-28 層,傳統服務器最多 16 層,每提升一層,PCB 價值量提升 1000 元左右,因此單台 AI 服務器的 PCB 價值量約爲單台傳統服務器的 3-4 倍;3)服務器半導體:GPU 方面,一台 AI 服務器就能夠帶來約 10 萬美元的價值量提升,而大功率供電需求也驅動多相電源用量增長,進一步提升價值量。
上市公司中,龍芯中科在服務器領域,公司已經推出 16 核的芯片産品 3C5000,32 核 3D5000 也已研制成功,公司于今年年初推出 32 核服務器芯片 3D5000 後,将陸續與衆多合作夥伴推出整機産品。航錦科技 GPU 領域兩種型号主力産品分别是面向特殊領域市場和通用領域的市場需求,均已形成規模銷售。崇達技術目前主要服務器客戶是中興通訊、新華三、雲尖等,産品主要是服務器主闆和 AI 服務器,Whitley 平台已批量發貨,目前正在配合客戶進行新一代 Eagle Stream 平台的小批量試制。
政策市場雙驅動,行業智能化發展有望超出預期
智能網聯汽車數據治理創新中心成立,标志着業内首個統籌數據安全合規與技術研發創新的專業平台正式成立。未來,創新中心将打造智能網聯汽車行業數據安全治理與應用方面的城市樣闆,助力首都數字經濟高質量發展,爲國家智能網聯汽車數據治理提供北京參考與經驗。
近年來,國内高度重視智能汽車及智慧交通的發展,從國務院至各部委相繼出台并實施智能網聯汽車建設相關政策。人工智能技術的新進展對智能汽車具有賦能作用,目前國内多家企業已将大模型應用于汽車領域。大模型接入汽車,重新定義了智能座艙;機器視覺技術在分割和語言方面的突破推動了自動駕駛的發展。招商證券認爲,從市場端來看,智能汽車市場加速擴張,滲透率持續提升,全新車型層出不窮,而且我國汽車智能化發展基礎夯實,發展速度有望超出預期,釋放巨大潛能。
上市公司中,四維圖新擁有海量的 GIS 數據、傳統地圖及高精度地圖數據及自動駕駛數據,兼具圖商、座艙及自動駕駛 tier1 雙重身份,具有訓練行業大模型所需的最大數據池。電科網安在車聯網等新場景方面,已完成研發車聯網可信根平台、車聯網互信互認系統、車聯網 CA 等産品,車聯網認證體系基本形成。智立方已參與下遊主要客戶的新能源汽車項目,并在無人駕駛涉及的自動感知領域内開展合作。
2023 年存儲芯片單價有望止跌回升,行業拐點或已現
存儲芯片大廠钰創科技的董事長盧超群 5 月 16 日表示,在減産的背景下,目前來看今年 2 季度公司運營表現将優于 1 季度,2023 年下半年也将比上半年好。DRAM 産品的價格也趨于穩定,以钰創的利基型 DRAM 來說,已經有 50% 的客戶需求恢複過來了,期望年底可以恢複到 100%。盧超群對未來的利基型 DRAM 市場表示看好,他表示到 2024 年,整體應用層面,包括高速運算、機器人、AR、VR 以及智慧城市等需求,都會凸顯出來,所以 2024 年是關鍵的一年。
根據 DIGITIMES 消息,業内消息人士稱,三星電子已經通知分銷商,将不再以低于當前價格的價格出售 DRAM 芯片。DRAM 現貨價格最近停止下跌,明顯早于預期。興業證券指出,存儲芯片需求仍保持較低水平,而供給端來看,随着各大廠商主動去庫存和減産,供需關系有望持續改善。
公司方面,深科技控股子公司沛頓科技能夠爲 DRAM 和 Flash 産品提供完整的芯片終測服務,是國内存儲芯片細分領域唯一具有競争力的公司。江波龍國際領先的綜合性半導體存儲龍頭,Lexar+Foresee 品牌價值不斷彰顯,提供消費級、工規級、車規級存儲器及行業存儲軟硬件應用解決方案。
全球首發!移動雙萬兆網絡技術驗證成功
中國移動通信集團湖南有限公司 16 日對外宣布,雙萬兆網絡技術驗證成功,正式全球首發。湖南移動董事長程偉表示,無線、有線網絡由千兆向萬兆演進,網絡性能提升了 10 倍,下一步将爲工業機器人、超高清産品檢測、全息通信、裸眼 3D 等新興應用場景提供超高速率、超大帶寬、超低時延的網絡能力底座。
雙萬兆網絡是指無線、有線兩張網絡,它們的峰值速率均突破下行萬兆的極緻速率。據湖南移動技術部副總經理常酉泉表示,雙萬兆網絡屬于通信産業技術研究最前沿,今後可應用于教育、駕駛、城市管理等千行百業,預計在未來 1 至 2 年會加速成熟落地。華爲中國運營商副總裁黃雒蒙認爲,雙萬兆網絡提供了全場景物聯能力,千行百業的接入會更加方便,網絡體驗也實現全新飛躍。例如在智慧教育領域,可提供沉浸式交互體驗、多人異地實時互動、虛拟與現實無縫連接能力。
上市公司中,恒爲科技有些針對關光纖和萬兆網絡連接相關的硬件平台産品,可供相關設備商應用;公司曾多次中标的中國移動采購項目。廣西廣電積極開展廣電 5G、8K 超高清、萬兆分發傳輸和軟終端接收等技術的融合研究,自主研發的萬兆 IP 廣播分發器已具備産品化,形成 " 萬兆全 IP 光纖入戶端到端整體解決方案 "。