" 二次元遊戲 " 這一賽道正在陷入困境嗎？
如果從産品線、讨論熱度或是比較直接的版号發放新聞來看，并非如此。今年 3 月份，大量二次元題材遊戲獲批版号。進入 4 月，國内市場就有《逆光潛入》《戀與深空》《重返未來：1999》以及《鳴潮》等遊戲開啓了測試。4 月底，更是有《崩壞：星穹鐵道》這樣的作品上線。
這麽看的話，2023 年是 " 二次元年 "。
但事情并非如此簡單。在多年發展之後，至少在國内市場中，二次元遊戲已經形成了固有的特點，這幾個特點導緻它從立項到發行都會遇到或多或少的阻礙。非頭部廠商爲了避免這些阻礙，多數情況下采取的應對方案又加劇了賽道本身競争環境的惡化。長此以往，這一賽道原先存在的優勢也會逐漸減弱，形成不利于新入局者的競争環境。
爲了保證讨論的方便，本文中把 " 二次元遊戲 " 簡單定義爲：以日式動漫風爲主要美術風格，以扭蛋抽卡爲主要商業化機制，以售賣角色及售賣提升角色能力、外觀等相關物品爲主要商業模式。這類遊戲通常更重視角色的獲取（而非長線養成）、劇情的演出和推進、世界觀的展開。
舉個例子，在這一尺度下，《命運 / 冠位指定》《明日方舟》屬于二次元遊戲，而《火影忍者 Online》以及最近測試的《七人傳奇》不屬于這一範疇。
早期二次元遊戲賽道的慣性
在國内市場上，有意義的二次元遊戲發行可以上溯到 10 年前引進《擴散性百萬亞瑟王》的年代。當時，二次元遊戲這一賽道本身規模算不上很大，但得益于當時國内市場大環境的幾個影響因素，整體增速較快，也有不少公司在這一時期嶄露頭角。
這幾個大環境的因素，首先是二次元美學表達的相對集中。
在 2010 年代前半期，雖然從絕對人數上來看，得益于蓬勃發展的字幕組以及彈幕視頻站（A 站爲主），觀看番劇的年輕人越來越多，但主流語境下二次元仍屬于比較小衆的愛好。這種小衆造就了受衆的群聚效應，他們聚集在興趣論壇、貼吧等社區裏集中讨論相關話題，往往能帶起對二次元文化産品的真實熱度。
此外，由于在 2000～2015 年這個時間段，接觸二次元内容需要相對深度的信息搜集能力，消費二次元文化産品也需要大筆真金白銀的投入，因而早期國内二次元的受衆相對素質較高，消費能力和消費意願較強。
其次是市場供給未飽和。
與集中的讨論和較高的消費意願相對的，是二次元類文化産品在遊戲領域的數量稀缺。不過，2010 年以後，智能手機開始流行，手遊逐漸成爲主流娛樂，二次元遊戲開始有了真正意義上的用戶需求。
這一時期，二次元受衆開始玩手遊，市面上符合他們審美的産品卻不多。在市場供給未飽和的情況下，二次元受衆願意給一些質量不算完美的遊戲生存空間和試錯機會。即使是小衆遊戲産品，也能通過論壇、貼吧等在線社區以及聊天群等形式，留住願意長期投入的核心玩家。
不，我沒有說《戰艦少女》做得不好的意思，但是……
還有一個因素是，單個産品的研發成本相對低廉。
在國産二次元遊戲發展的早期，除了極少數産品之外，大多數此類遊戲主要彰顯的是 " 二次元 " 屬性，而非 " 遊戲 " 屬性。因此，國内廠商開發的産品，研發資源分配的重心大多還是給了獨特的設定和美術呈現。
在 2019 年以前，二次元向美術在遊戲職場中并非高價崗位，多數二次元遊戲的團隊人數也不多，大家能以相對可控的成本完成開發和運營，回本周期在很長一段時間内也相對較快。
由于以上幾個大環境的影響，國内市場的二次元遊戲發行普遍具有下面幾個特點：
以品宣型營銷爲導向：二次元遊戲受衆人數較少，所以品宣溝通式的營銷，甚至社交媒體營銷就可以基本覆蓋潛在受衆。
以社區運營爲玩家留存或反饋的中心：二次元遊戲用戶多集中在社區，日常的遊戲交流都以開放式讨論社區爲主，因此社區成了信息集散的中心，社區運營直接與用戶留存相關。
以 " 廚力放出 " 爲主要付費拉升手段：二次元遊戲的付費波動主要依賴于角色或活動能否獲得用戶認可，因此，有人氣的角色和活動決定了能否拉升用戶對遊戲的付費意願。
一些時代的眼淚，又名 " 早期二次元遊戲營銷 "
這幾個特點結合，造就了二次元遊戲在國内市場的發行範式：前期在社交媒體和主要二次元論壇進行品牌推廣，上線後，除非是周年慶一類的重要事件，較少去做需要預算的市場推廣，後續溝通主要以社交媒體的持續更新和論壇自傳播爲主，而商業化的長期運營，主要依靠前期用戶熱度以及篩選留存後的死忠持續付費來維持。
這套體系在國内二次元遊戲發展的早中期基本運轉良好，無論是國人團隊開發的話題作，還是海外引進的過江龍，基本都按照這一範式進行推廣，即使是非常成功的産品，也多半隻會有遊戲内聯動或是動畫特輯一類的舉措。這一模式的最高峰是 2019 年上線的《明日方舟》——幾乎僅通過社區口碑和玩家自傳播，就達成了極高的首年營收。
增長越來越難：增量壓力之下的萬 " 二 " 齊喑
二次元遊戲在國内的早期發行模式看上去非常穩定：上限不算太大（當然也有《命運 / 冠位指定》和《明日方舟》這樣國内收入也很可觀的産品），研發和發行成本都在可控範圍内，成功産品的回本周期短則一個月，長的也隻有幾個月，此後的長尾收入足以讓項目組核心成員舒服度日。
不過，這一模式從 2020 年開始遇到了挑戰。挑戰主要來自于兩點。
一是疫情前期遊戲行業增速加快，以及随之而來的過度擴張。
疫情對世界上大多數行業的影響都是災難性的，但遊戲行業是疫情初期的特例。從 2020 年第一季度末尾開始，由于全球絕大多數地區強制性居家，遊戲成了多數人打發時間的選擇，遊戲行業因此獲得了意外的增長。
在這種增長下，擴張成爲必然。從 2020 年下半年開始，各大公司都開始擴張，新立項目、新增投資，已有項目也開始增加人手。
可是此時，二次元審美已經逐漸大衆化，從 2019 年以來，多款相關産品的火熱讓二次元遊戲賽道成爲這次擴張的重災區——從數量上來說，這段時間新立的二次元項目比疫情前高出數倍，這從 2022 年年末至今的幾次版号過審名單中就可窺一斑。
但 2021 年年中以來，全球遊戲行業進入收縮期，國内也經曆了版号發放的第二次暫停，讓這一輪擴張最終結束。而即使排除惡劣的外部影響，隻考慮二次元受衆在近幾年的增長，我們也會發現，僅看國内市場，二次元的受衆并沒有比以往翻倍。此外，擴張期人員成本的上升，也讓二次元遊戲開發團隊背負着比以往更高的收入壓力——回本預期被拉長，但玩家在原有發行範式下的關注衰減隻會更快。
這就導緻目前存活下來的二次元新産品，需要在更艱難的環境下迎接更激烈的競争。甚至于，在更努力的前提下，能達成的商業結果也未必會比此前競争寬松時期的結果更好。
二是賽道中闖入了《原神》這頭大鲸。
毋須諱言，《原神》以其高出同侪數倍的遊戲素質，成了迄今爲止面向二次元受衆的最成功的遊戲，真正意義上做到了聲量上的破圈以及體量上的虹吸。
作者花了 5 分鍾 P 的《國内二遊時局圖》，肯定有遺漏
在賽道語境下，一個質量遠超競品的二次元遊戲的意義在于，隻要你跟這類遊戲的受衆沾邊，你就有充足的理由去嘗試這款産品。那麽在賽道之内，此消彼長是必然的結果。
正常來說，玩家在同一時間内能投入在遊戲裏的精力和金錢都是有限的。更何況，二次元遊戲通常就崇尚 " 肝 "，鼓勵你花更多時間留在遊戲裏，獲得各類獎勵，那麽除非是最具熱情的一小部分玩家，大多數玩家能長期持續投入精力的産品，最多就一款而已。
讓競争對手更尴尬的是，《原神》的增長爆發期，正好與疫情期間遊戲受衆的增長爆發周期相同，這就導緻疫情紅利期間新增的用戶必然會接觸到《原神》。《原神》的高制作标準和王道系的二次元美學表現又很難讓他們轉向其他同類遊戲。
這些看上去就沒有獲得授權的《原神》文具，其受衆很難轉化到其他二次元遊戲裏
和早期的二次元遊戲受衆相比，這些新增的 " 擴圈 " 用戶玩過的同類遊戲很少，甚至從興趣上來看也不等同于早期二次元用戶，但他們同樣在《原神》中投入了時間和金錢成本，從《原神》中轉向的機會也不大。簡而言之，疫情期間增量市場的一大部分紅利并沒有被其他二次元遊戲吃到多少。
《原神》一方面吸引了二次元賽道中競品的用戶，一方面在增長紅利期建立了擴圈後用戶的護城河，這就導緻剩餘的、按照原有二次元遊戲範式推出的産品，實際上需要參與競争的是一個總體量甚至不如疫情之前的基本盤。市場上遍地都是二次元，根本不能指望像從前一樣獲取用戶。
基本盤不夠大，擴圈就成了大家立項時的目标，但想要擴圈并非易事。遊戲破圈最需要的是不可靠的 " 時運 "，在時運之外，能相對增加破圈幾率的因素隻有兩個，一是提高制作水平，另一個是獲取更多的用戶。
制作水平提升，典型的例子是《幻塔》和《鳴潮》，此外還有一些在研的二次元 " 開放世界 " 遊戲也遵循這個思路。從商業上來看，《幻塔》全球首年 30 億級别人民币的收入絕對算得上成功，但無論在國内還是海外，《幻塔》的受衆仍然以二次元爲絕大多數。即将再次測試的《鳴潮》，它的試玩視頻不可避免地被拿來和《原神》比較，可是以目前的情況來看，很難說它吸引到了現有二次元圈外的受衆。
某種意義上說，《鳴潮》檢驗的是《原神》霸權是否真的存在
前面提到，早期二次元遊戲的發行以品宣營銷爲導向，這對擴圈而言杯水車薪，可如果回歸快消或零售常見的營銷策略，投入深不見底，還難以追溯，更不是多數參與者玩得起的套路。
這時候，很多廠商就會考慮買量。問題在于，買量對二次元品類是否有效，本身又是一個問題。至少在國内市場中，通過買量獲得成功的二次元遊戲寥寥無幾，血淚教訓卻有不少。比如說，《高能手辦團》的前期發行就沒以買量爲主，後來通過導量進入遊戲的用戶對二次元題材相對無感，反而導緻了損失。
玩家難伺候：當社區不再友善
如果把眼光放到海外，我們會發現在《原神》同期，表現較好的二次元遊戲也不算少（當然，多數隻是在單一市場表現優秀）。2021 年的《賽馬娘》、2022 年的《绯染天空》《勝利女神：妮姬》等，在收入和影響力上都很不錯。《原神》在海外市場仍然以強者姿态出現，但并非如國内市場一般碾壓衆生。
從純市場觀察的角度來看，前幾款産品有一個共性——在具有二次元特征的同時，與《原神》有了體驗上的差異：《賽馬娘》沿襲的是日式養成的套路（嚴格來說，人家也沒想着跟《原神》打，" 賽馬娘 " 企劃曆史悠久，賽馬在日本也有悠久的曆史和穩定的受衆，遊戲模闆也有在日本大獲成功的《實況力量棒球》珠玉在前——我在這兒放個括号，隻是表示我知道這事兒），《绯染天空》主打麻枝準的高質量劇本，《勝利女神：妮姬》主打金亨泰的美術以及高質量的數值體驗。除了這些産品之外，各類體驗獨特甚至奇怪的新企劃，甚至異世界 " 廁紙 "IP 改編産品都有一席之地。可以說，在日本這個按理說二次元競争更充分的市場裏，爲受衆提供獨特體驗仍然可以獲得商業成功。
今年迄今爲止日本 iOS 遊戲收入的排名，至少在移動端，《原神》并沒有真正撼動老産品的格局
不過，現在國内玩家有多少願意爲差異化體驗付費呢？我的這個疑問源于近期測試的《重返未來：1999》的社區。前一次測試我沒有多玩，新一次測試體驗還不錯，充了點錢也能完成多數關卡，即使卡數值，也能通過刷道具提升角色的洞悉等級來解決。
但社區并不這麽看。許多參與測試的玩家在抱怨遊戲充值結構和數值設計的不合理，" 順理成章 " 過渡到了 " 陰陽怪氣 "。比如 B 站官方的緻歉和版本修改方案下，我們就能看到類似的評論。
難以置評
這就是爲什麽說海外和國内的二次元社區生态有實質性的區别。我在分析《幻塔》時曾說，國内社區讨論中的極端化對泛用戶決策存在影響。在大半年的持續觀察和參與之後，我對這一判斷有了新的認知。在我看來，除了社區飯圈化之外，目前國内社區至少有兩個對二次元廠商不利的生态。
一是主—副遊叙事的逐漸流行。
這一叙事默認，現在市場上的玩家大多有一個長期持續投入金錢、精力或時間的 " 主遊 "（不僅限于二次元），除非出現重大運營事故，否則他們很難放棄這個遊戲；在此基礎上，多數新遊戲隻能以 " 副遊 " 的定位出現，也就是提供主遊之外的消遣，相比之下更容易放棄和替換。
主—副遊叙事中的現象當然是普遍存在的，但今時今日國内社區的讨論已經将這一概念固化，導緻很多遊戲在開局之初，就在社區中被賦予了副遊的定位。在這種定位下，很多非一線廠商爲了能留住用戶，就需要主動或被動地去更多地 " 跪舔 " 用戶。
二是高競争環境下，玩家的低容忍度。
主—副遊叙事的固化，導緻的另一個結果就如上述《重返未來：1999》的輿論風波，玩家對付費、數值門檻、遊戲機制給予的負面體驗容忍度更低。
" 反正我主要玩《X》遊戲，來玩《Y》是給臉，因此你需要伺候好我。" 這種心态在目前的國内二次元遊戲社區裏極爲常見。主遊定位的遊戲，由于用戶規模大、核心粉絲穩固，負評能帶起的殺傷力有限。而對副遊級别的遊戲而言，負評就是不得不滅火的緊急事故了。這就導緻玩家更加意識到，自己的負面反饋是能影響遊戲設計的。
還是拿《原神》來舉例吧。早期推出角色鍾離的時候，國内社區就曾因爲鍾離的角色定位和遊戲内的設計之間存在落差而引起輿論浪潮，事件最後以增強角色告終。但随着《原神》的泛用戶受衆越來越多，雖然此後仍然出現過多次輿論事件，但官方處理這類問題也變得更加遊刃有餘。
前面提到，二次元遊戲早期的商業化提升，主要靠的是廚力放出。很大程度上，廚力靠的是對角色本身的愛，而并非角色的強度或是機制，但目前玩家對遊戲的容忍度降低，單純靠美術和人設去培養受衆的廚力難如登天，更别說靠玩家本身的廚力來獲得收入的提升了。
在這兩個生态下，玩家與廠商的關系實際上成爲負和博弈：回本的壓力之下，廠商并不可能真正按照玩家希望提供一個公平、佛心的商業化模式，成本最終還是會轉嫁到用戶頭上。而由于用戶的訴求無法得到真正滿足，通過社區做遊戲的自傳播也變得更難。
很多時候，社區平台也在其中起了一些推波助瀾的作用。玩家和廠商的負和博弈下，删差評、控流量之類的事更多地出現在了平台上。這同樣是對非一線廠商很不利的新變化。
不算結尾的結尾
二次元遊戲這一賽道正在陷入困境。這個困境來自于更加激烈的競争，也來自于更加複雜的受衆。
今年如此多的二次元産品蓄勢待發，身爲從業者，我對接下來的競争态勢是非常悲觀的：那麽多産品裏，最終能達成理想利潤預期的或許隻有一兩成。但同時身爲觀察者，我其實更期待在接下來的競争中，大家能有什麽辦法破局。
我實際上期待的是血流成河
至于二次元遊戲的困境是否有解，現在我是沒有準确答案的——有答案還在這裏說？我能想到一些思路，比如爲什麽米哈遊要花那麽大力氣做米遊社，以及一個完全由廠商控制的核心玩家社區平台到底意義有多大；比如 " 去二次元化 "，出現隻保留二次元美學的新二次元産品；比如如何真正意義上與玩家溝通……不過這些話題也并非三言兩語講得清楚，或許等我想通點再來說吧。
