1 月 15 日周一，華爲終端官宣，1 月 18 日華爲将舉辦鴻蒙重要活動，屆時将揭秘鴻蒙生态和 HarmonyOSNEXT 進階新篇章。鴻蒙概念再度走高，亞華電子漲超 16%，華立股份、高新發展漲停。
當下，鴻蒙系統、iOS、Android 形成三足鼎立的格局，而對于操作系統這樣的底層平台而言，軟件使用量、生态壁壘是其能否成功的關鍵，去年以來華爲開始全面聚焦攻克軟件生态戰役。
依托華爲高端手機回歸，鴻蒙系統份額迅速提升，截至 2023 年 11 月底華爲手機在國内手機市場的份額達到了 14%。即将跨過 16% 生死線，機構預測 2024 年鴻蒙系統有望成爲中國第二大手機 OS。
與此同時，軟件生态圈不斷擴大，華爲透露超 400 家企業已啓動鴻蒙原生應用開發，支付寶、美團、小紅書、等頭部應用掀起了原生鴻蒙應用開發熱潮。
現在生态鴻蒙布局具體到哪步了？HarmonyOSNEXT 有哪些提升？
鴻蒙系統、iOS、Android 形成三足鼎立
鴻蒙系統大緻可以分成兩類 OpenHarmony、HarmonyOS，HarmonyOS 可視爲前者的超集。根據東北證券介紹：
OpenHarmony 是開源操作系統，使用的是自研的 ArkTS 開發語言，面向行業應用，吸納各大專業的軟件公司來針對具體行業進行開發；
HarmonyOS 是華爲的商業閉源操作系統，基于 AOSP 和 OpenHarmony，雙内核系統，支持 Java 和 ArkTS 語言，面向消費者端的操作系統和應用開發。
自 2019 年正式面世，鴻蒙系統走過了三年多的發展曆程，版本不斷升級。從最初的手機适配，逐漸擴展到平闆、手表、電視等多種設備。
操作系統具有少數壟斷特征，移動操作系統領域中，蘋果 iOS 與谷歌 AndroidOS 兩大巨頭主導，随後華爲發布鴻蒙 HarmonyOS 系統，與 iOS、Android 形成三足鼎立之勢。
優勢方面，東北證券指出鴻蒙操作系統具備諸多優勢：
1）分布式協同：從單點物聯擴展至全場景物聯，解決 " 信息孤島、設備孤島 " 問題 "；2）自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙将不受外部封鎖的影響；3）小體積：節省用戶存儲空間，帶來輕盈快速應用體驗。
财通證券指出：
鴻蒙微内核架構增強穩定性與擴展性，自主研發優勢凸顯。由華爲自主研發的鴻蒙系統是第一款基于微内核的全場景的分布式操作系統，包含内核層、系統服務層、應用框架層。
操作系統往往與個人端硬件設備主流形态同步更叠，操作系統護城河極深，破局的機會存在于硬件時代更叠的拐點。萬物互聯的 AIoT 時代即将到來，操作系統有望迎來新的變革，當前面向 AIoT 的操作系統主要包括谷歌的 Fuchsia 與華爲的 HarmonyOS。
鴻蒙系統面向場景而非面向設備開發，天然具備 " 跨多端 " 優勢，可以在多種設備上運行，并可以實現應用跨端。
鴻蒙系統南向生态築基
東北證券指出，華爲将鴻蒙生态分爲南向生态和北向生态。南向是向下兼容各種硬件平台，北向是向上提供接口培育更多的軟件應用。
在南向生态上，鴻蒙已經支持了各種類型的芯片平台，從輕量級的 MCU 到複雜的設備 SoC。
OpenHarmony 系統以鴻蒙生态夥伴爲主體，商業發行版面向礦山、電力等垂類行業。商業模式包括 license 授權、軟硬件解決方案打包等。
HarmonyOS 面向 C 端，華爲提供生态合作夥伴計劃。合作夥伴設備接入鴻蒙智聯生态後，可快速融入華爲全場景智慧生活。
OpenHarmony 生态圈不斷擴大，沉澱大量開發者，東北證券指出：
OpenHarmony 持續累計 165 個廠商的産品通過兼容性測評。包括中國軟件國際、潤和軟件、九聯科技等多家公司與鴻蒙生态服務簽署服務合作協議：
根據 OpenHarmony 社區運營報告，截至 2023 年 11 月 30 日，累計已有 165 個廠商的 447 款産品通過 OpenHarmony 兼容性測評；OpenHarmony 社群共沉澱開發者 11959 人。
在産業端，與華爲軍團緊密配合的領域進展更快。鴻蒙在産業端的開拓與華爲軍團緊密配合。華爲之前成立的十幾個軍團，也是鴻蒙進展比較快的領域：
2022 年，包括各大 ISV 在内的第三方夥伴基于 OpenHarmony 發布了 23 個特定行業的商業發行版，已有 79 款商用終端設備落地，擴展到了教育、金融、交通、政務、工業等領域。政府主導産業相對積極。
高端手機回歸 鴻蒙北向生态愈發繁榮
研發系統易，構建生态難。華爲提出 "1+8+N" 戰略，即以手機爲中心，通過自己的智能終端設備，串聯起整個鴻蒙生态，23H2 開始鴻蒙生态加速布局生态。
根據德邦證券介紹，"1+8+N" 是 HarmonyOS 的打造全場景智慧生活戰略。其中：
1 爲智能手機；8 爲平闆電腦、PC、VR 設備、可穿戴設備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機；N 爲廣泛的 IoT 設備。
在 2023 年華爲開發者大會上，餘承東透露，鴻蒙生态設備超過 7 億台，開發者數量超過 220 萬，API 日調用超過 590 億次。目前已有 400+ 公司宣布接入鴻蒙，146 款鴻蒙先鋒應用已上線華爲應用市場。
依托華爲手機回歸，HarmonyOS 份額迅速提升，23Q1 已是國内第三大手機 OS，機構預測 2024 年有望成爲中國第二大手機 OS。
根據根據 IDC，2023 年 Q1-Q3，中國智能手機市場安卓份額 71.8%，iOS 份額 16.4%，鴻蒙份額 11.8%。截至 2023 年 11 月底，華爲手機在國内手機市場的份額達到了 14%。即将跨過 16% 生死線。
根據 TechInsights，2024 年全球智能手機銷量将同比反彈 3%，華爲 HarmonyOS 将在 2024 年超越蘋 iOS，成爲中國市場繼谷歌安卓之後的第二大操作系統。
德邦證券指出，鴻蒙有望快速奪取份額：
根據 Counterpoint 數據，在華爲成功在 2021 年将鴻蒙系統引入手機端後，鴻蒙在手機端的市場份額由 2021Q1 的 0% 提升至 2023Q1 的 8%。2023 年華爲手機業務強勢重啓，鴻蒙有望快速奪取份額。
2023 年下半年，華爲發布 Mate60 系列，配備麒麟芯片、新增衛星通話等，華爲手機業務在受到美國限制後實現突破；2023 年 12 月，華爲又發布了 nova12 系列。除此之外，預計華爲将在 2024 年上半年，發布 P70 系列手機。
自 9 月華爲宣布鴻蒙原生應用全面啓動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生态。
目前已有 400+ 公司宣布接入鴻蒙，146 款鴻蒙先鋒應用已上線華爲應用市場。在 2023 開源産業生态大會上，華爲透露，超 400 家企業已啓動鴻蒙原生應用開發。
支付寶、美團、新浪微博、小紅書、B 站、高德地圖等頭部應用的加盟，掀起了原生鴻蒙應用的開發熱潮。一位華爲開發者專家透露，目前 Top100 的應用 90% 都在做适配工作。
在 2023 年華爲開發者大會上，餘承東透露，鴻蒙生态設備超過 7 億台，開發者數量超過 220 萬，API 日調用超過 590 億次。作爲參考，Android 與 iOS 分别有約 2000 萬和 2400 萬開發者。
值得一提的是，華爲官方宣布将于 2024 年 1 月 18 日舉行 " 鴻蒙生态千帆啓航儀式 "，屆時将揭秘鴻蒙生态和 HarmonyOSNEXT 進階新篇章。
華創證券指出，而本次鴻蒙生态千帆啓航儀式中則有望揭曉 " 原生鴻蒙 "，即 HarmonyOSNEXT，該系統将爲鴻蒙操作系統注入新的活力。
" 原生鴻蒙 " 系統底座全線自研，摒棄了傳統的 AOSP 代碼，隻支持鴻蒙内核和鴻蒙系統的應用。本次變革将伴随 40% 的冗餘代碼減少，從而提高系統的流暢度、能效、純淨安全等特性。
申萬宏源計算機研究團隊預計：
原生的 HarmonyOSNEXT 系統推出前期，以軟件外包商受益爲主，正式版 OS 推出後，鴻蒙應用開發者有望通過廣告、消費場景引流抽成等多方式獲利，鴻蒙教培市場也将迎來繁榮，過往 Java 培訓需求有望轉向鴻蒙，因此鴻蒙帶動的是 IT 開發和應用整體結構的變革，市場規模更大且具備持續性。
财通證券認爲，鴻蒙全面 " 脫鈎安卓 " 時代即将到來，2024 年鴻蒙有望加速飛躍。
HarmonyOSNEXT 底座實現全線自研，徹底摒棄了 Linux 内核以及 AOSP（安卓開放源代碼項目）等代碼，僅支持鴻蒙内核和鴻蒙系統的應用。
本文綜合自東北證券《從萬重山到千帆起，鴻蒙即将綻放》、财通證券《鴻蒙生态，萬物互聯》和德邦證券《鴻蒙：萬物互聯，生态爲王》
