作者：李佳
編輯：黃繹達
端午假期後，A 股闆塊發生大輪轉，此前漲勢較好的 TMT 闆塊均有較大程度的回調。近期表現較好的有公用事業、國防軍工，這些行業均有着央國企較爲集中的特征。從盤面表現來看，" 中特估 " 開始發力，風頭勁過 AI。
圖：申萬行業指數階段表現；來源：Wind
實際上，今年 A 股投資主線非常明确，一個是 AI 帶動的 TMT 闆塊，另一個就是中特估。然而，AI 目前更多的還在炒概念階段，面對如此之高的溢價，股價有所回調也屬實正常。
且說 " 中特估 " 之所以成爲今年的 A 股投資主線之一，是因爲在當前經濟修弱複蘇的情況下，當海外需求弱導緻出口弱勢，這時就需要央企、國企來承擔更大的社會責任，率先發力提振内需、盤活經濟。
近期大熱的軍工闆塊，因爲大量标的的國企屬性，不僅乘上了中特估的風，還受到短期利好事件的驅動，端午假期期間，東歐局勢又有新進展，再次引得投資者對于國防以及軍工的關注。
在今年 A 股投資題材有限的背景之下，軍工既有短期利好驅動，又有中長期的需求支撐，屬實是爲數不多值得關注的闆塊之一。
那麽軍工闆塊中哪條賽道更有潛力？又有哪些标的值得關注？
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