作 者丨董靜怡
編 輯丨林曦
圖 源丨圖蟲
11 月 16 日晚，吳泳銘首次作爲阿裏巴巴集團 CEO 參加 2024 财年第二季度财報分析師電話會，詳細介紹了阿裏的未來方向、重要優先級和實施路徑，并正式宣布第一批戰略創新級業務。這也是吳泳銘 9 月 10 日正式履新阿裏集團 CEO 後，首次全面闡釋阿裏巴巴新發展階段的戰略藍圖。
吳泳銘表示，未來推動行業發展的動力将是以 AI 爲代表的科技驅動力，阿裏面向未來将有三個重要優先級方向：技術驅動的互聯網平台業務，AI 驅動的科技業務，全球化的商業網絡。
" 優先級 " 是吳泳銘當晚最頻繁提到的關鍵詞。在明确集團變革舉措的基礎上，吳泳銘完整介紹了各業務集團的發展策略和優先級。淘寶天貓以 " 用戶爲先 "，堅持消費分級與價格力策略；阿裏雲将堅持 "AI 驅動、公共雲優先 "，以 AI+ 雲計算雙輪驅動發展。他還公布了阿裏第一批戰略級創新業務—— 1688，閑魚，釘釘，誇克。
" 今天的阿裏面對着快速發展的新技術和市場的新變化、新期待。無論過去的商業模式有多成功，都必須翻篇歸零，喚醒重新創業的心态 "，吳泳銘說，" 阿裏巴巴正開啓一段嶄新的創業曆程，并爲全力投入科技變革做好了充分準備。"
淘天明确用戶爲先
淘天集團是收入占比最高的業務闆塊，本季度收入 976.54 億元，同比增長 4%，占阿裏巴巴總收入的比例爲 43%。
其中，中國零售商業的收入爲 925.6 億元，相較 2022 年同期增長 3%。中國批發商業收入爲 50.94 億元，相較 2022 年同期增長 18%。
經調整 EBITA 爲 470.77 億元，相較 2022 年同期的 456.35 億元增長 3%。該增長主要是由于若幹業務虧損的收窄和客戶管理利潤的增加，部分被淘寶 app 對用戶獲取和留存及内容的投入的增加所抵銷。
報告期内，淘寶 APP 用戶數、交易買家數、訂單量持續增長，88VIP 會員同比兩位數增長，規模超 3000 萬。雙 11 期間，平台規模優勢進一步擴大，參與商家、交易買家和訂單量較去年同期實現正增長。據淘天集團披露，雙 11 全周期累計訪問用戶數超 8 億，創下曆史峰值。
今年 5 月，淘天集團 CEO 戴珊公布淘天集團三大戰略：用戶爲先、生态繁榮、科技驅動。分析人士指出，三大戰略意在擴大淘寶在用戶側和供給側的領先優勢，形成乘數效應，而以 AI 爲代表的科技能力，則是放大乘數效應、提升轉化率的關鍵杠杆。
在面向未來三年的戰略周期中，淘寶天貓将進一步明确業務優先級——用戶爲先。圍繞用戶爲先，淘寶有三個堅持：堅持做 " 萬能的淘寶 "，堅持消費分級與價格力策略，堅持對産品的用戶價值取舍。
淘寶将執行一個 APP 内多層次市場策略和價格力策略。吳泳銘認爲，淘寶作爲一個超級 APP，有能力容納從品牌到白牌的多個商品分層以及多重價值主張，通過 AI 技術和運營模式的叠代，将淘寶打造爲一個包容多元化市場的消費 APP，并将價格力作爲貫穿各層次商品的核心策略。
吳泳銘還強調，淘寶将堅持互聯網消費平台的定位，" 并不将自己定位成零售公司 "。作爲消費平台，用戶購買頻次将優先于 GMV 成爲最關鍵目标，" 購買頻次最直接反映了用戶對消費平台的認可度 "。
阿裏雲堅持 AI 驅動、公共雲優先
本季度，阿裏雲營收 276.48 億元，同比增長 2%。和淘天集團 4% 的增幅、菜鳥集團的 25%、本地生活集團的 16%、大文娛集團的 11% 相比，阿裏雲的營收增幅在該季度墊底。
财報稱，阿裏雲通過減少利潤率較低的項目制合約類收入，持續提升收入質量。同時，公有雲的産品和服務的收入增加，帶動盈利能力優化。阿裏雲本季度經調整 EBITA 同比增長 44% 至 14.09 億元。
财報還披露，将不再推進雲智能集團的完全分拆，理由是美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不确定性。集團認爲，雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會面對不确定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。
" 如今大環境發生變化，現在我們不再通過金融工程，而是通過進一步的投資來顯現雲業務的價值，未來會尋求提高它的增長，包括收入和利潤。" 阿裏集團董事會主席蔡崇信表示。
吳泳銘在财報會議中表示，雲智能集團将實施 AI 驅動、公共雲優先戰略，并加大對 AI 相關軟硬件領域的技術投資。通過 " 雲 +AI"，支持各行各業智能化轉型，創造更爲巨大的時代增量機會。
他判斷，計算範式正在發生根本性變化，世界處于傳統計算向 AI 計算中心地位切換的技術拐點。" 中國未來的 AI 算力芯片市場會非常分散，因此長期來看，對于國内的 AI 市場，雲計算的重要性會增加。"
未來，阿裏雲将堅持做好兩件事：一是打造 "AI 時代最開放的雲 "，爲全行業提供穩定高效的 AI 基礎設施；二是創建開放繁榮的 AI 生态。
吳泳銘還表示，将對阿裏雲所有産品和業務模式作取舍，減少項目制銷售訂單，加大公共雲核心産品投入。" 公共雲的雲計算模式，使我們能夠具備更強的網絡效應以及更強的規模效應，幫助客戶提供更好更具性價比的服務，所以這個是我們在雲計算市場的增長策略。" 他在回複投資者提問時表示，堅持公共雲優先，能夠在未來收獲規模效應和技術紅利。
此外，吳泳銘表示，阿裏巴巴集團将在阿裏雲的戰略方向上保持長期堅決投入，同時雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作，采取董事會授權的 CEO 負責制。
公布第一批戰略級創新業務
阿裏巴巴曾表示，将持續投入、孵化面向未來的戰略級創新業務。在分析師電話會上，吳泳銘首次披露了遴選标準：具備足夠巨大的市場空間，具備獨特的市場定位，符合用戶需求趨勢和集團 "AI 驅動 " 戰略，并公布了第一批戰略級創新業務—— 1688，閑魚，釘釘，誇克。
吳泳銘說，1688 是阿裏曆史最悠久的業務，服務了中國制造業的主流廠商，具備二次創業的堅實基礎和巨大潛力，有望從 B2B 業務延展到中小企業和消費者采購，同時具備支持跨境交易的服務能力。閑魚将是承載年輕消費者愛好和樂趣的生活方式平台。
釘釘和誇克因爲 AI 時代的到來，獲得前所未有的想象力。" 每個人和企業都将具備個性化的智能助理，而釘釘有望成爲最好的 AI 智能助理平台。大模型時代，面向年輕人，誇克有巨大機會創造出革新性搜索産品。"
上述戰略級創新業務，組織上将作爲獨立子公司運營，業務上将打破以往在集團内的定位限制，阿裏以 3-5 年爲周期持續投入。
" 面向激動人心的 AI 時代，阿裏巴巴将堅決投身于科技革命和産品創新中，持續創造孵化創新業務和科技産品，滿足持續擴大的市場對産品和服務的新期待和新需求。" 吳泳銘表示。
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本期編輯 黎雨桐 實習生 章寶怡
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