中銀證券給予恒潤股份買入評級，盈利能力持續修複，靜待法蘭和軸承業務放量

每經 AI 快訊，中銀證券 04 月 25 日發布研報稱，給予恒潤股份（603985.SH，最新價：19.45 元）買入評級。評級理由主要包括：1）風電法蘭和軸承業務承壓，2022 年業績下滑明顯；2）風電裝機需求逐步釋放，公司盈利能力顯著改善；3）23 年風電行業有望高增，法蘭業務毛利率有望繼續提升；4）縱向拓展風電軸承和齒輪箱鍛件業務，提供業績彈性。風險提示：下遊風電裝機不及預期；軸承及齒輪箱等新産品落地進度不及預期；原材料價格上漲的風險；行業競争加劇的風險。

AI 點評：恒潤股份近一個月獲得 6 份券商研報關注，買入 5 家，增持 1 家，平均目标價爲 29.85 元，與最新價 19.45 元相比，高 10.4 元，目标均價漲幅 53.49%。

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( 記者 王瀚黎 )

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