行業主要上市公司:聯翔股份(603272.sh);海康威視(002415.sz);東江集團控股(02283.hk)等
本文核心數據:全國智能家居市場規模;浙江省智能家居專利數量;浙江省智能家居産業鏈企業數量
智能家居産業發展現狀及價值鏈分布
——全國智能家居産業發展規模
智能家居作爲物聯網重點應用之一,物聯網設備正在不斷創新,智能化程度不斷提高,家居聯網設備持續增多,可以提供更大的應用範圍和更高的能源效率。IDC 公布的數據顯示,2021 年中國智能家居設備市場出貨量超過 2.2 億台,同比增長 11.0%。預計 2022 年中國智能家居設備市場出貨量将突破 2.6 億台,同比增長 17.1%。
——智能家居産業價值鏈分布
智能家居行業産業鏈較長,上遊主要爲材料部件和相關的軟硬件技術,中遊爲智能家居相關設備的生産供應,下遊爲渠道應用,通過各類銷售渠道最終到達終端消費者。根據智能家居各産業鏈環節的毛利率狀況可知,目前,上遊人工智能、芯片技術環節的利潤水平相對較高,其中人工智能的代表性上市公司毛利率高達 30%-50%;另一方面,下遊專營店、電商平台等環節的毛利水平較低、附加值較低。
注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司 2021 年毛利率填列
浙江省智能家居産業政策環境
——浙江省智能家居産業省級政策解析
随着全球 " 智能 +" 時代到來,我國人工智能也愈發受到有關部門重視,加上物聯網、5G 等技術的快速發展," 智能 +" 潛力愈發凸顯。智能家居作爲物聯網重點應用之一,在浙江省政府政策中被多次提及。多個文件對智能家居行業的發展做出過重要指示,鼓勵創新,爲行業發展提供了良好的政策環境。2022 年,在 " 數字經濟 " 背景下,浙江省智能家居産業發展政策持續加碼,2022 年,浙江省出台智能家居産業相關政策已達 12 條。
注:上述政策數量統計時間截至 2023 年 2 月 23 日
在智能家居技術路線多頭并進之際,浙江省前瞻性規劃布局智能家居産業發展方向,2020 年 8 月 24 日,浙江省發改委發布《浙江省實施制造業産業基礎再造和産業鏈提升工程行動方案(2020 ─ 2025 年)》,提出要做強智能家電、智能照明、智能廚衛等領域關鍵技術産品,推進智能家居雲平台建設應用,打造國内中高端智能家居産業基地。形成以杭州、甯波爲核心,溫州、湖州、嘉興、金華、台州等地協同發展的産業布局。到 2025 年,智能家居産業鏈年産值達到 5000 億元。
——浙江省智能家居産業區域政策熱力圖
除省級産業政策外,浙江省下轄 11 個地級市也通過出台相關産業發展政策,助推地區智能家居産業發展。從浙江省 11 個地級市 2013 年至今發布的智能家居産業相關政策數量來看,台州市和紹興市發布的智能家居産業相關政策數量最多,在政策支持引導下,杭州市和甯波市成爲浙江省智能家居産業發展高地,在智能家居制造、産業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。
注:①上述政策數量統計時間範圍爲 2014 年 -2023 年 2 月 24 日;②城市政策數量爲統計時間範圍内該城市智能家居産業相關政策總數
浙江省智能家居産業鏈發展現狀圖譜
——浙江省智能家居産業鏈圖譜
浙江省智能家居産業鏈條完整,從上遊的芯片、模組等生産制造,到中遊的智能化單品生産加工,再到下遊智能産品的系統集成和互聯互通等各環節,均有一批具有較高知名度的骨幹企業;重點領域智能單品發展全國領先,在智能門鎖安防、智能照明領域、智能廚電領域等重點領域也走在全國前列。根據企查貓查詢數據顯示,截至 2023 年 2 月,浙江省處于正常經營的智能家居産業鏈企業數量超 30 萬家,智能家電制造企業達 76461 家,培育出包括聯翔股份,海康威視,東江集團控股等一批智能家居産業鏈龍頭企業。
——浙江省智能家居産業鏈企業地圖
分各市來看,杭州市和甯波市智能家居産業鏈企業數量占全省智能家居産業鏈企業數量比重超 50%,智能家居全産業鏈建設相對完善,成爲帶動全省智能家居産業鏈發展的核心城市;台州市、湖州市、舟山市、溫州市結合自身産業發展基礎,圍繞杭州市和甯波市智能家居産業鏈發展,加快智能家居産業鏈企業落地,逐漸形成具有城市特色的智能家居産業聚集地。
從産業鏈環節企業分布來看,智能家居上遊技術支持類企業主要分布在杭州市和甯波市;智能家居設備制造企業主要分布在甯波市和溫州市。
——浙江省智能家居産業發展載體圖譜
浙江省智能家居産業快速發展,産業集聚效應凸顯。目前,浙江已形成以杭州、甯波爲核心,各地特色化發展的格局,産業鏈企業加速彙集。與此同時,浙江省其他城市也加快引進培育智能家居産業鏈企業,加速推進智能家居産業集群發展載體建設,不同産業集群載體重點發展的産業鏈環節有所區别,産業集群差異化發展更好地推動了浙江省智能家居産業鏈建設的完善和産業規模的擴張。
浙江省智能家居産業發展現狀
——新增注冊企業數量持續攀升
浙江省智能家居産業發展基礎位居全國前列,企業營商環境優異,吸引了大量智能家居産業企業落地省内發展。根據企查貓查詢數據顯示,近年來,浙江省智能家居曆年新注冊企業數量快速增長,2021 年,浙江省全年新智能家居産業注冊企業達 12938 家,較 2020 年新增注冊企業數量增長了 30%;2022 年,浙江省智能家居産業新增注冊企業數量再創新高,浙江省智能家居産業相關新增注冊企業數量達 13246 家,浙江省智能家居産業發展持續火熱。
——專利申請量位居全國前列
浙江省十分注重智能家居技術創新,研發能力持續提高。根據智慧芽查詢數據顯示,自 2015 年起,浙江省智能家居領域專利申請量快速增長,2018-2022 年曆年專利申請量均突破 3000 件。截至 2023 年 2 月 23 日,浙江省智能家居領域累計專利申請了突破 3 萬件,位居全國第四,整體上看,浙江省智能家居産業研發能力位居全國前列,優質的創新環境爲智能家居産業發展提供了有力的支撐。
——智能家居市場規模位居全國前列
我省智能家居産業鏈條完整,從上遊的芯片、模組和傳統家居用品的生産制造,到中遊的智能化單品生産加工,再到下遊智能産品的系統集成和互聯互通等各環節,均有一批具有較高知名度的骨幹企業;重點領域智能單品發展全國領先,在智能門鎖安防、智能照明領域、智能廚電領域等重點領域也走在全國前列。根據浙江省經濟與信息化廳披露的數據,2020 年末全省家居用品工業總産值規模超過 10000 億元,産業總規模約占全國的四分之一。
浙江省智能家居産業發展前景及規劃
——浙江省智能家居産業發展前景及規劃
根據《浙江省實施制造業産業基礎再造和産業鏈提升工程行動方案(2020 ─ 2025 年)》,到 2025 年,智能家居産業鏈年産值達到 5000 億元。做強智能家電、智能照明、智能廚衛等領域關鍵技術産品,推進智能家居雲平台建設應用,打造國内中高端智能家居産業基地。形成以杭州、甯波爲核心,溫州、湖州、嘉興、金華、台州等地協同發展的産業布局。
" 十四五 " 期間,浙江省将通過實施 " 六大重點任務 " 助力發展智能家居産業:
——浙江省各市智能家居産業發展規劃
從各省市來看,目前浙江省 11 個城市中,共有 10 個城市出台相關政策文件對智能家居産業發展提出相應規劃。其中,杭州市提出到到 2025 年,全市智能物聯産業規模超 1 萬億元,将構建以視覺智能爲引領,雲計算大數據、高端軟件和智能家居、網絡通信、集成電路、智能儀表爲重點的萬億級智能物聯産業生态圈,建設産業興盛、萬物智聯、全域感知的 " 數智杭州 "。浙江省主要城市智能家居産業發展規劃彙總如下:
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